VTPLUS EXTENSIONS
IPOpportunityKanban｜案件カンバン
案件の動きを、
ひと目で。
どの営業段階に、どの案件があるか。
標準の案件をカードで並べ、金額・期限・停滞を見ながら、次に確認する案件を見つけます。
VtigerCRM ＋ 案件カンバン営業ステージを見渡し、その場で更新。
- 段階を俯瞰件数・金額・加重金額
- 移動で更新ドラッグ＆ドロップ
- 停滞を把握期限超過・更新なし
- リストを引継一覧で絞った対象を表示
01 / SEE THE SALES PIPELINE
案件の並びと金額を、
営業段階ごとに。
カードには案件名・顧客企業・金額・確度・完了予定日・担当者を表示。列ごとに件数・金額・加重金額をまとめ、パイプラインの状況をつかめます。
一覧を読み比べる前に、案件の分布を把握。
提案・見積1件 ／ 100万円加重金額 50万円
A社 提案案件100万円確度 50％
条件交渉1件 ／ 200万円加重金額 80万円
B社 更新案件200万円確度 40％
加重金額 ＝ 案件金額 × 確度
02 / MOVE THE CARD, UPDATE THE STAGE
案件が進んだら、
カードを次の列へ。
ドラッグ＆ドロップで、標準案件の営業ステージを更新。案件詳細にも移動でき、別画面で先に更新されていた場合は上書きせず再読込を案内します。
見る画面から、そのまま案件の更新へ。
移動前提案・見積A社 提案案件
移動後条件交渉A社 提案案件
標準案件の「営業ステージ」を更新
03 / SPOT OVERDUE & STALE DEALS
期限を過ぎた案件、
動いていない案件に気付く。
未完了案件の完了予定日超過と、一定期間更新されていない案件を警告。金額や確度だけでなく、フォローが必要なサインもカードで確認できます。
営業会議で、確認すべき案件を見つける。
完了予定日超過予定日を過ぎても未完了完了扱いでない案件を確認
停滞最終更新から一定日数が経過初期設定は14日以上
次の確認・対応を考える目安に
04 / KEEP THE LIST CONDITIONS
いつものリストを、
そのままカンバンに。
案件一覧の「カンバン」から、選択リストと列検索条件を引き継げます。自分の案件・閲覧可能な全案件の切替や、担当者・完了予定日・キーワードの絞り込みにも対応。
目的に合う案件へ絞り、見せ方を切り替える。
標準の案件一覧選択中のリスト ＋ 列検索条件
カンバンで確認対象を引き継いで営業段階別に表示
担当者完了予定日キーワード
図・案件名・金額・ステージは説明用のイメージです。独立した案件台帳へコピーせず、標準案件を表示・更新します。
カード移動・警告・表示上限について
- 標準案件と権限
- Vtiger OSS 8.4.x、PHP 8.2、MySQL 8.0または互換DB向け。案件モジュールが必要です。閲覧可能な案件を表示し、編集権限のない案件は移動できません。カード移動で変更するのは営業ステージで、金額・確度などは標準の編集画面で確認・変更します。
- ステージ変更と同時編集
- 保存にはVtiger標準のレコード処理を使用します。営業ステージ変更を条件とするワークフローは、導入先の検証環境で動作を確認してください。別画面で案件が更新されている場合は、再読込してから操作します。移動だけで他の条件を自動補完する機能ではありません。
- 金額と警告の見方
- 加重金額は案件金額に登録済みの確度を掛けた計算値です。期限超過・停滞の警告は、管理者が設定した完了扱いのステージを除いて判定します。停滞日数は初期14日、1～365日で設定できます。独自の営業ステージ名を使う場合は、完了扱いの設定も合わせて確認します。
- 表示設定と大規模な案件一覧
- 管理者は最大表示件数、加重金額の表示、案件詳細を開くタブなどを設定できます。最大表示は初期500件、50～1,000件で設定可能です。表示上限や取得候補の制約があるため、件数・金額を全社全件の集計として扱わず、対象を絞って確認します。
v1.1.0の対応範囲です。導入先でリスト条件・権限別の表示と移動・警告・連動ワークフローを確認してから運用します。