COMPANY-WIDE DX WITH VTPLUS
部門の仕事をつなぎ、
全社で進めるDXへ。
VtigerCRMを共通の業務基盤に。
拡張機能とAIを活用した開発で、
会社に合う仕組みを育てます。
営業・サポート・販売管理から、人事・総務・社内依頼まで。情報と対応の流れを整え、一つの業務の改善を、部門を越える変化へ広げます。
VtigerCRM × 拡張機能 × AI開発必要な業務から、段階的に。FROM DEPARTMENTS TO COMPANY
一人の記録を、会社の仕事につなげる。
必要な情報を次の担当者が使え、担当と期限を追える状態へ。業務のつながりから、全社DXを設計します。
いま起きていること
部門ごとに記録し、確認し直す。
VTPLUSで目指す姿
同じ経緯から、次の対応へ進む。
顧客・約束・担当・期限・対応履歴
共有する情報・閲覧範囲・引き継ぎルールは、業務と権限に合わせて設計します。
THREE BUILDING BLOCKS
共通の土台に、必要な機能と改善を重ねる。
標準機能・既存の拡張・個別開発を組み合わせ、会社の業務に合う構成をつくります。
顧客・案件・活動・問い合わせを記録し、業務の経緯をたどれる土台に。
承認・社内依頼・人事・帳票・分析など、必要な仕事の仕組みを追加。
現場の要望から、画面・項目・処理・連携を設計し、確認しながら改善。
会計や基幹システムなどは、役割を分けて利用。API・CSVなどの連携方法と、どのデータをどこで管理するかを整理します。
BUSINESS AREAS
営業から、会社のさまざまな業務へ。
現場の仕事に合わせて機能を選び、必要な部門へ広げられます。
営業・顧客開拓
顧客を知り、次の商談・フォローへ進める。
販売・契約管理
受注後の業務や、契約更新を追いやすく。
サポート・現場対応
対応の経緯と期限を共有し、解決へつなぐ。
人事・総務
入社・異動や資産に関わる手続きを整理。
社内依頼・プロジェクト
担当と期限をそろえ、依頼や進捗を見渡す。
経営・業務改善
蓄積した活動や実績を、判断する材料へ。
掲載は代表的な機能例です。導入構成・提供状況・対応環境・連携範囲は、個別に確認してご案内します。
THREE PRACTICAL EXAMPLES
部門をつなぐと、仕事はこう変わる。
顧客対応、社内手続き、経営改善。全社DXを、具体的な業務の流れで考えます。
CUSTOMER JOURNEY｜活用の構成例
受注の先まで、お客様との約束をつなぐ。
営業が把握した要望や納期を、実施部門とサポートが確認できる流れへ。引き継ぐ項目と、完了を判断する条件をそろえます。
変えるポイント
- 受注内容と、次に行う仕事を整理
- 担当者・期限・確認事項を引き継ぐ
- 納品後の問い合わせも、顧客の経緯から確認
INTERNAL OPERATIONS｜活用の構成例
社内の依頼にも、担当と期限を。
入社準備を例に、必要な手続きを洗い出し、関係部門の仕事と確認の順序を設計します。申請の状況や、準備の進み具合を追えるようにします。
変えるポイント
- 依頼の受付先と必要事項をそろえる
- 確認・承認する役割を決める
- 手配・準備の担当と期限を管理
MANAGEMENT INSIGHT｜活用の構成例
日々の記録を、会社の改善に使う。
営業の実績、プロジェクトの進捗、問い合わせの状況。確認したい指標を決め、部門の記録から改善の論点を見つけます。
変えるポイント
- 見る指標と、元になるデータを決める
- 担当・部門・期間などで状況を確認
- 定例の振り返りから、次の対応を決める
図は業務設計の例です。部門間の引き継ぎ、承認、登録の自動化は、採用する機能と要件に応じて設定・開発します。
TWO WAYS TO USE AI
AIで仕事を支え、AIで仕組みを育てる。
