VTPLUS EXTENSIONS
IPMobile｜VtigerCRMのスマホ業務画面
外出先でも、
顧客の仕事が進む。
訪問前の確認から、結果の記録、次の約束まで。
いつものVtigerCRMを、スマホから使いやすく。
スマホで使う VtigerCRM営業・訪問業務を、その場で。
- 顧客を確認訪問前に情報を把握
- 結果を記録訪問直後にメモ
- 写真を共有商談・問い合わせに登録
- 次回を登録顧客の関連を引き継ぎ
01 / BEFORE THE VISIT
訪問前に、
前回の話をひと確認。
顧客の連絡先、最近の活動、進行中の商談、未解決の問い合わせをまとめて確認できます。
「前回、何を話した？」をその場で確認。
IPMobile
訪問前の確認
A社顧客担当者：山田様
最近の活動導入範囲をご相談
進行中の商談CRM導入のご提案
未解決の問い合わせ利用方法を確認中
02 / VISIT REPORT
帰社を待たずに、
訪問の結果を残す。
定型文を使って訪問結果を入力。元の予定を実施済みにし、今回のメモを追記できます。
記憶が新しいうちに、要点を記録。
A社 打ち合わせ訪問結果を記録
見積依頼あり社内で確認次回を調整
見積依頼あり。
対象範囲を社内で確認してご連絡。
対象範囲を社内で確認してご連絡。
元の予定を「実施済み」に訪問結果を追記して保存
03 / PHOTOS & DOCUMENTS
写真で伝える。
顧客の記録に残す。
現場の写真やPDFを、商談・問い合わせに関連付けて登録。PC側からも同じ資料を確認できます。
現場の様子を、写真と一緒に共有。
スマホで撮影・選択写真・PDF
CRMへ登録商談・問い合わせと関連付け
現場写真
PCでも同じ資料を確認
04 / NEXT ACTION
記録したら、
次の約束まで。
訪問結果の保存後、そのまま次回予定の入力へ。企業・顧客担当者の関連を引き継いで登録できます。
訪問の記録を、次の行動につなげる。
A社への訪問結果を保存
顧客・予定・タスク・商談・問い合わせなど、利用できる機能と項目は管理者設定・CRM権限に従います。図は説明用のイメージです。
対応範囲・連携機能を確認する
- スマホでの利用
- Vtiger OSS 8.4向けのスマホ業務画面です。iPhone Safari・Android Chromeを想定し、JavaScriptと通信を利用します。導入先の環境と実機で動作確認を行います。
- 訪問の確認・記録
- 閲覧できる関連情報を表示します。予定の編集権限と対象項目の利用設定に応じて訪問結果を保存します。写真と次回予定は、それぞれ個別に保存します。
- 写真・資料
- 標準ドキュメント機能に、1回につき1ファイルを登録します。写真・PDFなどに対応し、上限は20MBとサーバー設定の小さい方です。表示できる形式は端末・ブラウザにも依存します。
- 近くの顧客を探す
- 別途IPComGeocorderと顧客の登録座標、位置情報の許可が必要です。現在地から近い顧客を直線距離の目安で表示します。
- 社内連絡・承認・訪問業務との連携
- 社内チャットはIPConnect、電話メモ・伝言はIPGroupware、承認待ちの表示はIPApprovalCenterが必要です。営業訪問・巡回と現場作業・点検は、対応する別拡張の専用画面へ進みます。各拡張の導入・有効化・利用権限に応じて入口を表示します。
v1.4.4の対応範囲です。連携先の拡張機能はIPMobileのZIPに含まれていません。