VTPLUS EXTENSIONS
IPStageAdvisor｜案件ステージ管理・活動支援
停滞に気づき、
次の行動へ。
案件が、どのステージで何日止まっているのか。
変更履歴・滞留日数・活動提案・受注／失注の分析で、営業の振り返りと次の行動を支援します。
案件の進み方を記録し、行動と改善へ。IPStageAdvisor v1.0.1
- 履歴を記録ステージ変更ごとに計測
- 滞留を確認ステージ別の日数で判定
- 活動を提案予定や活動状況を考慮
- クローズ後に分析受注・失注の傾向を比較
01 / KEEP THE STAGE HISTORY
進んだ履歴も、
戻った履歴も残す。
ステージが変わると前の区間を終了し、新しい区間を計測。同じステージへの戻りも別の区間として残します。受注・失注でサイクルを閉じ、再オープン時は新しいサイクルとして扱います。
案件が歩んだ過程を、日数と一緒に確認。
ステージを戻した案件の例
最初の区間ヒアリング3日
次の区間提案5日
現在の区間ヒアリング2日
今回の滞留2日
分析時のヒアリング累計3日 ＋ 2日 ＝ 5日
02 / NOTICE THE STALLED OPPORTUNITIES
ステージごとの目安で、
停滞に気づく。
進行中ステージに、注意日数・重要日数を設定。今回の区間の経過日数で判定し、活動条件も確認して画面内にアラートを表示します。対応が必要な案件の一覧からも確認できます。
担当案件の確認に、日数の目安を。
注意日数7日
重要日数14日
現在の区間10日経過注意レベル
活動条件を満たす場合に、画面内で注意表示
03 / TURN THE ADVICE INTO ACTION
予定や活動を確かめ、
次の行動につなげる。
今後の予定や最近の完了活動の更新を考慮し、不要な提案を抑えます。条件に合えば、管理者が設定した推奨活動を表示。「タスクを登録」から標準入力画面を開き、内容・期限を確認して保存できます。
気づいたその場で、次の予定を作る。
閲覧できる関連活動を確認
今後の予定あり設定に従い提案を抑止
最近の完了更新あり設定日数内なら抑止
滞留・活動条件に一致したとき次の活動を確認してください推奨活動を表示
タスクを登録 → 標準画面で確認・保存
04 / REVIEW WON AND LOST CYCLES
受注・失注の違いを、
ステージごとに振り返る。
管理者はクローズ後のサイクルを集計し、平均・中央値や再訪、失注に至った段階を確認。担当者・案件種別・金額・通貨で絞り込み、分析明細をCSVで保存できます。
営業プロセスを改善する手掛かりに。
受注サイクル失注サイクル
平均・中央値受注／失注別にも比較
目安超過率累計日数と現在の設定を比較
再訪戻ったサイクル数・回数
直接失注最後にいた段階と割合
未到達ステージは、0日として平均に含めない
図・ステージ名・日数・設定は説明用のイメージです。実際の画面構成とは異なります。
計測開始・活動判定・分析条件・導入環境について
- 計測の開始と定期処理
- 初期状態はOFFです。管理者が各ステージを進行中／受注／失注に分類し、日数・推奨活動を設定して有効化します。既存の進行中案件は手動の「計測・判定を実行」から観測を開始。標準CLIジョブスケジューラーの300秒間隔タスクで、1回最大200案件・約15秒の上限内で巡回します。5分で全案件の再判定が完了する保証ではありません。直接DB更新や保存イベントを省略する処理の過去変更は復元できず、検出した不明区間は分析から除外します。
- 活動判定と利用者の権限
- 案件・ステージ項目の閲覧権限に従い、画面では閲覧できる関連活動だけを確認します。予定の抑止は今後の未完了タスク・イベント等が対象。最近の完了活動は最終更新日時で判定し、独立した完了日時履歴ではありません。活動空白日数0では最近の完了更新による抑止をしません。活動500件超や閲覧不能時は判定不能とし、活動条件を伴う警告を控えます。タスク登録の導線は標準作成権限に従います。推奨文は設定した内容で、AI予測・メール等の外部送信は含みません。
- 分析の条件と集計上限
- 全体分析は管理者専用です。クローズ日（UTC）で抽出し、担当者・種別・金額・通貨はクローズ時点の保存値を使います。金額は標準案件のCRM基準通貨で扱い、金額条件には通貨指定が必要で自動換算しません。一部計測は任意で観測範囲を含められますが、期間不明区間は含めません。上限は5,000サイクル・50,000区間・日付範囲10年です。日々の警告は今回の区間、分析の超過率は同じステージの累計日数が対象です。
- 導入環境・停止・削除と確認範囲
- OSS版VtigerCRM 8.4・標準v7レイアウト、設計下限PHP 8.1、MySQL／MariaDB向け。コアファイルの置換や専用デーモンは不要です。DB・ファイルをバックアップし、複製環境から導入してください。計測OFF・無効化では履歴と設定を保持し、停止をまたぐサイクルは一部期間として扱います。通常アンインストールは専用7テーブルを保持し、完全削除では履歴・対応状態・ルールも削除します。標準案件・既存の案件期間項目は削除対象外です。同梱検証では実CRM全体へのZIP導入、実サーバーcron、実ブラウザー描画、他拡張との併用・並行負荷試験は未実施です。共通移行の実移行経路も未認定です。
紹介対象：IPStageAdvisor v1.0.1。添付パッケージの仕様に基づきます。