VTPLUS EXTENSIONS
IPSalesPerformance｜受注予実管理
受注の今を、
次の一手に。
計画に対して、受注はどこまで進んだか。
CRMの案件から実績と着地予測を確認し、次に動くべきポイントを見つけます。
VtigerCRM ＋ 受注予実管理案件をもとに、計画・実績・見込をひとつに。
- 計画を登録担当者別・商品別
- 予実を比較達成率・前年同期
- 共同配分複数担当の貢献を反映
- 着地を予測実績＋確度による見込
01 / PLAN, RESULT & FORECAST
実績だけでなく、
この先の見込まで。
受注計画・実績・達成率を並べ、進行中案件の金額と確度から着地予測を計算。月次・四半期・半期・年度や、前年同期で比較できます。
達成までの距離を見て、案件を見直す。
着地予測の考え方
受注実績600万円
加重見込200万円
例：進行中案件 400万円 × 確度50％
着地予測800万円計画1,000万円に対し、予測達成率80％
02 / PLAN INPUT & REVIEW
Excelの計画を、
CRMで使える計画に。
担当者別・商品別の月次計画を、CSV・Excelから一括取込。反映前に内容を確認し、担当者別年間計画は申請・承認・差戻しで管理できます。
転記の負担を減らし、計画の確認も揃える。
01
テンプレートを編集担当者別：金額・件数 ／ 商品別：金額
02
取込内容を確認CSV または Excel（.xlsx）
03
月次計画へ反映担当者別年間計画を申請・承認へ
03 / SHARED RESULTS & HISTORY
共同案件の成果も、
担当者へ配分。
複数の担当者で進める案件に、合計100％の配分率を設定。受注時点の金額・日付・担当者を保存し、増額・減額・取消・再受注も履歴で追えます。
成果の配分と、その後の変更を確認。
共同案件の例受注金額 100万円
佐藤さん ／ 60％60万円
鈴木さん ／ 40％40万円
受注 → 増額・減額 → 取消・再受注受注の変更を履歴として記録
04 / SALES DASHBOARD
いつものホームで、
営業の状況をつかむ。
ホームの「予実管理」タブに4種類のウィジェットを配置。担当者・部門・商品別の予実、未達見込の通知、月末スナップショットで振り返りを支えます。
気になる数字から、案件の明細へ。
ホーム ／ 予実管理
図・金額・氏名は説明用のイメージです。着地予測は登録された案件金額・確度に基づく計算値です。
集計ルール・取込・運用条件について
- 受注を基準にした集計
- Vtiger OSS 8.4向け。設定した受注ステージへの移行時に、金額・受注日・担当者・部門を保存します。標準の案件金額・完了予定日・担当者を後から変えても、保存済み実績は自動移動しません。実績の増減は「受注金額（予実）」で管理します。1案件＝1回の受注が前提で、分割受注は案件を分けます。通貨・税込／税抜の基準は案件と統一します。
- 商品別集計と共同配分
- 複数の商品を関連付けた案件は、商品間で金額を均等配分します。商品別予実の表示対象は、選択期間の計画金額が0より大きい商品です。共同配分は金額へ反映し、担当者ごとの件数は配分率で按分しません。
- 計画の取込と確認権限
- 一括取込は1ファイル2MB・最大5,000行。Excelは先頭シートのみ、数式は対象外で、サーバー側の対応拡張が必要です。担当者・商品・対象月・権限・ロック状態を事前検証します。削除した行は変更せず、0を指定した行は0に更新します。閲覧・編集はVtigerのロール階層とアクセス範囲に従い、案件の閲覧権限が必要です。
- 月末保存と未達見込の通知
- 自動保存と通知の定期判定には、サーバー側のcron実行が必要です。月末18時以降に当月の予実を保存し、未達見込は設定日・予測達成率の条件で画面へ通知します。手動の月次保存も可能です。v1.3.6では管理者向けの定期実行JOB診断・復旧に対応しています。
v1.3.6の対応範囲です。導入時に受注ステージ・会計年度・営業メンバー・配分・集計・定期実行を確認してから運用します。