VTPLUS EXTENSIONS
IPGBizInfo｜Gビズインフォ登録支援
企業情報を、
確認して補完。
Gビズインフォの法人情報を、顧客企業や見込客の入力に活用。
候補と取得値を確認し、必要な項目を選んでCRMへ反映できます。
Gビズインフォ → VtigerCRM法人を検索・項目を選択・内容を確認して反映。
- 法人を検索会社名・法人番号から
- 項目を選ぶ現在の値と取得値を比較
- 空欄を補完既存値の上書きは明示許可
- 履歴を確認法人番号・参照元・日時
01 / FIND THE RIGHT COMPANY
会社名・法人番号で、
対象の企業を探す。
新規登録・編集・詳細画面の「Gビズ」から検索。候補の法人名や所在地などを確認して選びます。Webサイトのホスト名照合も、企業を見分ける手掛かりにできます。
対象の企業を確かめてから、入力へ。
顧客企業見込客
Gビズ会社名 または 法人番号
会社名 ／ 13桁の法人番号
企業を検索 → 候補を選択候補を確認法人名・所在地・Webサイトなど
02 / REVIEW AND SELECT THE FIELDS
現在の値と比べて、
必要な項目だけ反映。
法人番号・所在地・代表者・資本金・従業員数・事業概要など、取得値を比較。初期選択は空欄項目で、入力済みの値を変える場合は上書き許可を明示します。
既存情報を確認しながら、空欄を補う。
項目現在の値反映の例
法人番号空欄✓ 補完
本社所在地空欄✓ 補完
Webサイト入力済み維持
既存値の変更には、上書き許可が必要
03 / USE IT BEFORE OR AFTER SAVING A RECORD
登録中の入力にも、
保存後の補完にも。
新規登録・編集では取得値を入力欄へ反映し、内容を確認して通常どおり保存。詳細画面では選択した項目を標準CRM保存で更新します。顧客企業・見込客の両方に対応します。
今の入力・更新の流れで使える。
新規登録・編集画面入力欄へ反映内容を確認して通常保存
保存後の詳細画面選択した項目を更新標準CRM保存で更新
項目対応と取得ON／OFFは、対象ごとに設定
04 / KEEP THE SOURCE AND RETRIEVAL HISTORY
取得した法人と、
反映の経緯を確認。
法人番号・参照元・取得日時・反映日時を履歴に保存。顧客企業と見込客それぞれの画面から確認できます。同じ法人番号を持つ閲覧可能な既存レコードも、重複確認の参考に表示します。
何を参照し、いつ反映したかを残す。
取得履歴
- 法人番号
- 選択した法人の番号
- 参照元
- GビズインフォのURL
- 取得日時
- いつ取得したか
- 反映日時
- いつ保存・更新したか
顧客企業の履歴見込客の履歴
図・項目・反映例は説明用のイメージです。実際の画面構成とは異なります。
API・項目対応・統合版への更新・導入条件について
- 対応環境とAPIの準備
- VtigerCRM OSS 8.4向け。PHPのcURL・mbstring・OpenSSL等、DBと外部HTTPS通信を確認します。GビズインフォAPIの利用申請で取得したトークンを管理者が設定し、接続テストを行います。共通トークンと見込客専用トークンに対応し、AI CENTER・OpenAI APIは不要です。提供元の利用申請手順はGビズインフォ「APIの利用」をご確認ください。掲載値の最新性や網羅性は取得元で確認してください。
- 項目の設定とデータの範囲
- 管理者が対象ごとに項目対応・業種変換・取得ON／OFFを設定します。専用項目を各対象に10項目用意し、既存項目は再利用します。法人番号は13桁のテキスト、資本金は円単位。所在地の初期設定は全文を専用項目へ反映します。業種を選択リストに入れる場合は対応表が必要です。同一項目への重複割当や型の不一致は拒否します。本版の紹介範囲は法人情報の検索・選択反映で、Gビズインフォの全データを一括取得する機能ではありません。
- 一般ユーザーの利用と履歴
- 設定・診断・接続テスト・修復は管理者限定。一般ユーザーは対象モジュール・レコードの閲覧／編集権限を満たす場合に利用できます。初期選択は空欄補完で、既存値の変更は許可と確認が必要です。保存前の入力反映と保存後の更新では処理が異なり、履歴は保存・更新後に記録します。外部情報との常時自動同期や、顧客企業と見込客のレコード結合・標準変換設定の変更は今回の統合内容に含みません。
- v2.0.0への更新と検証範囲
- IPGBizInfo導入済みなら更新し、IPGBizLeadのみ・未導入の場合は新規インポートします。旧IPGBizLeadは統合時に自動無効化し、項目・設定・履歴を継続利用します。統合後は旧IPGBizLeadを削除・再有効化・更新せず、無効のまま保持してください。同梱報告では実CRMへの導入・保存、実API通信、実ブラウザー表示は未検証です。導入前にファイル・DBをバックアップし、検証環境で両対象の検索・権限・反映・履歴を確認してください。
紹介対象：IPGBizInfo v2.0.0。指定パッケージの仕様に基づきます。