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AI見込客育成支援｜IPAILeadIntelligence
見込客を見極め、
次の商談へ。
誰を優先し、何を確認し、いつ商談化するか。
ヒアリング・接触履歴と自社製品を照合し、根拠と次の行動を整理する業務支援アプリです。
点数だけで終わらず、次の接触と判断へ。IPAILeadIntelligence v1.1.0
- 情報を照合ヒアリング・製品・保存済み調査
- 見込度を評価優先順位と商談化準備を分ける
- 次の接触を支援不足質問・方法・時期を提案
- 確認して昇格顧客企業・担当者へ変換
01 / CONNECT THE EVIDENCE
顧客の状況と、
自社の提案を照らし合わせる。
アンケートや専用ヒアリング、実際の接触履歴に、選択した自社製品・サービスを組み合わせて評価。v1.1.0では、同じ見込客に保存したAI企業調査の公開情報や仮説も、任意で判定材料に加えられます。
顧客の課題と、提案できる価値を一緒に確認。
見込客・アンケート許可したCRM項目
ヒアリング・接触履歴課題・予算・時期・反応
自社の製品・サービス担当者が評価対象を選択
任意連携保存済みAI企業調査同じ見込客の最新レポート
現在の情報と根拠を照合
02 / SCORE AND READINESS
優先して追う相手か。
今、商談化できるか。
見込度は製品適合・課題・反応・導入時期・予算の5軸で評価。これとは別に、商談化の準備度を判定します。点数の理由・参照元・推奨製品も確認でき、自社の方針に合わせて配点や基準を設定できます。
営業の優先順位と、商談化の判断を整理。
見込度優先順位の目安
製品適合課題反応・関与導入時期予算
昇格準備度今、商談化できるか
課題・適合の確認商談への合意次回接点の合意未解消の確認事項
03 / ASK ACT AND REASSESS
足りない情報を、
次に聞く質問へ。
不足情報と確認質問、次の接触内容・理由・時期・方法を提示。顧客へ確認した結果をヒアリングや活動へ記録し、再評価すると前回との点数差を確認できます。評価ごとの根拠も履歴に残ります。
評価を、日々の接触と育成につなげられる。
01不足質問・接触案を確認何を・いつ・どう聞くか
02担当者が顧客へ確認相手の状況に合わせて実施
03ヒアリング・活動を更新確認した事実と結果を記録
04再評価して変化を見る前回との差と根拠を確認
04 / REVIEW BEFORE CONVERSION
条件と作成内容を確認し、
顧客へ昇格。
評価基準と、課題・製品適合・商談合意・次回接点の確認がそろったら、昇格内容をプレビュー。担当者の確認操作で、標準変換処理を使って顧客企業・顧客担当者を作成し、任意で案件も同時作成できます。
商談化の準備を確認して、次の営業段階へ。
評価基準 ＋ 担当者の確認鮮度・重複・権限・必須項目も再確認
顧客企業Accounts
顧客担当者Contacts
任意案件Potentials
作成内容を確認 → 担当者が昇格を実行
図・アイコン・構成は説明用のイメージです。実際の画面・評価・AIの提案とは異なります。
必要な設定・企業調査・評価基準・昇格と履歴について
- 対応環境と送信する情報
- VtigerCRM OSS 8.4向けで、AIセンターv1.0.2以降が必要です。利用者・Leads・製品やサービス等の対象モジュールと送信項目を設定し、APIキー・モデル・利用上限を共用します。閲覧可能なCRM項目と専用ヒアリング、自社情報、選択した製品・サービス等を、プレビュー確認・同意後にOpenAIへ送信します。API利用料が発生します。製品・サービスは各10件まで選択できます。活動やコメントは期間・件数・文字数制限があり、簡易マスクは完全な匿名化ではありません。
- 保存済みAI企業調査との連携
- IPAIAccountResearch v1.6.0／v1.6.1のLeads保存形式に対応する任意連携です。同じ見込客の最新調査を対象に、権限・送信許可・会社名・ドメイン・鮮度等を確認します。初期有効期間は90日です。未導入・未調査・期限切れ等の場合は理由を表示して通常評価できますが、調査データの破損時は送信を止めます。公開情報・Web由来の仮説・保存済み財務情報等を区別して利用し、売上や利益を顧客の予算とみなしません。企業調査を利用しても、新たな検索・財務取得・PDF読み取りは行いません。
- 評価基準と担当者による確認
- 初期配点は製品適合30・課題25・反応20・導入時期15・予算10で、合計100となるよう変更できます。初期の昇格基準は見込度75点・準備度80点以上に加え、AIの昇格推奨、未解消の確認事項なし、担当者の4つの確認と本文等の条件です。企業調査だけで顧客の課題・反応・予算・商談合意を確認済みとは扱いません。評価の初期有効期限は24時間です。点数は標準見込客項目へ自動書き戻しせず、無人の定期評価・自動再評価・自動昇格は行いません。
- 昇格・一括操作と保存履歴
- 昇格には変換・編集・作成等の権限が必要で、確認は5分間有効です。情報や設定・企業調査の更新後は再評価を求め、重複候補や必須項目不足は標準昇格画面で確認・補完します。管理者が有効にした場合は最大20件を選んで条件確認・一括昇格でき、案件は作成しません。成功分は個別保存されます。ヒアリングは見込客ごとに共有し、評価履歴は作成者本人のみ閲覧できます。初期10世代、設定1〜50世代で、昇格に使った評価を除く超過履歴は新規保存時に整理します。評価時の調査資料は固定保存し、企業調査の履歴・財務・原本はAccountsへ自動移行しません。コアは変更しません。導入先で接続・権限・標準変換をご確認ください。
紹介対象：IPAILeadIntelligence v1.1.0。添付パッケージの仕様に基づきます。