VTPLUS EXTENSIONS
IPMayseeConnect｜メイシー名刺取り込み
名刺の情報を、
CRMで活用。
メイシーにある名刺情報を、CRMの顧客情報へ。
登録先と一致候補を確認し、既存情報の更新方針に合わせて取り込めます。
メイシー → VtigerCRM取得・確認・登録／更新を、段階ごとに管理。
- 登録先を選ぶ企業＋担当者／見込客
- 候補を確認既存顧客との照合
- 更新を設定空欄補完・名刺優先など
- 定期で取得取得と自動反映を個別設定
01 / CHOOSE HOW TO USE YOUR BUSINESS CARDS
顧客として整理するか、
見込客として育てるか。
登録先は「顧客企業＋顧客担当者」または「見込客」から選択。氏名・部署・役職・メール・電話などの項目を対応づけ、営業活動に使うCRMデータへつなげます。
名刺を取り込んだ後の使い方に合わせる。
メイシーの名刺情報会社・氏名・連絡先など
登録先 1顧客企業
＋ 顧客担当者企業を作成・照合し、関連付け
＋ 顧客担当者企業を作成・照合し、関連付け
登録先 2見込客会社名を含めて登録
02 / REVIEW MATCHES BEFORE APPLYING
取得してから、
一致候補と内容を確認。
まず名刺を取り込み待ちへ保存し、確認画面で既存顧客との一致候補や更新内容を確認。曖昧な候補は「要確認」とし、紐づけ先または新規登録を管理者が選びます。
名刺の取得と、CRMへの反映を分ける。
- 1名刺を取得次の100件を取り込み待ちへ
- 2一致候補・更新内容を確認要確認：同姓同名・共有メールなど
- 3紐づけ先を選び、CRMへ反映既存レコードへの反映、または新規登録
03 / CHOOSE HOW EXISTING DATA IS UPDATED
既存の顧客情報を、
どう更新するか選ぶ。
「空欄のみ補完」「名刺の値を優先」「既存項目を更新しない」の3方針を用意。初期値は空欄補完です。メイシーの値が空欄でも、CRMの既存値を消しません。
手元の顧客情報に合わせて、更新を調整。
初期設定空欄のみ補完
電話番号CRMに入力済み既存値を維持
部署CRMは空欄名刺から補完
04 / CONTROL FETCHING AND AUTOMATIC APPLICATION
取得と自動反映を、
運用に合わせて切り替え。
手動で取り込みを確認してから、定期取得と確認不要の名刺の自動反映を個別に有効化。曖昧な名刺は確認に回し、処理履歴・除外・再処理で運用を管理できます。
最初は確認しながら、定期処理へ移行。
定期取得名刺を取り込み待ちへ初期 OFF
自動反映確認不要の名刺を処理初期 OFF
手動で確認後、必要に応じて個別にON
取得：最大100件／回反映：最大20件／回
図・項目・設定表示は説明用のイメージです。実際の画面構成とは異なります。
API・項目対応・照合・定期処理・導入条件について
- 対応環境と接続確認
- VtigerCRM OSS 8.4、PHP 8.2以上のcURL・mbstring・OpenSSL、MySQL 8.0を想定。Accounts・Contacts・Leadsの3モジュールを有効にします。メイシーのAPIキーと取得範囲・呼出制限の確認が必要です。実装は2021年8月23日付のAPI v2資料に基づき、現在の実API・実Vtigerへの接続は未検証です。導入先で認証・応答形式・実データの受入確認を行い、仕様変更時は調整してください。
- 項目対応・所有者・メモ
- 対応先はテキスト項目中心で、カスタム項目は自動作成しません。カナ・メモ・ラベル・名刺所有者を既存のテキスト型カスタム項目へ割り当てられます。企業の初期対応は会社名・URLのみ。名刺所有者とCRM担当者の対応は新規登録に適用し、対応がなければ既定担当者を使います。既存担当者は変えません。備考は空欄時だけ補完し、継続更新には専用項目の対応が必要です。
- 照合・確認と再処理
- 氏名・メール・所属企業等から候補を確認します。同名企業・共有メール・所属相違や複数担当者への一致は要確認になります。既存顧客担当者の企業関連は保護し、削除・変換された連携先を自動再作成しません。見込客変換後の連携先追随は対象外です。確認画面は15分有効で、設定・名刺変更時は開き直します。「除外」は内容変更後も維持し、「再処理」で解除できます。
- 定期処理・対象外・保全
- ジョブは5分間隔で、API取得は設定した間隔以上をあけて実施します。実際の開始はCRM cronに従い、大量名刺では複数回の巡回・反映が必要です。リアルタイムWebhook、名刺画像、CRMからメイシーへの書き戻しは含みません。メイシー側の削除・非表示によるCRMの自動削除も行いません。無効化・アンインストールでも登録済み顧客情報と連携用データを保持します。既存ワークフロー・重複ルール・必須項目との併用は、検証環境で確認してください。
紹介対象：IPMayseeConnect v1.0.0。添付パッケージの仕様に基づきます。