VTPLUS EXTENSIONS
IPDocumentPlus｜ドキュメント登録・プレビュー
必要な資料を、
案件のそばに。
提案書、見積資料、図面、打ち合わせの記録。
顧客や案件の画面からまとめて登録し、資料の中身も確認できます。
VtigerCRM ＋ ドキュメント拡張登録・関連付け・プレビューを、いつもの画面から。
- まとめて登録複数ファイルをドロップ
- 案件に関連標準ドキュメントへ保存
- 中身を確認画像・PDF・Word・Excel
- 原本を取得必要なときにダウンロード
01 / DROP FILES INTO THE RECORD
資料を選んで、
開いている案件へ。
パソコンのファイルをレコード画面へドラッグすると、登録先を表示。確認してドロップすれば、複数の資料を登録できます。「ファイルを選択」からの登録にも対応します。
登録先のレコードを見ながら、資料を追加。
PDF提案書
XLSX見積資料
ここにドロップして登録登録先：サンプル商事・導入案件
ファイルごとに進捗・結果を確認
02 / KEEP FILES WITH YOUR CRM DATA
標準ドキュメントに保存し、
顧客や案件と結び付ける。
1ファイルにつき1件の標準ドキュメントを作成し、開いているレコードに関連付けます。顧客企業・案件・見積・プロジェクトなど、利用するモジュールは管理者が選べます。
業務データと資料を、一緒に確認。
表示中の案件サンプル商事・導入案件
標準ドキュメントに保存・関連付け
PDF提案書.pdf1文書
XLSX見積資料.xlsx1文書
03 / CHECK IMAGES AND PDFS ON SCREEN
画像やPDFは、
その場で中身を確認。
パネルから大きなプレビューを開き、画像を拡大・縮小。PDFはページ送り・拡大縮小・文書内検索ができます。閉じると元の業務画面へ戻れます。
資料を確認して、業務の続きを。
提案書.pdfプレビュー
ページ送り拡大・縮小文書内検索
PROPOSALCRM導入のご提案
確認したい内容を、画面で確認
04 / PREVIEW WORD AND EXCEL IN THE BROWSER
Word・Excelも、
まずはブラウザーで。
DOCXは本文・表・画像、XLSX／XLSはシート別の表を簡易表示。ファイルを外部サービスへ送らず、ブラウザー内で処理します。正確な書式の確認や編集には原本を利用します。
ダウンロードする前に、内容の見当を付ける。
DOCXWord本文・表・画像
XLSX / XLSExcel表の表示・シート切替
ブラウザー内で簡易表示外部サービスへのファイル送信なし
必要に応じて原本をダウンロード
図・ファイル名・資料の内容は説明用のイメージです。実際の画面構成とは異なります。
対応形式・表示範囲・権限・導入条件について
- 対応環境と対象モジュール
- VtigerCRM OSS 8.4・v7レイアウト、PHP 7.4以上向け。PHP fileinfoと対応する最新ブラウザーが必要です。管理者が対象モジュール、保存先フォルダ、担当者、上限を設定します。予定・活動・メール・ユーザー管理等は対象外。独自モジュールは個別に確認が必要です。登録上限は管理設定・PHP・CRMのうち小さい値を使用します。標準ドキュメントに既定値のない必須カスタム項目がある場合は登録できません。
- 登録形式とOffice簡易表示
- PDF、JPEG・PNG・GIF・WebP、DOC・DOCX、XLS・XLSX、PPT・PPTX、ODT・ODS・ODP、TXT・CSV・ZIPを登録可能です。登録可否とプレビュー可否は異なります。Office簡易表示は初期ONでDOCX／XLSX／XLSのみ。Excelは先頭30シート、各500行×100列までで、数式は保存済みの値を表示し再計算しません。グラフ・図形・マクロ・ページ構成の完全再現は対象外。暗号化・破損・表示上限超過等の場合は原本を利用します。
- 任意のサーバーPDF変換
- DOC・PowerPoint・ODF等のPDF表示は初期OFFの任意機能です。LibreOffice、日本語フォント、非公開の変換用保存先、PHP CLIと定期実行等を準備します。初回は変換待ちが発生し、原本は保持します。両方式がONの場合、対応3形式はブラウザー簡易表示を優先。簡易表示の失敗からサーバー変換へ自動で切り替えません。Microsoft 365連携・共同編集・外部ストレージ同期の機能は含みません。
- 権限・無効化・保全
- 登録には標準ドキュメントの作成権限、関連先の閲覧・編集権限、関連リストの追加操作が必要です。プレビューと取得は標準ドキュメントの閲覧権限に従い、文書の共有範囲は別途管理します。無効化後は画面を再読み込みしてください。完全削除は本製品の設定・変換キャッシュ等を削除し、標準文書・原本・関連データを残します。本製品が追加した関連リスト定義は削除します。実稼働Vtiger/MySQLへのインポート確認は同梱資料では未実施のため、導入先のテスト環境で権限・登録・表示・既存拡張との併用を確認してください。
紹介対象：IPDocumentPlus v1.1.0。添付パッケージの仕様に基づきます。