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AI商談準備｜IPAIMeetingPrep
商談の前に、
聞くことを整理。
前回の宿題、今回の確認事項、質問や提案の切り口まで。
CRMに残る情報をもとに商談準備メモを作り、限られた面談時間を活かす業務支援アプリです。
記録を探す時間を減らし、話す準備へ。IPAIMeetingPrep v1.0.1
- 情報を集約顧客・案件・活動・見積
- 宿題を確認前回からの持ち越しを整理
- 質問と提案を準備確認事項・回答案・ゴール
- PDFで活用履歴・本文コピー・直接保存
01 / BRING THE CONTEXT TOGETHER
今回の商談に必要な、
顧客と案件の情報を集約。
顧客企業・案件・担当者・活動履歴・関連見積をもとに、商談の背景を整理。商談日と目的、前回の会話や宿題の補足を入力できます。保存済みAI企業調査も任意で参照し、選択した自社製品・サービスを提案材料に加えられます。
点在する情報を、今回の商談の視点で確認。
CRMの記録顧客・案件・担当者・活動・見積
今回の商談商談日・目的・補足メモ
選択した製品自社の製品・サービス候補
任意保存済み企業調査Account Researchの結果
今回の商談準備メモに整理
02 / PICK UP THE PREVIOUS HOMEWORK
前回の宿題を、
今回の確認につなげる。
過去の記録から宿題と担当・期限・状況を整理。完了の記録があるもの、未完了の記録があるもの、完了状況が分からないものを区別します。今回確認すべき事項は、優先度・現状・質問・理由とともに提示します。
確認漏れを減らすための、事前の見直しに。
前回の宿題と、記録上の状況
完了完了の記録あり
未完了未完了の記録あり
未確認完了状況は不明
今回、何を確認するか優先度 ＋ 現状 ＋ 質問 ＋ 理由
03 / PREPARE QUESTIONS AND OPTIONS
何を聞き、どう答え、
どこまで合意を目指すか。
推奨質問とその意図、想定される反論への回答案、選択製品の提案の切り口を整理。今回の商談ゴール・達成の目安・次の行動も提案します。回答や提案の前に確認すべき点、不足情報もあわせて把握できます。
会話の流れと、商談の着地点を考える材料に。
聞く推奨質問質問の意図も確認
答える反論・回答案回答前に確認する点
提案する製品候補適合理由・提案の切り口
目指す商談ゴール達成目安・次の行動
04 / KEEP THE PREP WITH YOU
作成した準備メモを、
履歴とPDFで活用。
生成結果は保存され、本人の作成履歴から再表示できます。本文をコピーして営業メモへ転記したり、「PDF保存」から直接ダウンロードしたりできます。保存済み内容を使うため、PDF出力時にAIを呼び直す必要はありません。
確認した準備内容を、商談前に見返しやすく。
AI商談準備 PDF
商談概要・前回の宿題背景と持ち越した内容を確認
確認事項・質問・反論への回答案今回、聞くこと・答えること
製品候補・ゴール・不足情報提案と次の行動の準備
履歴で再表示本文コピーPDFを直接保存
図・アイコン・メモ・配色は説明用のイメージです。実際の画面・AIの提案・PDFとは異なります。
対応環境・参照範囲・保存履歴・PDFについて
- 必要な環境と起動元
- VtigerCRM OSS 8.4向けで、AIセンターv1.0.1以降が必要です。APIキー・モデル・利用者・回数上限を共用し、AIセンターで顧客企業等の対象と送信項目を設定します。API利用料が発生します。Account Briefや案件進行ガイドは必須ではありません。案件は顧客企業への関連付けが必要で、予定・タスクから企業を一意に判断できない場合は企業または案件から開きます。Vtigerコアは変更しません。
- 参照する情報と外部送信
- 閲覧可能なCRM項目と商談目的・補足、選択した有効な製品・サービス等を収集し、送信本文を確認・同意した後にOpenAIへ送信します。製品・サービス候補は合計8件までです。AIセンターの項目設定と本アプリの追加参照範囲をプレビューで確認してください。簡易マスクは完全な匿名化ではありません。外部メール・添付本文・独自の日報やチャット等は自動取得しません。必要な内容は補足欄へ入力します。担当者の登録だけで今回の出席者・決裁者と確定しません。
- 取得上限と企業調査の鮮度
- 担当者は初期8件、活動は12件・商談日以前180日が目安で、AIセンターとの小さい上限を適用します。今回選択した予定は前回履歴から除外し、関連見積は最大5件です。検索候補や文字数の制限もあり、全履歴を網羅しません。Account Researchは任意で最新の保存結果を参照し、鮮度目安は初期120日です。超過時は注意を表示し、自動再調査は行いません。参照元とAIの解釈は担当者が照合してください。
- 保存範囲・再作成とPDF
- 履歴は顧客企業・作成者ごとに初期10世代、設定1〜50世代です。新規保存時に超過した古い履歴を整理します。管理者を含め他の利用者の作成結果は表示せず、共同編集も対象外です。再表示・PDF保存時にも参照CRMレコードと項目の現在の権限を確認します。結果は自動更新されないため、最新情報が必要な場合は再作成してください。PDFは保存済み結果と参照元を出力し、追加AI呼び出しは行いません。Vtiger標準TCPDFと日本語CIDフォントが必要です。導入先で接続・権限・日本語PDFをご確認ください。
紹介対象：IPAIMeetingPrep v1.0.1。添付パッケージの仕様に基づきます。