IPLANNER AI SALES INTELLIGENCE
営業の「次の一手」を、
顧客データとAIで。
調べる、備える、動く、振り返る。
営業の各場面を、10のAI機能が支援。
VtigerCRMの顧客・案件・活動履歴を活かし、営業担当者が判断し、行動するための材料を整えます。
CRM × AI × 営業の実行必要な機能から、段階的に。BEFORE & AFTER
探して、悩む営業から。
状況をつかみ、動ける営業へ。
情報はある。
次の行動が、見えにくい。
必要な情報と行動案を、
まとめて確認。
HOW IT WORKS
CRMの情報を、営業の判断材料に。
その場だけの相談で終わらせず、顧客の履歴をもとに考え、行動と結果をCRMへ残します。
- 企業情報
- 商談・見積
- 活動履歴
- 契約
- 問い合わせ
- 公開情報
- 顧客の要約・提案の方向
- 商談の質問・確認事項
- 案件のリスク・次の行動案
参照する情報と利用する機能は、営業の目的に合わせて設定します。
SALES JOURNEY
5つの場面を、10のAIで支える。
商談前から、受注・失注の振り返りまで。いま必要な場面から使えます。
会う前に、相手を知る。
企業の情報と見込度を整理し、接点づくりの判断材料に。
AI企業調査
公開情報から企業の特徴や最近の動きを調べ、営業の着眼点を整理。
整理すること：企業概要・注目情報・着眼点AI見込客育成支援
聞き取り内容や企業との適合度から、商談化や育成の方向を検討。
整理すること：見込度・判断理由・育成の方向
営業で確かめたいこと事業の特徴・課題の仮説・連絡する理由。
調査と聞き取りを、商談化の判断につなげます。
顧客の今から、攻め方を考える。
CRMに残る情報をつなぎ、提案の狙いをはっきりさせます。
AI顧客理解レポート
顧客・案件・活動・見積・問い合わせを横断し、現在の状況を要約。
整理すること：顧客の状況・関係性・注意点AI営業戦略
顧客の状況を踏まえ、提案する価値や営業の進め方を組み立てます。
整理すること：提案テーマ・訴求・進め方
情報をつなぐと画面を行き来していた情報が、顧客理解と営業方針の材料になります。
連絡の切り口と、商談の準備を。
「誰に、なぜ今」と「何を聞くか」を、会う前に整理します。
AI営業アプローチ支援
接触する相手・タイミング・方法を整理し、会話のきっかけを提案。
整理すること：連絡先の候補・理由・切り口AI商談準備
顧客の情報から、商談で確認したいことや質問をまとめます。
整理すること：商談の狙い・確認事項・質問候補
準備のポイント現状の課題、意思決定の流れ、次に合意したいことを確認します。
案件の停滞を、次の一手へ。
不足する情報と優先したい行動を、顧客・案件の状況から考えます。
AI案件攻略支援
進行中の案件を見直し、受注に向けた不足情報やリスクを整理。
整理すること：不足情報・リスク・打ち手AI次の営業活動
見積後の空白や契約の更新時期などから、優先する行動を提案。
整理すること：対象顧客・優先する理由・行動案
行動案の例見積後のお客様へ状況を確認。
検討状況や疑問を聞き、次の予定を考えます。
活動を残し、次の営業に活かす。
商談後の記録から次回対応へ。受注・失注も、組織の学びに。
AI活動入力支援
活動結果の文章から日時や内容を読み取り、次回予定・タスクの登録を支援。
整理すること：活動結果・次回予定・タスク候補AI受注・失注分析
案件の履歴と受注・失注理由から、成功要因や改善点を振り返ります。
整理すること：受注要因・失注要因・改善点
活動結果の入力例「来週、追加提案する」から、次回予定やタスクの候補を整理します。
FOR YOUR SALES TEAM
担当者の行動を、チームの力に。
営業担当者には、
準備と行動の手がかりを。
顧客の情報を読み直す負担を減らし、質問・提案・次の対応を考える時間へ。
- 商談前：顧客の状況と質問を確認
- 商談中・後：不足情報と次回対応を整理
営業責任者には、
案件を見直す共通の材料を。
担当者の感覚だけに頼らず、案件のリスクや受注・失注の背景を一緒に検討。
- 案件レビュー：停滞の理由と打ち手
- 振り返り：勝ち筋と改善点を共有
GETTING STARTED
まずは、困っている場面から。
10機能を一度に入れる必要はありません。商談準備やフォローなど、優先する仕事から整えます。
- 01
課題を選ぶ
調査に時間がかかる、案件が停滞するなど、変えたい場面を整理。
- 02
機能と情報を整える
必要なAI機能、参照するCRM情報、担当者が確認する手順を設定。
- 03
使いながら広げる
営業フローに合わせて試し、現場の声から使い方を改善します。
導入する機能・構成・費用は、ご利用環境と業務に応じてご案内します。AIサービスの利用料が別途発生する場合があります。
FAQ
導入前の、気になること。
営業担当者が、AIの使い方を覚える必要はありますか？
営業の目的に合わせた機能として使えるよう、設定と操作をご案内します。商談準備や次回対応など、普段の営業の流れに沿って導入します。
すべてのAI機能を導入する必要がありますか？
いいえ。企業調査や商談準備など、優先したい場面から選べます。導入済みの機能やCRMの使い方も確認して構成を決めます。
CRMの情報は、どのようにAIへ送られますか？
利用するAIサービスと機能ごとに、必要な情報と送信対象を確認します。扱う情報と利用範囲を、導入前に整理します。
AIが、自動でお客様へ連絡しますか？
このページで紹介するのは、営業担当者への情報整理・提案・入力支援です。AIの提案内容は人が確認し、営業の判断と行動につなげます。
LET’S TALK
御社の営業なら、
どこにAIを活かせるか。
現在の営業フローを伺い、
デモを交えながら一緒に考えます。
「商談準備」「案件の停滞」「フォロー漏れ」など、改善したい場面をお聞かせください。