VTPLUS EXTENSIONS
Microsoft365Connect｜Microsoft 365連携
いつものツールと、
顧客の仕事がつながる。
予定・会議・社内共有・ログイン。
Microsoft 365とVtigerCRMを、ひとつの流れに。
VtigerCRM顧客・商談・日々の活動
- 予定を同期Outlook
- 会議を予約Teams会議
- 変化を共有Teams通知
- 職場のIDでMicrosoftログイン
01 / OUTLOOK
二度入力する手間を、
予定の同期で減らす。
CRMとOutlookの予定を同期。いつもの予定表から、顧客との約束を確認できます。
同じ予定を、別々に入力しない。
VtigerCRM
14:00–15:00A社 打ち合わせ
顧客情報と関連付け
同期
Outlook
14:00–15:00A社 打ち合わせ
いつもの予定表で確認
02 / TEAMS MEETINGS
商談の予定を、
Teams会議へ。
CRMから会議を作成し、参加URLを予定に保存。登録済みの予定も会議にできます。
予定と参加URLを、まとめて管理。
ONLINE MEETINGA社 オンライン商談
CRM予定日時・招待先を指定
Teams会議指定した相手に招待
CRMの予定に保存Teams参加URL
03 / TEAMS NOTIFICATIONS
商談の変化を、
チームへ届ける。
新規登録やステータス変更を、Teamsチャネルへ通知。詳細はCRMで確認できます。
チャットへ伝え直す手間を減らす。
CRMの商談を更新A社 導入プロジェクト
提案中受注
営業チーム
商談のステータスが変わりましたA社 導入プロジェクト｜受注CRMの詳細へ ↗
04 / MICROSOFT SIGN-IN
職場のアカウントで、
CRMへログイン。
管理者が既存のCRMユーザーと対応付け。ログイン後は、いつものCRM権限で利用します。
ログインだけの利用も可能。
Microsoft職場のアカウントで認証
対応付け
VtigerCRM既存のユーザーで利用
Microsoft 365の契約・組織設定に応じた接続設定が必要です。図は説明用のイメージです。
対応範囲・利用前に確認したいこと
- Outlook予定
- 自分が所有する予定表を利用。単発予定の双方向・片方向同期に対応します。終日・繰り返し予定やOutlook側の既存会議は取り込み専用です。メールボックスの同期は対象外です。定期同期には実行間隔があります。
- Teams会議
- 自分が担当する単発・時間指定の予定が基本です。対応する職場・学校アカウントと予定表が必要です。招待先は明示的に指定し、会議の中止は専用のキャンセル操作で行います。繰り返し会議の新規作成、共有・代理予定表での会議作成、録画・文字起こしの取得は対象外です。
- Teams通知
- 見込客・商談・問い合わせ・見積・受注・サービス契約の通知に対応。チャネルの閲覧者に情報が共有されるため、通知先と内容を事前に整理します。個人チャット・全トーク履歴の取り込みは対象外です。会議招待とは別機能です。
- Microsoftログイン
- 管理者が対応付けた既存CRMユーザーで利用します。ユーザーの自動作成は行いません。多要素認証はMicrosoft Entra側の設定に従います。予定・Teams連携とは独立して利用できます。
v1.1.0の対応範囲です。導入時に接続・権限・定期処理を設定し、利用先の環境で動作を確認します。