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AIアプローチ計画｜IPAIApproachPlanner
次の接触を、
具体的な計画に。
誰に、なぜ今、どの方法で、何を伝えるか。
保存済みの顧客理解をもとに接触方針と下書きを作り、営業担当者が確認・調整して使えます。
相手・理由・方法から、文面の準備まで。IPAIApproachPlanner v1.0.0
- 相手を整理接触対象・今連絡する理由
- 方法を選ぶ6方法を比較して推奨
- 文面を準備メール・電話・フォロー案
- PDFで共有編集・確認済み保存・履歴
01 / DECIDE WHO AND WHY NOW
誰に連絡するか。
今、どんな理由があるか。
顧客ブリーフや調査結果から、接触の目的・きっかけ・最初の一言を整理。CRMに登録された担当者と、接点を探したい想定役職を区別し、相手との会話を始める準備に使えます。
相手と接触理由を、言葉にして確認。
CRM登録人物名前・部署・役職現在閲覧できる担当者
想定役職・要確認接点を探す相手担当部署や役割を確認
目的・今連絡する理由・最初の一言保存済み情報の根拠を確認
02 / COMPARE HOW TO REACH OUT
メールか、電話か。
接触方法を比較する。
メール・電話・訪問・Web会議・セミナー案内・資料送付の6方法を比較し、推奨する1件と理由を提示。会話の入口、確認する質問、避けたい言い方も整理します。
連絡手段と、話す内容を一緒に考えられる。
6つの接触方法を比較
メール
電話
訪問
Web会議
セミナー案内
資料送付
推奨1件 ＋ 選ぶ理由会話の切り口・確認質問も整理
03 / PREPARE WORDS YOU CAN ADAPT
最初の一通から、
次のフォローまで下書きに。
初回メールの件名・本文、電話の冒頭や確認質問、フォローアップの条件・時期・文面を作成。主要な方針や文面は編集して保存でき、コピーして普段の連絡手段に貼り付けられます。
ゼロから考える負担を減らし、相手に合わせて調整。
初回メール案件名・本文を確認して調整
電話トーク案冒頭・通話許可・質問・次の合意
フォローアップ案条件・時期・文面・連絡を止める条件
確認・編集 → コピーして利用
04 / REVIEW AND KEEP THE PLAN
確認した計画を、
履歴とPDFに残す。
作成した計画は自動保存され、後から履歴で確認できます。方針や主要文面を調整し、確認済みとして確定。保存内容をPDFに出力でき、資料作成のたびにAIを呼び直す必要はありません。
接触前の準備を、見返せる形で残せる。
AIアプローチ計画 PDF
対象・理由・接触方法誰に、なぜ、どう伝えるか
メール・電話の下書き相手に合わせて主要文面を調整
フォローアップ案条件とタイミングを確認
編集・確定履歴で再確認PDF出力
図・人物・計画・配色は説明用のイメージです。実際の画面・AIの提案・PDFとは異なります。
必要な資料・閲覧範囲・編集・保存条件について
- 対応環境と必要な保存資料
- VtigerCRM OSS 8.4向けです。AIセンターv1.0.1以降推奨、Account Brief v1.0.1以降、Account Research v1.3.1以降を導入・有効化し、AIセンターでAccountsと利用者を設定します。対象顧客の保存済みBriefが必須です。Researchの調査結果が未作成でも部分的な計画を作れます。Sales Strategyは任意で、利用可能な最新の保存結果を参照します。新たなWeb検索は行いません。Briefの鮮度目安は初期90日、Researchは120日です。
- 作成者・担当者の権限と外部送信
- 顧客企業の閲覧権限を確認し、一般ユーザーは自分が作成した上流資料と計画を参照します。管理者は他の作成者の保存結果も参照できます。CRM担当者はレコード・項目の閲覧権限を満たす最大12名、走査は200件までです。現在の担当者から氏名・部署・役職・識別子等を収集し、メール・電話番号自体は収集しません。上流本文の連絡先マスクはAIセンター設定に従い、氏名の匿名化ではありません。資料と担当者情報は同意後にOpenAIへ送信します。APIキー・モデル・利用制限はAIセンターを共用し、API利用料が発生します。
- 編集範囲・確定とフォロー
- 接触方針・目的・今連絡する理由・最初の一言、初回メールの件名と本文、電話の冒頭・通話許可・次の合意・終わり方、フォロー文面を編集できます。電話の確認質問や対象者、方法、実行条件等の構造は編集できません。フォローの最小段階数は初期3、設定2〜6段階で、時期は相対的な提案です。編集者・日時・改訂番号を保存し、同時編集の上書きを防ぎます。方針を編集すると該当部分のAI根拠表示を解除し、確定後の再編集は下書きへ戻します。
- 履歴・PDFと導入前の確認
- 保存世代は顧客企業・作成者ごと初期10件、設定1〜50件で、新規保存時に超過した古い計画を整理します。必要な計画は事前にPDFへ保存してください。PDFは保存済み内容を使用し、追加のAI呼び出しは行いません。Vtiger標準TCPDFと日本語PDF環境が必要です。送信確認は10分間有効で、元資料や設定・担当者情報が変わると再確認を求めます。コアは変更しません。導入先で実CRM・実OpenAI・一般ユーザーの権限・編集と履歴・日本語PDFを確認してください。
紹介対象：IPAIApproachPlanner v1.0.0。添付パッケージの仕様に基づきます。