VTPLUS BUSINESS APPS
顧客企業ダッシュボード｜IPAccountDashboard
顧客の変化を、
グラフでつかむ。
問合せ・受注・クレームの推移から、現在の未解決問合せや進行中案件まで。
顧客ごとの営業・サポートの状況を、数値とグラフで確認できる業務支援アプリです。
顧客の状況を、推移・内訳・明細で確認。IPAccountDashboard v1.0.3
- 6種類のグラフ営業・サポートを見渡す
- 期間・表示切替月別・年別、棒・折れ線
- グラフから明細気になる数値の元記録へ
- 設定・停止再開運用に合わせて管理
01 / SIX VIEWS OF THE CUSTOMER
営業とサポートの状況を、
顧客ごとに見渡す。
6種類のグラフと数値カードで、問合せや受注の変化、分類別の内訳、残っている対応を確認。受注・進行中案件は金額と件数を切り替えられ、取引の動きとサポートの状況を同じ画面でつかめます。
顧客との打合せや社内確認の前に、状況を把握。
選択した期間で集計
01問合せの推移
02受注金額・件数
03クレームの推移
04カテゴリの内訳
現在の状態で確認
05未解決の経過日数
06進行中案件の内訳
02 / CHANGE THE PERIOD AND THE VIEW
月ごとの動きも、
年をまたぐ変化も見やすく。
直近12・24か月、今年、前年、任意期間を選択し、月別・年別で確認。推移は棒グラフと折れ線を切り替えられます。月と年を分けた軸表示で、年をまたぐ長期間の変化も追いやすくなります。
確認したい期間と視点に合わせて表示を調整。
直近12・24か月今年・前年任意期間
推移を確認説明用イメージ
10月11月12月1月2月3月
2025年2026年
月別 ／ 年別棒 ／ 折れ線
03 / GO FROM THE CHART TO THE RECORD
気になるグラフから、
対象の記録を確かめる。
グラフの項目を押すと、その集計に該当する明細を表示。1ページ50件で確認し、レコードは別タブで開けます。集計と明細に同じ企業・期間・権限条件を適用し、数値から具体的な内容へ進めます。
増減や内訳を見たあと、元の問合せ・案件を確認。
グラフの項目を選択対象月・カテゴリ・ステージ等
対象の明細表示例
問合せ製品の仕様確認
問合せ設定に関する相談
1ページ50件 ／ 前へ・次へ
元レコードを別タブで開く
04 / FIT THE DASHBOARD TO YOUR OPERATION
集計ルールを合わせ、
設定を保ったまま停止・再開。
管理者が受注・失注・問合せ完了の値、集計日、金額項目、クレームの判定条件を設定。v1.0.3では機能のON・OFFを改善し、表示登録を解除しても、集計条件と顧客データを保持できます。
実際の運用に合わせ、表示と利用状態を管理。
管理者の集計設定
集計日・金額項目受注・失注・完了の値クレーム項目・対象値表示するグラフ
OFF表示登録を解除関連タブ・アクション等を停止
ON保存条件で再開顧客画面の再読み込みで反映
集計条件・顧客データを保持
図・アイコン・文章・グラフ・件名・配色は説明用のイメージです。実際の画面・データとは異なります。
集約範囲・期間・金額・クレーム設定と停止の条件について
- 対応環境・企業との関連・権限
- Vtiger CRM OSS 8.4のv7レイアウト、PHP 8.2以降・MySQL 8.0向けです。案件は対象企業への標準関連、問合せは企業への標準関連を集計します。任意の担当者経由集計は、問合せの企業が未指定の場合のみ所属企業を参照し、直接指定を優先します。企業・問合せ・案件・担当者と必要項目の閲覧権限、削除状態を確認し、標準QueryGeneratorのアクセス制御を集計・明細に適用します。既存の業務レコードを読み取るアプリです。
- 期間と現在状態の区別
- 直近12・24か月は今月を含み、今年は1月1日から今日、前年は前年の通年です。任意期間は両端の日付を含め最大10年。日時項目はログインユーザーのタイムゾーン、日付項目は日付のまま区切ります。未解決問合せと進行中案件は現在のステータスで集計し、選択期間では絞りません。未解決の経過は作成日時から0〜7日、8〜30日、31〜90日、91日以上等に分類します。過去月末の未解決数や商談残高を再現する履歴集計は本版に含みません。
- 受注金額・集計日・クレーム
- 受注の初期集計日は予定受注日です。実受注月と異なる場合があるため、実受注日を管理している場合は対応項目へ変更してください。金額はCRM基準通貨額の合計で、未入力は0、負の値もそのまま集計します。請求・売上実績や商品明細は対象外です。クレームは標準問合せの指定項目と登録値の一致で判定し、複数値はOR条件、文字列は完全一致です。カテゴリは単一値の分類で、複数選択を分解集計しません。設定未完了・権限不足は案内を表示します。
- 共通設定とv1.0.3の停止・再開
- 設定は管理者のみ変更でき、全企業・全ユーザー共通です。機能OFFでは対象の関連タブ・アクション・ウィジェット登録・顧客画面用JS/CSS等を解除し、集計条件を保持します。開いている画面への反映は再読み込み時です。標準モジュール自体を無効化すると設定メニューも解除され、再有効化しても機能側のOFF状態は保持します。コアや既存項目・顧客データは変更せず、Cronも登録しません。アンインストールでも設定テーブルを残し、再インストール時に保持する仕様です。
紹介対象：IPAccountDashboard v1.0.3。添付パッケージの仕様に基づきます。