とある営業マンの一日

「今日は、何から動こうか。」

営業担当の佐藤さん。出社して最初に開くのは、売上報告用のExcelではなく、CRMのダッシュボード。見込客の状況や案件の分布を眺め、チームの今をつかみます。

数字を眺めるだけで終わらせず、気になった案件はこのあと個別に確認。今日の優先順位を考える、朝の入口です。

「この案件、次の接点が決まっていなかった。」

案件カンバンで、営業ステージごとのカードを確認。金額や完了予定日だけでなく、次のステップ、予定日超過、更新が止まっている案件が目に入ります。

佐藤さんは、連絡が途切れそうな案件を今日のフォロー対象に。カードの金額だけで判断せず、案件詳細を開いて状況を確かめます。

「提案の前に、先日の問い合わせの件も確認しておこう。」

訪問する会社の顧客360°を開くと、案件、見積、受注、納入資産、サービス契約、問い合わせが顧客単位にまとまっています。

営業の話だけを追っていると、サポート側の動きを見落とすことも。問い合わせの状態を確認し、必要なら担当部門に状況を聞いてから訪問します。

「背景と次回予定。この2つは、今日きちんと確認しよう。」

案件進行ガイドには、現在の営業段階に応じた確認項目と不足情報が表示されます。この画面では「顧客課題・背景」と「次回予定」が要確認でした。

佐藤さんは、製品説明を始める前に、何に困っているのか、いつまでに改善したいのかを聞くことに。商談の終わりには、次の接点も相談します。

「明日の14時、見積条件を一緒に確認しましょう。」

商談が終わったら、話した内容を案件のコメントや活動に残し、合意した次の連絡を予定として登録。件名、日時、担当者を具体的にしておきます。

お客様への宿題と、自分が準備することも区別して記録。「何となく進んでいる案件」を減らすための、小さなひと手間です。

「名前を入力するところから、やり直さなくていい。」

午後の打ち合わせで交換した名刺は、画像から取り込む流れへ。表面と裏面を選び、AIで読み取った内容を確認して顧客情報へ登録する構成です。

会社名や氏名の読み違いは、本人が確認して修正。登録したあとに「何を話したか」「次にいつ連絡するか」を残して、出会いをフォローにつなげます。

「見込みはある。でも、今月中の受注は何で決まる？」

夕方は、受注計画、実績、進行中案件、着地予測を確認。見込みの金額を、そのまま確定した受注として扱わないことも大切です。

佐藤さんは上司と、止まっている案件の理由を共有。「決裁者への説明に同席してほしい」と、必要な支援を具体的に相談します。

「今日の課題は、明日の動きにつなげておこう。」

CRMに残した活動を日報・週報で振り返り、成果、課題、次回行動を整理する運用へ。上司が知りたいのは、訪問件数だけでなく、困っていることと支援が必要なことです。

最後に、明日の予定と準備物を確認。すべての仕事が自動で終わるわけではありません。それでも、覚えておくことを少しずつCRMに預けて、一日を終えます。