IPLANNER AI SUPPORT INTELLIGENCE
お客様への「次の対応」を、
顧客データとAIで。
状況をつかむ。回答を整える。解決へ進む。
サポートの各場面を、7つのAI機能が支援。
VtigerCRMの問い合わせ・対応履歴・FAQを活かし、担当者が判断し、対応を進めるための材料を整えます。
CRM × AI × サポートの実行必要な機能から、段階的に。SUPPORT CHALLENGES
迷いやすい場面に、判断の手がかりを。
問い合わせを受けたときも、解決に行き詰まったときも。CRMに残した情報を、今回の対応に使える形へ。
経緯が分からない
履歴を読み直す手間
担当者が変わるたび、過去のやり取りと約束を一から確認。
回答に迷う
探す・書くが繰り返し
似た事例を探し、今回のお客様に合わせて回答を作り直す。
解決しても残らない
知識が個人にとどまる
解決方法が記憶や個別の履歴に埋もれ、次の担当者に届かない。
HOW IT WORKS
CRMの記録を、次の対応の材料に。
必要な情報を参照し、経緯や根拠を整理。回答・調査・振り返りを、それぞれのAI機能が支援します。
- 顧客情報
- 問い合わせ
- 対応履歴
- FAQ・過去事例
- 経緯・回答案
- 次の確認・調査
- 見直す点
- 次の対応・知識
情報の参照範囲と連携先は機能・導入構成により異なります。回答の自動送信や、自動での全工程の実行を示すものではありません。
SUPPORT JOURNEY
4つの場面に、7つのAI。
受付から解決、解決後の振り返りまで。業務で困っている場面から、必要な機能を選べます。
利用場面ごとの分類です。すべての機能を順番に使う必要はありません。
PHASE 01
応対する前に、これまでをつかむ。
今回の問い合わせだけでなく、経緯や約束を確認して初動を考えます。
AIサポートブリーフ
問い合わせと顧客情報を整理し、対応前に把握したい経緯・実施済みの対応・未確認事項をまとめます。
整理すること：経緯・約束・未解決の点AI問合せトリアージ
問い合わせ内容から分類・優先度・担当先の候補を整理。受付時に追加で確認したい情報も示し、初動の判断を支援します。
整理すること：分類候補・判断材料・確認事項
PHASE 02
回答づくりも、原因の切り分けも。
「どう伝えるか」と「次に何を調べるか」を、それぞれ支援します。
AI回答支援
担当者が選んだFAQ・過去事例をもとに、今回の問い合わせに合う回答案と確認事項を作成。内容を確認・編集して使えます。
整えること：回答案・注意事項・参照した根拠AI問題解決支援
実施済みの対処と結果を整理し、次に確認する順序や、専門担当への引き継ぎに必要な情報を提案します。
整えること：事実・仮説・検証の手順
PHASE 03
送る前、完了する前に、もう一度。
文章の読みやすさに加え、質問への回答と残っている対応を見直します。
AI回答レビュー
元の問い合わせ・回答文・参照した根拠を照合。回答漏れや裏付けのない説明、完了前に確かめる点を示します。
確認すること：未回答の質問・説明の根拠・残対応
PHASE 04
今日の対応と、明日の知識につなげる。
対応中の問い合わせを見渡し、解決した内容をチームの資産へ。
AI次のサポート行動
担当中の問い合わせから、次に取り組む対応を理由付きで提案。約束した連絡や確認待ちなど、優先する行動の検討を支援します。
整理すること：対象の問い合わせ・理由・行動案AIナレッジ作成支援（FAQ作成アシスト）
解決した問い合わせと履歴から、症状・原因・手順をFAQの下書きに。既存FAQとの比較や、公開内容の確認に活用します。
残すこと：解決手順・適用条件・注意点
回答・優先度・解決手順は、確認のための提案です。根拠と現場の状況を確かめ、担当者が編集・判断して活用します。
CRM × AI
日々の対応を管理するCRMに、AIの支援を。
期限や担当の管理と、文章・経緯の整理を組み合わせます。関連する拡張機能は、運用に合わせて選びます。
CRM・業務拡張の役割
担当する問い合わせと、対応の約束を記録・共有。
- サポート360°：関連する顧客情報を確認
- ワークベンチ：日々の対応対象を把握
- SLA・回答期限管理：期限と状況を管理
AIエクステンションの役割
記録を読み解き、今回の対応に使う材料を準備。
- 経緯・約束・不足情報を整理する
- 回答案・次の調査を考える
- 見直す点と、残す知識をまとめる
機能間の連携範囲は導入構成により異なります。掲載した機能を、一括で自動実行する仕組みを示すものではありません。
GETTING STARTED
まずは、時間がかかっている仕事から。
履歴の確認、回答の作成、FAQの整備。改善したい場面を決め、小さく試しながら広げます。
困っている場面を選ぶ
問い合わせの種類や担当体制を伺い、どの作業を変えたいか整理します。
参照する情報と機能を整える
問い合わせ・履歴・FAQの登録状況を確認し、AI機能と確認手順を準備します。
実際の対応で試し、改善する
回答案の使いやすさや確認のしやすさを見ながら、現場に合う運用へ整えます。
提供状況・対応環境・連携範囲・費用は、ご要件に応じてご案内します。AIサービスの利用設定・利用料が別途必要になる場合があります。
FAQ
よくあるご質問
AIが自動でお客様へ回答しますか？
AI回答支援は回答案を作成する機能です。担当者が根拠と内容を確認・編集して活用します。AI回答レビューも、自動送信や問い合わせの自動完了を行う機能ではありません。
7つの機能をすべて導入する必要がありますか？
改善したい場面に応じて、必要な機能と構成をご案内します。AI接続の共通設定や、組み合わせる業務拡張など、利用条件も合わせて確認します。
FAQが十分に整備されていなくても相談できますか？
ご相談いただけます。現在の問い合わせ履歴やFAQを確認し、状況把握から始めるか、FAQの整備を優先するか、進め方を一緒に考えます。
解決した内容は、自動で公開FAQになりますか？
ナレッジ作成支援は下書きの作成を支援します。内容の正確さ、個別のお客様の情報、公開範囲を担当者が確認したうえで反映します。
今のサポート業務に合わせて使えますか？
問い合わせの受付方法、担当の分け方、回答・確認のルールを伺い、機能の選定と運用方法をご提案します。対応可否や追加調整は、ご利用環境と要件に応じて確認します。
LET’S TALK
御社のサポートなら、
どこにAIを活かせるか。
現在の問い合わせ対応を伺い、
必要な機能と始め方を一緒に考えます。
「回答の作成」「担当交代時の確認」「FAQの整備」など、改善したい場面をお聞かせください。