VTPLUS EXTENSIONS
IPLeadScoring｜見込客スコアリング
見込客の優先度を、
次の行動に。
企業情報と、確認できた顧客の反応から。
誰に、何を確認するかを考える手がかりに。
VtigerCRM ＋ 見込客スコアリング得点だけでなく、理由と次のアクションまで。
- 3軸で評価適合・関心・商談準備
- 反応を記録返信・依頼・確認事項
- 優先度を確認採点理由・不足情報
- タスクへ担当者の次の行動に
01 / THREE PERSPECTIVES
「合う会社」と、
「関心のある会社」を分けて見る。
企業適合度・関心度・商談準備度の3軸で採点。業種や規模だけでなく、反応や具体的な相談状況も評価します。
一つの点数では見えにくい違いを確認。
01
企業適合度自社の対象に合う？従業員規模・業種・役職など
02
関心度どんな反応がある？返信・資料請求・セミナー参加
03
商談準備度具体的な提案に進める？課題・導入時期・面談・見積依頼
02 / CONFIRMED SIGNALS
確認した反応を、
評価の材料に。
返信・デモ依頼・課題の確認などを記録。CRMの実施済み面談は自動評価し、古い反応の加点は時間とともに減衰します。
日々の確認内容を、次の判断に生かす。
担当者が確認して記録顧客の反応・確認事項
返信ありデモ依頼導入時期を確認
CRMから自動評価実施済みの面談
標準の面談が「実施済み」の場合に評価
03 / PRIORITY & REASONS
誰から連絡するか。
理由を見て判断。
優先対応一覧で、高・中・低の優先度と推奨アクションを確認。採点理由や未入力項目から、次に聞きたいことも分かります。
対応の優先度と、確認すべき情報を整理。
高
A社｜デモ依頼を確認依頼に優先対応・次回予定を確認
中
B社｜課題を確認導入時期を確認・関連資料を案内
低
C社｜具体的な反応は未確認事例・課題解決資料で継続育成
入力不足も確認未入力は加点せず、不適合として減点しません。
04 / NEXT ACTION
優先度の変化を、
担当者のタスクへ。
高優先度への到達を拡張内で通知。見込客に関連するCRMタスクを作り、担当者が期限や対応結果を管理できます。
評価を見て終わらず、次の行動につなげる。
01
高優先度への到達を確認拡張内の「通知・タスク」に表示
02
CRMタスクを作成見込客と関連付け・担当ユーザーに割当
CRMで期限・結果を管理同じ通知からのタスク重複作成を防止
図・企業名は説明用のイメージです。優先度は、実際の状況と合わせて判断します。
採点範囲・通知・利用条件を確認する
- 採点と優先度
- Vtiger OSS 8.4向け。標準項目と利用可能な見込客カスタム項目を条件にできます。各軸は0～100点で、優先度は合計点ではなく3軸の条件や直近のデモ・見積依頼で判定します。反応の加点には期間による減衰・種別上限があります。除外ステータス、変換済み・削除済みの見込客は通常の評価対象から外れます。
- 初版のデータ取得範囲
- 返信・資料請求・セミナー参加・課題確認などは担当者による手動記録です。面談は標準のMeeting／Heldが自動評価対象で、電話・送信・タスク完了は自動加点しません。Web計測、メール開封・クリック・返信の自動取得、企業公開情報API、AI推論、メール自動送信は含みません。
- 通知とタスク
- 通知は本拡張内の共有一覧です。標準ベル・メールには送信せず、確認済みの状態も共有されます。タスクは通知1件につき1件で、別通知の既存タスクとは自動統合しません。割当には有効な見込客担当ユーザーとタスク作成権限が必要です。グループ担当や必須項目の不足時には作成できません。
- 更新・権限・導入
- 自動採点には初期設定の完了とVtiger標準cronの稼働が必要です。通常は15分間隔で順次処理し、大量データは複数回に分けて反映します。一覧を開くだけでは再採点しません。見込客と採点元項目の閲覧権限、反応記録・更新の編集権限が必要です。Today Actions／IPWorkflowとの専用連携は初版に含みません。
v1.0.1の対応範囲です。導入先の検証環境で採点理由・権限・定期処理・CRMタスク作成を確認してから運用します。