VTPLUS EXTENSIONS
IPIdeaHub｜社内アイデア・改善提案
現場の声を、
次の改善に。
日々の困りごとや、新しいビジネスのアイデアをCRMへ。
投稿から議論、採否判断、実行と成果まで、ひとつの場所でつなぎます。
VtigerCRM ＋ 社内アイデア・改善提案思いつきを集め、検討し、行動に変える。
- 気軽に投稿困りごと・やりたいこと
- みんなで検討コメント・リアクション
- 理由を残す評価・採用・保留・見送り
- 実行につなぐ担当・期限・成果を記録
01 / START WITH A SMALL IDEA
企画書を作る前に、
ひとつの声を残す。
最初の必須入力は、タイトル・カテゴリ・困っていること／やってみたいことの3つ。業務改善や新規ビジネスの種を、費用計算が揃う前から投稿できます。
小さな気付きを、検討できる形に。
アイデアを投稿
タイトル営業部の二重入力を減らす
カテゴリ業務改善
困っていること・やってみたいこと
CRMと部署別Excelに同じ情報を入力している。入力先を一本化したい。
02 / DISCUSS WITH CONTEXT
賛同だけでなく、
困りごとや協力も。
コメントと返信で意見を交わし、3種類のリアクションで反応を共有。顧客・案件・問合せ・プロジェクト等を関連付け、具体的な背景と一緒に検討できます。
別部署の経験や、協力できる人の声を集める。
コメントの例自部署でも同じ入力が発生しています。
返信の例対象項目の洗い出しに協力できます。
賛同自部署でも困っている協力できる
03 / MAKE THE DECISION CLEAR
採用する理由も、
見送る理由も残す。
期待効果・実現性・必要工数や事業仮説を整理し、責任者が採否を判断。採用・保留・見送りには理由を必須とし、現在の検討内容もまとめられます。
判断の経緯を残し、次の検討に活かす。
検討・判断の状態
投稿済み議論中評価中採用保留見送り
期待効果実現性必要工数
判断理由の例保留：小さく試し、削減効果を確かめる
04 / TURN IDEAS INTO ACTION
いい案で終わらず、
担当と期限を決める。
採用時には責任者・全体期限・アクションを設定。各アクションの担当・期限・実施メモを管理し、全体の実行状況と成果を残せます。採用前の試行も記録できます。
判断と実行を分けて、採用後の進み具合を確認。
01
採用責任者・全体期限・アクションを設定
02
実行担当者・期限ごとに状況と実施メモを記録
03
完了アクションを閉じ、実行結果・成果を残す
図・投稿内容・判断理由は説明用のイメージです。判断待ち・採用後未着手・期限超過などで絞り込めます。
公開範囲・判断と実行・通知について
- 公開範囲と役割
- Vtiger OSS 8.4、PHP 8.2／8.3向け。他のiPlanner拡張は必須ではありません。初期の指定公開で公開先を追加しなければ、投稿者と管理者が閲覧します。責任者・参加メンバーにも閲覧を許可し、アクション担当者は参加メンバーへ追加されます。「全社員」は利用権限のある有効CRMユーザーです。検討責任者の指定だけで非公開投稿の閲覧範囲は広がりません。
- 評価・判断と実行完了
- 期待効果・実現性・必要工数を1～5または未評価で記録します。新規ビジネスは顧客・提供価値・収益仮説、根拠・検証方法も整理できます。採用には責任者、全体期限、1件以上のアクション、判断理由が必要です。全体完了には各アクションの完了・中止と成果の記録が必要で、完了・中止後は再開するまでアクションを変更できません。
- 関連付けと添付資料
- 顧客企業・担当者・案件・問合せ・製品・サービス・プロジェクト・プロジェクトタスクを1投稿30件まで関連付けできます。元のCRM情報は現在の閲覧権限に従います。添付は1件5MB・1投稿20件まで。PDF・PNG／JPEG・TXT／CSV・XLSX／DOCX／PPTXに対応し、ダウンロードにも投稿の権限を適用します。
- 通知と本版の範囲
- 通知は画面内の一覧で確認します。メール・Teams・Chatwork通知は行わず、追加cronは不要です。匿名投稿・個別メンション・コメントの編集削除、AI要約・類似提案検索・企画書生成は本版に含みません。アクション担当者は自身の状況・実施メモを更新でき、名称・担当者・期限の変更は計画を管理できる人が行います。
v1.0.0の対応範囲です。導入先で役割・公開範囲・関連付け・採否判断・アクション・通知を確認してから運用します。