対応環境と初期設定

OSS版VtigerCRM 8.4.x・標準v7レイアウト・PHP 8.2以降向け。「CRM設定 → その他の設定 → 画面・メニュー管理」で設定します。一覧・詳細・ステータス・サマリーの機能スイッチは初期ONですが、ステータス指定と追加カードは0件で、設定するまでバーやカードを追加しません。一覧・詳細の補助機能は対応するPC・タブレット画面が対象です。機能全体とモジュールごとのON／OFFを設定でき、全体OFFが優先されます。

共通設定・個人設定と権限

共通のメニュー・画面機能・モジュール配色・ステータス・サマリーは管理者が設定。利用者は自分の配色・ショートカット・お気に入り等を設定でき、個人ショートカットは最大10個です。サマリーの閲覧・作成・編集・関連付けは本体のレコード・項目権限に従います。拡張ボタンの表示先は対応する見込客・顧客企業・担当者・案件・問合せの詳細で設定し、新規導入の拡張は初期非表示です。必要な表示先を管理者が指定します。

表示機能の範囲と任意連携

モジュール配色はモジュールを見分ける表示です。条件に応じた色分け・入力制御はIPBusinessRulesを使用します。ステータスバーは現在値とピックリスト順に基づき、受注・失注も通常の値として扱います。実履歴・期間の計測は含みません。サマリーのグラフは顧客企業とIPAccountDashboardの任意連携で、未導入・無効時も設定を保持します。関連一覧は引き続き利用できます。

導入・停止・削除と検証範囲

DB・ファイルをバックアップし、テスト環境へ導入してください。既存の個別画面拡張がある場合は同梱手順に従い停止し、設定は自動引継ぎされないため確認・再設定します。コアやCUSTOM.CSSの自動上書き・追加Cronはありません。設定変更・停止後は対象画面を再読み込みします。通常の無効化・アンインストールは専用設定を保持し、完全削除では専用13テーブル・専用ファイル等を削除します。業務レコード・CUSTOM.CSS・他製品の設定は削除しません。同梱検証では実CRMへのZIP導入、実ブラウザーの配置・寸法、他製品との実機併用は未確認です。移行アダプターは実行ブリッジと環境の認定が必要で、ZIP単体でサーバー間移行は実行しません。

紹介対象：IPUIManager v2.0.0。添付パッケージの仕様に基づきます。