対応環境と参照専用の運用

Vtiger CRM OSS 8.4向けです。対象モジュールが有効で、閲覧できるレコードを集約します。WORK HUBは導入済みの場合のみ連携し、担当・申請者対応・承認待ち等を各状態に応じて表示します。ACTION HUBで承認処理、元レコードの編集、通知送信は行いません。コアファイルを変更せず、独自の業務データを持たないため、無効化・アンインストール時もCRMの業務データは削除しません。

対象ステータスと期限の意味

予定・タスク、案件、問合せ、プロジェクトタスク、サービス契約は種類ごとの固定ステータス条件で抽出し、独自の完了ステータスを自動判定する方式ではありません。期限はタスクの期限日（空なら開始日）、予定の開始日、案件の完了予定日、プロジェクトタスクの終了日、サービス契約の期限日（空なら終了日）等です。問合せの期限やSLA期日は取り込みません。期限区分は日付単位で、当日の時刻経過は「期限超過」にしません。

表示範囲と閲覧権限

標準モジュールでは自分・対象の部下に加え、ログインユーザー自身の所属グループ担当分も集約します。WORK HUBは担当者・申請者・承認者等の条件と同アプリの閲覧判定に従い、自分の範囲では有効な代理承認も対象に含めます。標準モジュールはモジュール・レコードの閲覧権限を確認しますが、表示する各項目の権限を個別に再判定する方式ではありません。利用者ごとの表示項目と共有範囲を導入時に確認してください。

取得上限・集計・更新・CSV

各取得クエリは権限確認前の候補300件、集約後は最大1,000件に制限され、全件とは限りません。絞り込みは取得後に適用するため、条件を変えても上限外のレコードを追加検索しません。上部の集計値は現在の表示範囲全体で、種類等の絞り込みには連動しません。CSVは出力時に再取得して指定条件を適用するため、画面と差が出る場合があります。ホーム集計は自分の範囲・先頭6件。最新状態は更新操作等で再取得します。

紹介対象：IPLANNER ACTION HUB（IPActionHub）v1.0.0。添付パッケージの仕様に基づきます。