VTPLUS EXTENSIONS
IPReportPlus｜レポート・グラフ・Excel出力
CRMの数字を、
判断に使える分析へ。
見たい切り口で集計し、気になる明細を確認。
日々の把握から会議資料まで、CRMのデータを活かします。
VtigerCRM ＋ レポート拡張標準レポートをもとに、見える・たどれる・出力できる。
- グラフで把握集計・比較・ピボット
- 明細を確認数字から対象の一覧へ
- ホームに表示いつもの数字を一覧に
- 資料に活用Excel・PNG出力
01 / CHARTS & PIVOTS
見たい切り口で、
数字をつかむ。
月別・担当者別などで集計し、グラフやピボット表に。前年との比較や目標達成率も確認できます。
推移と違いを、見て分かる形へ。
商談金額の推移単位：万円
担当者別月別企業の業種別
02 / DRILL DOWN
気になる数字から、
その明細へ。
グラフの棒・区分や集計値から、対象を絞った一覧へ。数字を構成する商談や問い合わせを確認できます。
「なぜ、この数字？」をたどれる。
6月の商談金額を選択240万円
クリック対象の商談金額
A社 導入のご相談140万円
B社 更新のご相談100万円
03 / HOME DASHBOARD
ホームを開くと、
いつもの数字が見える。
保存したグラフや表を標準Homeへ追加。分析の設定を他の利用者と共有することもできます。
日々の確認を、ひとつの画面に。
自分のダッシュボード
商談金額の推移月ごとの動きを確認
問い合わせ件数対応状況を確認
04 / EXCEL & PNG EXPORT
会議資料の準備まで、
ひと続きに。
最大3つの標準レポートを、Excelテンプレートの別シートへ。グラフや集計表は、PNG画像でも保存できます。
集めたデータを、いつもの資料に活かす。
商談一覧問い合わせ一覧企業一覧
登録済みのExcelテンプレートへ1つのブックに出力
商談問い合わせ企業
グラフ・集計表をPNGで保存
図・数値は説明用のイメージです。対象データと集計条件は、標準レポートをもとに設定します。
対応範囲・利用前に確認したいこと
- 対象と集計
- Vtiger OSS 8.4向け。標準レポートの保存条件・共有範囲・利用者の権限を適用します。基本の集計単位は主モジュールのレコードです。商品明細単位の集計とは異なります。
- 分析・明細・共有
- グラフ、通常・高度なピボット、複数指標、前月・前年比較、目標・実績などに対応します。集計範囲や指標には上限があります。明細は、条件に応じて標準一覧または拡張一覧で確認します。共有した分析も、利用者ごとの現在の権限で実行します。
- 関連企業の項目
- 商談・問い合わせから企業への直接参照を使い、業種や地域などを分類・条件に利用できます。任意の多段関連や、複数モジュールを自由に結合する機能ではありません。
- Excelテンプレート出力
- 通常の.xlsxを登録し、最大3つのレポートを別シートの名前付きテーブルへ差し込みます。各ソース10,000行・100列、全体100,000セルなどの上限があります。ソースどうしの行の結合・突合は行いません。テンプレートの数式・ピボットの再計算はExcel側で行います。
v1.13.0の対応範囲です。運用データの量や条件に合わせて設定し、導入先で集計・出力結果を確認します。