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転記・情報共有・承認待ちなど、仕事が止まる場面を整理。優先する課題を選び、一つの業務から改善を始める方法を紹介します。

PDF・14ページ｜課題チェック表・導入準備シート付き

現場が育てたExcelの工夫を活かし、転記・集計・共有の負担を見直すガイド。Excelに残す仕事と共通システムへ移す仕事を整理します。

PDF・20ページ｜Excel業務の棚卸し・移行計画シート付き

現場が転記や別の表で補っている作業を整理。設定・業務支援アプリ・連携・追加開発を比較し、自社の仕事に合う仕組みを考えます。

PDF・20ページ｜業務整理シート・要件と優先順位の記入シート付き

一業務の改善を部門全体へ広げるために。推進体制、現場への定着、効果測定、振り返りを整理し、導入後も改善を続ける進め方を解説します。

PDF・20ページ｜推進計画シート・振り返りと次の改善の記録シート付き

営業の経験を活かす説明や現場参加、入力・報告の負担軽減、管理職の支援を紹介。90日間の試行プランで、使い続ける運用を考えます。

PDF・18ページ｜社内合意シート・週次振り返りシート付き

営業から手配・納品・請求へ進む途中の「待ち」と「やり直し」を整理。引き継ぐ情報、役割分担、変更連絡、着手・完了の条件をそろえます。

PDF・20ページ｜引き継ぎチェック表・業務設計シート付き

予定した休みや急な不在にも対応できるよう、顧客との約束、代理担当、判断できる範囲を整理。本人に確認せず進めるチーム運用を考えます。

PDF・20ページ｜案件の引き継ぎ表・チーム運用シート付き

返事待ち・停滞・再見積りの状況と、次に誰が何をするかを明確に。顧客の検討を支えるフォローと、管理職の支援の進め方を紹介します。

PDF・20ページ｜案件フォローシート・運用設計シート付き

利用状況・契約・データ・連携を洗い出し、継続・改善・集約・終了を判断。移行や運用も含む総費用で、必要なシステムを見直します。

PDF・20ページ｜棚卸しシート・判断と費用の検討シート付き

継続・改修・乗り換えを、業務への適合や総費用で比較。契約条件、履歴・添付を含むデータ移行、現場への定着まで、判断前の確認点を整理します。

PDF・20ページ｜現状評価シート・社内検討シート付き

人数や利用範囲が変わる際の課金条件を整理。初期構築・移行・運用支援まで含めた3年間の試算例から、将来の総費用を比較する方法を解説します。

PDF・20ページ｜費用棚卸しシート・3年間の費用比較シート付き

商談メモ、回答の下書き、名刺入力などから最初の一業務を選ぶガイド。データの扱い、確認・修正の手順、費用と効果を含めて試行を考えます。

PDF・20ページ｜業務選定シート・試行結果の記録シート付き

数字の定義・更新時点をそろえ、状況報告を判断と支援の場へ。45分の議題例と、担当・期限・完了条件を残して行動を確認する方法を紹介します。

PDF・20ページ｜指標定義シート・決定事項と行動の記録シート付き