対象環境と登録先

VtigerCRM OSS 8.4のv7レイアウト向けで、案件（Potentials）の詳細画面から操作します。主な関連先は操作元の案件です。標準の活動・予定・タスクを作成・更新し、独自の日報テーブルや業務データテーブルは作成しません。コアファイルは変更せず、無効化・アンインストール後も登録・更新した標準活動は残ります。顧客企業側での活動表示は、CRM標準のロールアップ・関連リスト設定に従います。

結果を登録できる既存活動

案件へ直接関連する未完了活動を取得し、閲覧・編集可能なものを候補表示します。取得上限は権限確認前の50件で、候補が全件とは限りません。完了・実施なし・削除済み・メール活動は対象外です。イベントは開始日時が現在以前のもの、タスクは将来期限のものも対象です。既存活動の説明へ結果を追記し、件名・日時・担当者・元の活動種別は維持します。実際の対応種別は追記内容に記録されます。

次回アクションと担当者

次回は日時付きアポイント、期限付きタスク、登録なしから1つ選びます。アポイントはMeeting／Planned、タスクはNot Startedで作成します。担当者は標準権限で割り当て可能なユーザーから選択。アポイントは本日以降かつ現在より後の開始日時、同日内の開始より後の終了時刻が必要です。タスク期限は本日以降を指定します。対応結果は10,000文字、次回内容は2,000文字まで。選択した方法に必要な入力欄だけを表示します。

権限・通知・導入時の確認

案件の閲覧権限、Calendarの編集権限、選択活動の編集権限等が必要です。アポイントや予定外の電話・訪問・Web会議の新規登録にはEventsの作成権限も必要です。新規予定は公開として作成し、招待・リマインダー・通知は設定しませんが、CRM側のワークフロー等が動作する場合があります。共有・通知設定と実際の登録結果は導入先で確認してください。予定外イベントの15分枠は実際の所要時間の計測ではありません。保存エラー時は、再操作前に標準の活動記録もご確認ください。

紹介対象：IPActivityCapture v1.2.0。添付パッケージの仕様に基づきます。