VTPLUS EXTENSIONS
IPDashboardBuilder｜かんたん集計ウィジェット
見たい数字を、
ホームに。
「今月の案件はいくら？」「担当者ごとの件数は？」
条件と集計方法を選ぶだけで、いつものダッシュボードに確認したい数字を追加できます。
VtigerCRM ＋ かんたん集計レポートを作らず、見たい数字をその場で。
- 条件を選ぶ対象・期間・分類
- 表示を選ぶ数値・表・グラフ
- ホームに配置使い慣れたタブへ
- 明細を確認数字の内訳へ進む
01 / CHOOSE WHAT TO COUNT
見たい数字を、
選んでつくる。
ホームの「かんたん集計を追加」から、対象・期間・分類・集計方法を選択。既存リストや直接指定の条件も使え、プレビューしてから保存できます。
レポート作成の手順を挟まず、集計へ。
例：今月の案件金額を見たい
対象モジュール案件
基準日・期間受注予定日 ／ 今月
まとめる項目担当者
集計方法・項目合計 ／ 金額
プレビュー → 保存 → ホームへ追加
02 / SEVEN WAYS TO VIEW
ひと目でつかめる、
ちょうどいい見せ方。
合計は数値カード、比較は棒グラフ、推移は折れ線へ。7種類から選べて、表示中に表・グラフを一時的に切り替えることもできます。
数字の目的に合わせて、表示を選ぶ。
数値カード
集計表
縦棒
横棒
円
ドーナツ
折れ線
03 / FROM NUMBERS TO RECORDS
気になる数字から、
その内訳へ。
ホームの好きなタブに配置し、期間を切り替えて確認。集計値をクリックすると、同じ条件を引き継いだ明細一覧へ進み、元のレコードも開けます。
数字を見て終わらず、内容を確かめる。
ホーム ／ 営業タブの例
今月の案件金額 ／ 佐藤さん120万円集計値をクリック
対象レコードの一覧
A社 提案案件70万円
B社 更新案件50万円
04 / SHARE THE SETTINGS
使いやすい集計を、
チームでも。
保存した設定は、自分のみ・指定ユーザー・全ユーザーで共有範囲を選択。「担当者＝自分」の条件は閲覧者に合わせて変わり、各自の権限で集計します。
同じ設定を使って、それぞれの担当を確認。
共有する集計設定今月の案件金額条件：担当者 ＝ 自分
佐藤さん120万円佐藤さんの担当分
鈴木さん80万円鈴木さんの担当分
図・金額・氏名は説明用のイメージです。集計は表示・更新・プレビュー時に実行します。
集計範囲・表示・共有の条件について
- 集計できるデータ
- Vtiger OSS 8.4.x、PHP 8.2以降、MySQL 8向け。単一モジュールの標準項目・カスタム項目が対象です。予定・活動、商品・サービス、ドキュメント、メール等の特殊モジュールは対象外です。複数モジュールの関連分析・参照先項目・明細行・自由計算式・目標比較・帳票や画像の出力は本版に含みません。
- 期間・金額・分類
- 日付を日別・月別・年別に分類でき、今日・今月・先月・今年・任意期間などを選べます。ホームでの期間変更には基準日付の設定が必要で、変更は一時的です。金額は閲覧者の設定通貨に換算し、見積・受注等は明細行ではなくヘッダー金額を使います。表示は最大100分類。円・ドーナツの構成比は表示中の分類が分母です。
- 共有と編集権限
- 設定の変更・削除は所有者のみ。共有先は閲覧・配置・複製ができ、複製直後は自分のみの設定になります。既存リストと条件項目の閲覧権限も必要です。管理者は一般ユーザーの作成・設定共有を制御できます。明細リンクは15分で失効し、表示時に現在の権限を再確認します。
- 更新と利用上限
- 定期的な自動更新は行いません。集計設定は各ユーザー100件、直接条件10個、共有先100ユーザーまでです。大規模集計の速度は対象件数・条件・サーバー性能に依存します。IPReportPlusの導入は必須ではなく、既存レポートの設定・ファイルは変更しません。
v1.0.4の対応範囲です。導入先で対象モジュール・権限別の集計値・ホーム配置・表示サイズを確認してから運用します。