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AI次の営業行動｜IPAINextBestAction
次の営業行動を、
理由とともに。
今日は誰に、何をすればよいか。
担当する顧客・案件・見積・契約の記録から、優先して取り組む行動と理由を提案する業務支援アプリです。
候補の比較から、行動の準備と管理まで。IPAINextBestAction v1.0.0
- 候補を比較本人担当の営業データを確認
- 理由を確認優先度・根拠・時期を整理
- 下書きと活動登録メール案・タスク・予定
- 対応状況を管理対応済み・見送り・履歴・PDF
01 / COMPARE YOUR SALES CANDIDATES
案件、見積、契約を見渡し、
優先する候補を絞る。
本人が担当するレコードから、受注予定日・見積フォロー・契約満了・活動記録などをもとに候補を抽出。直接関連する予定・タスクも参照し、複数の候補をAIが比較します。本日の営業方針を補足することもできます。
個別の画面を見比べる負担を減らす。
ログイン利用者が担当するレコード
顧客企業接点を見直す材料
案件進行状況・受注予定日
見積提出状況・フォロー
サービス契約満了前の更新確認
候補を絞り込み → AIが比較
02 / UNDERSTAND WHY THIS ACTION
なぜ、今、何をするか。
根拠と一緒に確認。
優先度、推奨する行動、理由、時期、達成の目安を提示。記録上の事実・営業上の仮説・未確認を区別し、参照元をたどれます。本人の保存済み企業調査があれば、企業の変化やニュースも切り口に利用できます。
提案の背景を確認して、担当者が判断できる。
推奨する営業行動
優先度高・中・低で整理
理由参照元とあわせて確認
実行の目安何を・いつ・どこまで
記録上の事実営業上の仮説未確認
03 / PREPARE AND REGISTER THE ACTION
連絡文の準備から、
タスク・予定の登録へ。
メール件名・本文の下書きを編集し、コピーやメールアプリの起動に使えます。タスクの期限、予定の開始日時・所要時間・備考も確認して登録。提案を、実行に移すための準備へつなげられます。
次にすることを、その場で具体化。
メール下書き件名・本文を編集コピー／メールアプリで開く
タスク・予定期限・日時・備考を確認本人担当でCRMへ登録
内容を確認し、利用者が操作
04 / TRACK AND REVIEW YOUR ACTIONS
対応したこと、
今回は見送ることを整理。
提案ごとに対応済み・今回は見送り・未対応へ変更でき、登録した活動へのリンクも確認できます。本人の作成履歴、本文コピー、PDF直接保存にも対応。Today Actionsを導入済みなら、ルールで抽出した今日の対応へも移動できます。
提案を見て終わらず、対応状況を見返せる。
提案ごとの対応状況
○未対応
✓対応済み
−今回は見送り
本人の作成履歴本文コピーPDFを直接保存
図・アイコン・提案・配色は説明用のイメージです。実際の画面・AIの提案・PDFとは異なります。
対象範囲・提出日設定・活動登録・保存と連携について
- 対応環境と送信範囲
- VtigerCRM OSS 8.4とAIセンターv1.0.1以降が必要です。APIキー・モデル・利用者・回数上限を共用し、本文の確認・同意後にOpenAIへ送信します。API利用料が発生します。顧客企業・案件・活動はAIセンターの送信項目、見積・契約は本アプリの設定に従います。候補は本人担当に限定し、グループ担当・他人担当は含みません。関連情報も閲覧権限のある範囲で参照します。画面を開くだけではAIを実行せず、朝の自動生成・定期AIジョブはありません。コアは変更しません。
- 抽出の目安と見積・契約の日付
- 初期設定は各モジュールの候補走査60件、AI送信候補15件、推奨行動は最大5件、関連活動は各最大8件です。活動は直接関連する予定・タスクに限定し、メール・コメント等を網羅しません。活動の停滞確認は初期30日、見積フォロー10日、契約更新確認は満了まで60日が目安です。見積の経過日数には管理者による提出日項目の設定が必要で、作成日・更新日・有効期限は代用しません。未設定時は提出状況の確認を提案できます。契約は満了日を使用し、完了時の終了日は代用しません。
- メール下書き・活動登録・重複の扱い
- メール下書きの編集・コピー・メールアプリ起動で追加AIは呼びません。メールレコードの自動作成も行いません。タスクは未開始、予定は計画済み・非公開で、担当者は本人です。招待・通知先は自動設定しませんが、既存CRMワークフローの通知等は環境の設定に従います。同じ判断材料の提案では登録済みタスク・予定を再利用し、各1件まで作成できます。標準画面で別に作成した活動は、この重複管理の対象外です。独自必須項目が不足する場合は標準の活動作成画面で補完します。
- 履歴・PDFと任意の連携
- 保存結果とPDFは作成者本人のみ利用でき、参照元・項目権限を再確認します。初期20世代、設定1〜50世代を保持し、新規保存時に超過した古い結果を整理します。登録活動IDや対応状況の管理情報は別に保持します。PDFは保存済み内容を使い、Vtiger標準TCPDFと日本語フォント環境が必要です。Account Researchは本人の最新保存結果から変化・ニュースを最大各2件参照し、再検索はしません。Today Actionsとの連携は画面の相互移動で、抽出APIや設定・データの共用ではありません。いずれも任意です。導入先で接続・権限・活動登録・日本語PDFをご確認ください。
紹介対象：IPAINextBestAction v1.0.0。添付パッケージの仕様に基づきます。