VTPLUS BUSINESS APPS
顧客360°｜IPCustomer360
顧客の情報を、
ひとつの画面へ。
営業の案件・見積・受注から、納入後の資産・契約・問合せまで。
顧客企業に関連する情報を集約し、部門をまたいで状況を確認できる業務支援アプリです。
営業からサポートまで、顧客の今を一画面に。IPCustomer360 v1.1.0
- 6分類を集約顧客企業を軸に一覧表示
- 件数・金額を確認分類ごとに概要を把握
- 明細を探す検索・展開・詳細への移動
- PDFで共有基本情報と関連明細を保存
01 / ONE CUSTOMER, SIX VIEWS
販売前も、納入後も。
顧客を軸につながる情報。
案件・見積・受注・納入資産・サービス契約・問合せを、顧客企業ごとにまとめて表示。企業への直接関連だけでなく、担当者や案件などを経由する、分類ごとの標準の関連もたどります。
複数の画面を行き来する前に、顧客の全体像を。
顧客企業この顧客に関連する情報
営業・販売案件
営業・販売見積
営業・販売受注
納入・サポート納入資産
納入・サポートサービス契約
納入・サポート問合せ
02 / SEE THE CUSTOMER AT A GLANCE
件数と金額から、
取引や対応の状況をつかむ。
分類カードで関連件数と金額・登録件数を確認。各セクションには、進行中案件や未完了の問合せなどの件数も表示します。カードから該当セクションへ移動し、概要から明細を確認できます。
営業・納入・サポートの記録を、同じ視点で確認。
案件 表示例
関連件数6件
進行中3件
案件総額¥3,000,000
案件・見積・受注件数と金額を確認
資産・契約・問合せ登録件数を確認
03 / FIND THE RECORD YOU NEED
気になる情報を絞り、
元の記録へすぐ進む。
件名・番号・状態などで、取得済みの明細を検索。各分類は初期5件から展開でき、件名・状態・日付・金額・補足情報を確認できます。明細を選ぶと、標準のレコード詳細画面へ移動します。
全体を眺めるだけでなく、必要な記録を探しやすく。
提案検索例
案件表示例
保守更新の提案提案・見積
標準の詳細画面へ
04 / TAKE THE CUSTOMER SUMMARY WITH YOU
顧客の情報を、
PDFで確認・共有する。
v1.1.0でPDF出力に対応。顧客基本情報、分類別の件数・金額、関連明細をA4縦の資料にまとめます。長い件名や補足は折り返し、複数ページでも表見出しを繰り返して掲載します。
社内打合せや引継ぎに使う、顧客サマリーへ。
PDF顧客360° サマリーA4縦・複数ページに対応
01
顧客基本情報企業名・顧客番号・担当・連絡先など
02
6分類の集計件数・稼働や対応中の件数・金額
03
関連レコードの明細件名・番号・状態・日付・金額・補足
図・アイコン・文章・件数・金額・配色は説明用のイメージです。実際の画面・データとは異なります。
集約範囲・取得上限・権限・PDFの条件について
- 対応環境と既存データへの影響
- VtigerCRM OSS 8.4のv7レイアウト向けです。顧客企業（Accounts）の詳細画面から、対象企業のサマリーを開きます。コアファイル、標準モジュールの業務データ・テーブル構造は変更せず、独自の業務データテーブルも作成しません。CRMデータを読み取る表示・PDF出力用のアプリで、AIによる要約やCRMレコードの自動更新は行いません。
- 分類ごとの集約と上限
- 案件・見積・受注・納入資産・サービス契約・問合せが対象です。分類ごとに定義した企業・担当者・案件等の標準関連から取得します。候補は更新の新しい順に最大300件を取得して権限確認し、明細は最大60件、初期表示は5件です。検索や「すべて表示」も取得済み明細の範囲です。上限に達した場合、件数・金額・明細は顧客の全データを表すとは限りません。
- 権限と件数・金額の読み方
- 集約するレコードのモジュール・レコード閲覧権限を確認します。項目単位や経由する担当者・案件の個別権限をすべて再判定する方式ではないため、表示項目・共有範囲は導入先で確認してください。「進行中」「有効契約」等は固定の標準ステータス値に基づく分類で、独自ステータスや期限を自動診断するものではありません。金額は取得範囲の合計で、取消等を除外した売上実績ではありません。分類間には同じ商談の記録が含まれるため、案件・見積・受注の金額を単純合算しないでください。
- PDFと日本語表示
- PDFは出力時のデータを再取得し、画面の検索条件・折りたたみ状態は引き継ぎません。既存のTCPDFと日本語フォント設定を利用し、フォントの同梱・自動取得は行いません。標準CIDフォント使用時は、日本語対応のPDF閲覧ソフトが必要な場合があります。PDF作成日時は利用者のタイムゾーンで表示。既存の営業ステージ訳を優先し、未翻訳の標準値をこの画面とPDFで補完します。保存値や標準の案件画面は変更しません。導入先で関連データ・権限・金額・日本語PDFをご確認ください。
紹介対象：IPCustomer360 v1.1.0。添付パッケージの仕様に基づきます。