VTPLUS EXTENSIONS
IPFieldService｜保守・修理・設置管理
現場の作業を、
完了まで。
依頼の受付、エンジニアの手配、点検報告、その後の是正まで。
顧客と設備の情報をつなぎ、現場対応の流れをCRMで管理します。
VtigerCRM ＋ フィールドサービス定期保守・修理・設置・社内設備点検をひとつの流れに。
- 依頼を受付顧客・設備・現場
- 担当を手配人数・スキル・資格
- 現場で報告点検結果・写真
- 是正を追跡異常から解決確認へ
01 / REQUESTS & MAINTENANCE
急な修理も、
いつもの定期点検も。
故障対応・機器設置は依頼から起票。定期保守は設備・点検表・周期計画から作業手配と訪問を生成し、同じ受付・手配の流れで扱えます。
社内設備の点検も、まとめて管理。
修理・設置依頼から作業を起票
保守・点検設備と周期から生成
受付・手配へ集約作業手配 ＋ 訪問・工程1つの手配に、複数の訪問も登録
02 / SCHEDULE THE RIGHT TEAM
空いているだけで、
決めない手配へ。
必要人数・スキル・資格に加え、勤務・休暇・予定・移動余裕を確認。主担当・補助担当を選び、仮押さえから条件を揃えて確定へ進めます。
現場に必要な条件を見ながら、担当を調整。
エンジニア手配で確認すること
人数・スキル・資格必要な体制を確認
勤務・休暇対応できる時間帯
既存の予定予約の重複を確認
移動余裕前後の時間を確保
仮押さえ受諾・現場確認確定
03 / REPORT FROM THE SITE
現場の結果を、
その場で残す。
スマホの専用画面で担当作業と現場条件を確認し、到着・開始・終了を記録。設備ごとの点検結果や写真を報告し、確認者の確認・差戻しにつなげます。
PCとスマホで、同じ作業・報告を確認。
自分の作業
A社 ／ 空調設備の定期点検現場・安全条件を確認
到着開始終了
チェック結果正常・異常
測定値数値・単位
作業写真下書き保存後に添付
報告を提出 → 確認・差戻し
04 / TRACK CORRECTIVE ACTIONS
点検して終わりにせず、
異常の解決まで。
報告時の異常・数値基準外を、是正対応として記録。別作業が必要なら現場情報と異常内容を修理手配へ引き継ぎ、対応後に解決を確認します。
点検の実施と、異常の解消を分けて追跡。
01
点検で異常・基準外を報告是正対応として記録
02
必要なら、修理手配へ引継ぎ現場で解決した場合は対応結果を記録
03
修理完了後に、解決を確認確認者が是正対応を完了
図・現場名・入力内容は説明用のイメージです。受付・手配・確認の状況は業務ホームからも把握できます。
設備・手配・スマホ利用の条件について
- 設備と定期計画
- Vtiger OSS 8.4向け。設備ごとのチェック・数値・文章を設定し、数値には上下限を指定できます。生成時の点検表の版を保持し、後から編集しても過去記録は変えません。周期生成後の計画変更は既存手配を上書きしません。自動生成・予定同期・通知等の定期処理にはCRMのcron実行が必要です。
- 担当割当と作業権限
- 受付担当・手配担当・報告確認者・エンジニアを設定します。主担当は訪問全体の進行、補助担当は自身の実績を記録します。協力会社作業員も登録できますが、外部予定は自動取得せず、手配担当が空きと受諾を確認します。全CRMの別画面からの予定登録まで同時予約を一律に拒否するものではありません。
- スマホと写真
- 専用画面はオンラインで利用し、今日から7日間の担当作業を表示します。仮押さえは対象外で、CRMユーザーと作業員台帳の紐付けが必要です。写真は標準Documentsへ保存するため、同モジュールの共有・閲覧・アップロード権限が必要です。IPMobile v1.4.4を併用すると専用入口から開けます。IPMobile・IPVisitPlanner・IPHRManagerの導入は必須ではありません。
- 完了確認と他業務との関係
- 手配全体の完了には、必須訪問の報告確認、未完事項の再訪問解決、必要な現場・顧客確認を揃えます。部品・サービスの使用明細は記録できますが、在庫・請求・会計・保守契約の消費単位を自動更新する機能は含みません。オフライン入力・電子署名も本版の対象外です。
v2.1.1の対応範囲です。導入先で役割別の権限・周期生成・予約・報告・写真・是正対応の流れを確認してから運用します。