対象環境・表示範囲・件数

VtigerCRM OSS 8.4のv7レイアウト向けです。本人に直接割り当てられたレコードを、モジュール・レコード閲覧権限で確認します。グループや他人の担当分を含む全社一覧ではありません。関連先名や項目単位の公開範囲は導入環境で確認してください。各条件は初期50件、10〜200件に設定可能。取得上限はレコード権限確認前に適用され、件数は全対象の総数とは限りません。検索も取得済み一覧内が対象です。

タスク・案件・見積の判定

今日が期限の未完了タスクを表示し、期限超過分を含めるか設定できます。案件は指定ステージに属し、日付にかかわらず未完了の関連予定・タスクがないものを抽出。見積は指定ステージ・基準日・経過日数を使い、見積または関連案件の活動レコードの更新日時で、その後の記録の有無を判定します。実際の送付・接触完了を自動確認するものではありません。初期基準の更新日時を提出日とみなさず、運用に合う提出日項目へ設定してください。

問合せ・契約・表示順

問合せは指定した回答予定日が昨日以前で、設定上の完了状態でないものを対象にします。適切な日付項目がなければCRM側で追加して指定します。契約は対象ステータスと満了日を使い、初期は60日前から30日後までを表示。各日数は変更できます。並び順は期限超過等の固定ルールによる参考順で、AIの判断や売上効果の予測ではありません。条件の変更権限は管理者だけにあり、全社共通の1組のルールとして適用されます。

連携・更新・データ保存

案件や案件に関連するタスク・見積からの結果登録には、別途IPActivityCapture v1.2.0の導入・有効化と必要な権限が必要です。未導入でも標準レコードを開けます。候補の活動が完了済み・権限変更等で選択できない場合、自動選択は行えません。このアプリ自身は標準CRMレコードを更新せず、抽出条件だけを専用テーブルへ保存します。件数バッジは取得後30分以内のセッションキャッシュを利用。v1.0.4ではバッジの見切れを修正しています。導入先で抽出・設定保存・連携操作を確認してください。

紹介対象：IPTodayActions v1.0.4。添付パッケージの仕様に基づきます。