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AI受注・失注分析｜IPAIWinLossAnalysis
受注も失注も、
次の営業に活かす。
結果の理由を記録し、商談の経緯と照らし合わせる。
再現したい成功行動と改善策を整理し、次の案件や営業の育成に役立てる業務支援アプリです。
理由の記録から、案件の振り返りと改善へ。IPAIWinLossAnalysis v1.0.0
- 理由を記録主な理由・詳細・顧客の発言
- 案件を深掘り事実・原因仮説・改善策
- 担当者別に分析期間集計とサンプルの深掘り
- 履歴・PDFで活用保存結果・本文コピー・PDF
01 / RECORD THE REASONS
結果の理由と、
顧客の言葉を残す。
案件の受注・失注ステージに合わせて専用の入力ブロックを表示。主な理由、補足要因、詳細、顧客から聞いた決め手や理由、競合・代替策を記録できます。既存の理由項目との対応付けや、理由の必須入力も設定できます。
「価格だった」で終わらず、経緯を振り返れる記録へ。
受注ステージ受注情報選ばれた理由・決め手
失注ステージ失注情報見送られた理由・代替策
主な理由・補足要因・経緯顧客から聞いた内容は、担当者の推測と分けて記録
02 / REVIEW EACH CLOSED OPPORTUNITY
理由と商談記録を照合し、
次の案件への学びを整理。
受注・失注した案件の理由と、関連する活動・見積・コメント等を分析。確認できる事実、原因の仮説、成功行動、改善策、組織への提案、追加確認事項を整理し、根拠リンクから記録を確認できます。
受注の再現候補と、失注からの改善点を考える。
01確認できる事実
02根本原因の仮説
03再現したい成功行動
04次の案件への改善策
05組織への改善提案
06追加確認事項
03 / SEPARATE NUMBERS AND INTERPRETATION
数値で全体を見て、
サンプルで経緯を深掘り。
期間と担当者を指定し、閲覧できる対象案件の受注率・理由別件数・金額・平均商談期間などを集計。数値はプログラムで計算し、集計確認だけではAIへ送信しません。AIでは抽出したサンプル案件から改善の論点を整理します。
全体の数値と、個別の背景を分けて把握。
対象期間・担当者を選択
条件内の対象全件数値集計受注・失注件数／受注率理由・担当者別件数金額・平均商談期間
抽出サンプルAI深掘り商談の経緯と原因仮説成功行動・改善の論点追加で確認する内容
04 / KEEP THE LEARNING
分析を残し、
改善の取り組みに活かす。
作成した分析は本人の履歴から再表示でき、本文コピーと日本語PDF保存に対応。保存済み内容を使うため、PDF出力でAIを呼び直す必要はありません。次の案件で試す行動や、資料・説明・支援体制の見直しに役立てられます。
一度の振り返りを、見返せる改善の材料に。
AI受注・失注分析 PDF
事実と原因の仮説根拠・取得範囲を確認
成功行動と次案件の改善策続けること・見直すこと
組織への提案・追加確認具体的な取り組みの材料に
本人の履歴本文コピー日本語PDF保存
図・アイコン・分析内容・配色は説明用のイメージです。実際の画面・AIの提案・PDFとは異なります。
必要な設定・取得上限・集計定義・履歴とPDFについて
- 対応環境・入力設定と外部送信
- VtigerCRM OSS 8.4とAIセンターv1.0.1以降が必要です。受注・失注として扱う営業ステージ、理由や日付の対応項目を設定します。専用項目と保存イベントを追加しますが、標準PHP・テンプレート・言語ファイルは上書きしません。理由・日付・集計用案件情報は本機能の設定、関連情報はAIセンターの設定等と閲覧権限に従って参照します。本文を確認・同意してOpenAIへ送信し、API利用料が発生します。保存時の自動AI実行はありません。簡易マスクは完全な匿名化ではありません。
- 対象全件の集計とAIサンプルの範囲
- 担当者別分析はグループ担当や全担当者も選べますが、閲覧可能な案件のみが対象です。期間は最大3年、初期集計上限500件、AI深掘り12件です。設定範囲は集計1〜1000件、サンプル2〜30件で、候補走査は5000件まで。集計上限を超える場合は停止して条件の絞り込みを求めます。サンプルは受注・失注と担当者を交互に選び、各分類内で確定日が新しいものを優先します。文字数制限等で深掘り件数が減る場合は件数を明示します。業種・商品・案件規模等を調整した人事評価は行いません。
- 受注率・商談期間・過去データの扱い
- 受注率は受注件数÷受注・失注の合計で、進行中案件を含みません。期間は開始日から確定日までの暦日差です。開始日未入力は案件作成日、過去案件の確定日未入力は予定受注日を代用し、件数を表示します。日付不明や前後逆転は平均期間から除外します。導入後の確定時に担当者・案件金額を記録し、その後の変更とは分けて保持します。導入前の確定時値は復元せず、現在値の代用件数を表示します。金額はCRM基準通貨の案件金額を使用し、閲覧不可の金額を集計しません。
- 履歴の保持・閲覧とPDF
- 保存した分析は作成者本人のみ利用でき、再表示・PDF時も参照元レコードと項目の現在の権限を確認します。初期10世代、設定1〜50世代で、案件別は案件・作成者単位、担当者別は作成者の担当者別分析全体で保持します。新規保存時に超過した古い履歴を整理します。PDFは保存済み結果を使い、追加AI呼び出しはありません。Vtiger標準TCPDFと日本語CIDフォント環境が必要です。商品明細の行別分析、他のAIアプリへの結果の自動供給は初版の対象外です。導入先で入力・集計・権限・日本語PDFをご確認ください。
紹介対象：IPAIWinLossAnalysis v1.0.0。添付パッケージの仕様に基づきます。