日々の業務を助けるAIと、業務に必要な機能をつくるためのAI。両方を、継続的な改善に活かします。
AI FOR DAILY WORK
業務の中で、AIを使う。
CRMにある情報を、調査・要約・回答案に活かし、担当者が判断する材料を整えます。
参照する情報と出力を確認し、担当者が編集・判断して活用します。
AI FOR DEVELOPMENT
必要な仕組みを、AIとつくる。
AIを設計・実装・修正に活用し、現場の要望を画面や処理へ。業務に合う形を確認しながら整えます。
既存機能との整合性、権限、運用・保守を人が確認して仕上げます。
ITERATIVE DEVELOPMENT
使う人と確かめながら、改善を重ねる。
最初の仕様から、運用後の見直しまで。VtigerCRMの知見とAIを組み合わせて進めます。
「この項目も引き継ぎたい」
「確認の手間を減らしたい」
現場で見つかった課題を、次の改善へ。標準設定・既存拡張・個別開発のどれで対応するかを整理し、AIを活用して形にします。
STEP-BY-STEP DX
一つの業務から、全社へ。
改善の手応えを確かめながら、対象の業務と部門を段階的に広げます。
STEP 01
一つの業務で始める
転記や確認に時間がかかる仕事を選び、改善前の状況を確認。
対象業務・目的を決めるSTEP 02
部門で使える形へ
項目・担当・確認手順をそろえ、実際の仕事で試す。
登録・運用を定着させるSTEP 03
前後の部門をつなぐ
引き継ぐ情報と期限を決め、必要な拡張や連携を追加。
部門間の流れを整えるSTEP 04
会社の改善へ広げる
実績や停滞を振り返り、次に改善するテーマを決める。
効果を確認し、次へ進む顧客管理から、問い合わせ対応から、社内依頼から。既存のデータと運用を確かめ、取り組む順序を一緒に決めます。
ADOPTION & OPERATIONS
使い続けられることまで、設計する。
画面や機能と一緒に、情報の持ち方・使い方・改善の進め方も整えます。
登録しやすい仕組み
入力する項目・名称・確認方法を現場に合わせ、データが残る運用を整えます。
役割に応じた共有
人事情報や社内向けの記録など、見せる情報・編集する役割を設計します。
改善を続ける体制
運用担当と相談先を決め、使われ方や業務の変化に合わせて見直します。
FAQ
よくあるご質問
営業以外の部門にも利用できますか？
人事・総務、社内依頼、承認、プロジェクトなど、目的に合う拡張機能を組み合わせる構成をご提案します。必要な業務、権限、他システムとの役割を確認して設計します。
全社で一度に導入する必要がありますか？
優先する業務・部門から始め、利用状況と効果を確かめながら広げられます。部門を越えて共有する項目は、初期段階から整理しておくと進めやすくなります。
現在の会計・基幹システムと併用できますか？
現在のシステムの役割を確認し、API・CSVなど、利用可能な連携方法を検討します。二重管理を減らすため、どのデータをどのシステムで管理するかを先に決めます。
欲しい機能が拡張機能の一覧にない場合は？
現在の業務と実現したいことを伺い、標準設定・既存拡張・個別開発の選択肢を整理します。AIを開発にも活用し、人が設計と検証を行いながら進めます。
AIが自動で判断・処理する仕組みになりますか？
機能ごとに、AIが提案する範囲と、担当者が確認・実行する範囲を決めます。回答案や調査結果などは、根拠と内容を確認して活用する運用を設計します。
LET’S TALK
御社なら、どの仕事から
全社DXを始めるか。
現在の業務・お使いのシステム・困っていることから、必要な機能と進め方を一緒に考えます。
「部門間の引き継ぎ」「社内の依頼管理」「業務の見える化」など、変えたい場面をお聞かせください。