必要な業務支援アプリ・設定と費用

OSS版VtigerCRM 8.4とIPAICenter v1.1.0が必要です。スマホ業務画面からの入口にはIPMobile v1.4.5を使います。名刺のスマホ専用画面はIPMobileなしでも利用できます。初期状態は機能・画像送信ともOFFで、管理者の有効化と利用者の権限設定が必要です。APIキー・利用回数上限・使用量はAIセンターで共通管理。画像入力と構造化出力に対応するOpenAIモデルを使用し、API利用料は使用量に応じて発生します。オフライン利用には対応しません。

撮影・画像形式と読み取りの範囲

1名分の表面と任意の裏面が対象です。スマホは写真を長辺2,000px以下・1面3MiB以下のJPEGへ変換します。元画像は20MiB以下で、HEICはブラウザーで読み込める場合のみ変換できます。通常画面はJPEG・PNG・WebP、1枚4MB以下・両面合計6MB以下です。PDF、複数人の一括読取り、外部企業情報の自動補完、商談の自動作成は対象外です。名刺画像は操作ごとの確認後にOpenAIへ送信し、既存CRMの重複候補や顧客情報は送信しません。

登録項目・重複候補と更新

対応する標準項目が存在し、利用者に編集権限がある範囲を登録します。部署は顧客担当者、Webサイトは見込客・顧客企業が対象で、すべての抽出項目をすべての登録先へ保存するものではありません。重複候補はメール・氏名や会社名の条件で各50件まで調べ、権限確認後に最大10件を表示します。高度な名寄せは含みません。既存更新はチェックした項目だけを変更し、空欄を選ぶと既存値を消します。最終確認は10分間有効で、内容や対象データの変更時には再確認します。

履歴・保存期間と導入前の確認

画像・解析結果・取込履歴は本人のみ参照でき、保存期間は初期7日、設定1〜30日です。期限後は参照できず、期限切れデータの削除は画面利用時や管理操作で行います。名刺原本を標準ドキュメントへ恒久添付する機能ではありません。v1.1.1では姓・名のうち「名」が登録対象から外れる問題を修正していますが、過去に欠落した値を自動補完しません。模擬環境での検証が中心のため、導入前に実際のCRM・OpenAI・スマホ実機で、撮影・向き・読取結果・権限・登録と既存ワークフローを確認してください。

紹介対象：IPAIBusinessCard v1.1.1／任意連携：IPMobile v1.4.5。添付パッケージの仕様に基づきます。