VTPLUS EXTENSIONS
IPVisitPlanner｜営業訪問・巡回管理
訪問の予定も、
その後の対応も。
ルートセールス、店舗巡回、顧客・代理店フォロー。
訪問の計画・報告・次回対応を、VtigerCRMでつなぎます。
VtigerCRM ＋ 営業訪問・巡回管理定期的に訪ねる仕事を、計画からフォローまで。
- 周期を計画訪問先・頻度・担当
- 日程を調整勤務・他の予定を確認
- 結果を記録チェック・メモ・写真
- 次回につなぐ対応内容・期限を管理
01 / RECURRING VISITS
「そろそろ訪問」を、
計画に変える。
訪問拠点・周期・実施可能期間・所要時間を設定。周期から訪問対象を生成し、訪問日と担当者を割り当てます。
定期フォローの予定づくりを支援。
顧客フォローの計画例A社 本社｜毎月1回実施可能期間・所要時間を設定
今月の訪問対象A社への定期フォロー
未割当担当者・日時を割り当て同じ拠点の複数対象をまとめて訪問可能
02 / SCHEDULE PLANNING
行ける時間を見て、
無理のない日程へ。
勤務・休暇・訪問先の受付時間、他の訪問や標準カレンダーの予定を確認。設定した移動余裕も考慮して日程を調整します。
訪問先と担当者の条件を見ながら割り当て。
担当者の日程確認 イメージ
10:00
A社への訪問訪問予定を割り当て
12:00
休憩時間勤務条件と照合
14:00
既存の打ち合わせ標準カレンダーの予定も確認
訪問可能時間勤務・休暇移動余裕
03 / VISIT REPORTS
訪問先で見たことを、
その場で記録。
業務に合わせたチェック・文章・数値の報告テンプレートを用意。訪問開始・終了、営業結果や写真をスマホからも記録できます。
報告の項目をそろえ、訪問内容を共有。
営業訪問・巡回
A社への定期フォロー訪問報告
現状・要望を確認
提案内容を説明
営業結果提案
写真も記録訪問時の様子・確認資料
04 / FOLLOW-UP
訪問が終わっても、
次の対応は残す。
報告に次回の対応内容と期限を入力。訪問完了後も対応事項を管理し、結果を記録して完了させられます。
訪問した後の約束を、対応までつなぐ。
A社への訪問は完了
次回対応提案資料を送付する
未対応
対応結果を入力して完了訪問の記録と一緒に、経緯を確認
既存商談との関連付けにも対応します。図・企業名・日程は説明用のイメージです。
対応業務・スマホ連携・利用条件を確認する
- 営業向けの訪問・巡回管理
- Vtiger OSS 8.4・v7レイアウト向け。ルートセールス、店舗巡回・ラウンダー、顧客・代理店フォローが対象です。保守・修理・機器設置は別拡張IPFieldServiceの業務です。営業版は単独で利用でき、IPHRManagerの導入は不要です。定期生成にはCRM標準スケジューラの稼働が必要です。
- 日程の調整範囲
- 日程と担当者は計画管理者が割り当てます。自動経路最適化、距離・GPS計算、オフライン入力、電子署名は含みません。受付・勤務時間などの条件外割当は、条件により例外理由と確認が必要です。重複確認は本拡張での割当時に行い、後から別画面で作成する標準予定を含めた、全CRM横断の同時予約拒否を保証するものではありません。
- スマホと写真
- 専用スマホ画面はPCと同じ訪問・結果データを使い、インターネット接続とCRMの権限・担当割当が必要です。IPMobileの入口から開く場合は、別途IPMobile v1.4.4と対象機能の有効化が必要です。標準活動の結果入力と専用の訪問報告は別操作です。写真はJPEG・PNG・WebP、1枚6MB以下・報告対象ごとに12枚までで、訪問開始後・対象完了前に登録します。
- 営業結果と商談の関係
- 関連付ける既存商談は訪問先企業と一致する必要があります。商談の自動作成・ステージ変更は行いません。「今月の営業結果」は訪問報告で選択した提案・商談化・受注の件数で、CRMの商談数・受注額を自動集計した指標ではありません。
v2.1.1の対応範囲です。導入先で周期生成・権限・カレンダー連携・スマホ報告・写真・次回対応を確認してから運用します。