VTPLUS EXTENSIONS
IPSupportCTI｜通話後処理・CTI連携
電話の対応を、
次の行動へ。
電話の相手を確認し、話した内容を残し、次の折返しへ。
顧客画面を見ながら使える小さなウィンドウで、電話対応の流れをつなぎます。
顧客確認・通話後処理・折返しを、ひとつに。IPSupportCTI v1.0.2
- 顧客候補を確認電話番号から候補表示
- 画面を見ながら移動できる小型画面
- 通話内容を記録結果・要約・メモ
- 折返しにつなぐ問合せ・次回予定へ
01 / FIND CUSTOMER CONTEXT
電話番号を手がかりに、
相手と問合せを確認。
連絡先・顧客企業・リードから電話番号に一致する候補を表示。関連する問合せも確認でき、顧客の詳細へ進めます。候補が複数ある場合は、相手を確認して関連先を選びます。
誰からの電話か、背景を確認しやすく。
着信・発信の電話番号
連絡先顧客企業リード
閲覧できる候補を表示相手の情報を確認顧客詳細・関連問合せへ
候補を確認 → 関連先を選択
02 / WORK ALONGSIDE CUSTOMER PAGES
顧客画面を見ながら、
電話対応を続ける。
小型のCTIコンソールをドラッグで移動し、必要に応じて最小化。履歴を確認するときだけ広げられます。後処理ウィンドウも移動でき、背景の顧客情報を確認しながら入力できます。
画面を行き来する負担を減らす。
顧客の詳細画面
顧客候補・通話状態動かせる小型ウィンドウ
最小化履歴を開く
03 / SAVE THE CONVERSATION
話した内容を、
問合せの記録につなぐ。
通話結果と要約を入力し、詳しいメモも記録。既存の問合せを選んで標準コメントに残すか、新しい問合せを作成できます。外部で用意した文字起こし・AI要約の文章も貼り付けて保存できます。
電話の内容を、次の担当者にも伝えやすく。
通話後処理
通話結果・要約必須
メモ・外部の要約文任意
既存の問合せ標準コメントに追記
新しい問合せ電話内容をもとに作成
04 / CONNECT TO THE NEXT CALLBACK
電話が終わったら、
次の折返しまで決める。
後処理の登録時に、次回の日時・件名・担当ユーザーを指定して標準タスクを作成。IPSupportCallback導入済みなら予約にも登録します。利用可能な環境ではPBXManagerに標準通話履歴を作成できます。
記録だけで終わらず、次の予定へ。
問合せに紐づく通話後処理
標準の折返しタスクCalendarに次の予定を登録
IPSupportCallbackの予約導入済み環境では、予約にも登録
図・顧客情報・状態・配色は説明用のイメージです。実際の画面とは異なります。
電話連携・保存範囲・権限・導入条件について
- 対応環境・電話サービスとの接続
- VtigerCRM OSS 8.4向けです。初期設定は手動／テスト用で、実通話には電話サービス側のイベントを汎用Webhook形式へ合わせ、認証トークン・内線と担当ユーザーを設定します。同じ通話IDで着信・応答・終了等を送信し、HTTPSで運用してください。内線が一致しない場合は既定担当者へ割り当てます。手動発信はtel:リンクで端末の通話アプリへ渡し、画面の応答・終了ボタンはCRM内の状態を更新します。各社PBXを直接制御する専用アダプターは含みません。
- 顧客候補・通話の閲覧と履歴
- 電話候補は末尾8桁の照合とレコードの閲覧権限で絞り、最大10件を表示します。候補は関連先欄の初期値にも使うため、保存前に確認してください。通話は本人担当分を表示・操作し、管理者は全件を扱えます。一覧は開始日時の新しい順で初期200件、設定20〜1,000件です。本日の件数は利用者のタイムゾーンで別途集計するため、一覧件数と一致するとは限りません。通話イベントは直近30件を表示。着信ポップの確認間隔は初期5秒、設定3〜30秒です。
- 保存内容・下書きと録音の扱い
- 結果と要約は必須です。「解決」「エスカレーション」等は通話結果の分類で、問合せ本体の状態変更や部門への依頼作成は行いません。開いた画面と後処理の下書きは同じタブ内の画面移動時に復元しますが、確定保存とは別です。後処理の保存・取消では下書きを解除します。文字起こし・AI要約は文章の入力欄で、自動生成しません。録音は電話サービスから受け取ったhttp／httpsのURLを参照し、音声データ自体を保存・録音する機能は含みません。
- 標準連携・導入・停止
- 既存問合せへの記録には編集権限、新規作成や活動作成にも各権限が必要です。標準コメント・非公開指定・PBX履歴作成は初期ON。非公開はis_private項目がある場合に指定します。PBX履歴はモジュールと権限が必要で、作成できない場合もあります。折返しは未来日時・件名・有効な担当ユーザーを指定し、通知OFFの標準タスクとして作成。予約連携は登録時点の処理です。導入前にバックアップと検証環境で電話イベント・表示・保存・権限・コメント公開範囲を確認してください。v1.0.2は更新後に全画面表示が残る読込みに対応。コアは変更せず、無効化で共通部品を解除し、アンインストール後も通話・イベントデータを保持します。
紹介対象：IPSupportCTI v1.0.2。添付パッケージの仕様に基づきます。