VTPLUS EXTENSIONS
IPGroupware｜CRMで使うグループウェア
顧客の仕事も、社内の仕事も。
ひとつのCRMでつながる。
お知らせ、伝言、予定、資料。
社内の情報共有を、いつものVtigerCRMに。
VtigerCRM ＋ グループウェア日々の連絡と、対応状況をまとめて確認。
- 周知する掲示板・回覧
- 対応をつなぐ電話メモ・社内依頼
- 予定を共有社員の予定・施設予約
- 資料をそろえる共有文書・版管理
01 / ANNOUNCEMENTS
「伝えた」から、
「確認した」まで。
全社・部署・社員を選んでお知らせを公開。回覧では本人の確認を記録し、未確認者への再通知もできます。
大切な連絡の確認状況が分かる。
全社向けのお知らせ新しい社内手順のご案内
確認をお願いします
佐藤さん確認済み
鈴木さん未確認
未確認の社員へ再通知
02 / MESSAGES & TASKS
伝言と依頼を、
対応までつなぐ。
電話の用件や社内の依頼を担当者へ。伝言の確認日時や対応結果、タスクの進捗・コメントを共有できます。
「伝えた後、どうなった？」を確認。
佐藤さん宛の電話メモA社 山田様からお電話
折り返し希望
見積内容についてご相談。
本日中のご連絡をお願いします。
伝言を確認本人の確認日時を記録
対応結果を保存送り手も結果を確認
03 / SCHEDULES & RESERVATIONS
人の予定も、
会議室の予約も。
共有スケジュールで社員の予定を確認。会議室・車両・備品は、時間が重なる予約を防ぎます。
日々の調整と、予約状況の確認を一か所に。
社員の予定
10:0011:0012:00
佐藤さん
打ち合わせ
鈴木さん
顧客訪問
施設・備品予約会議室A｜10:00–11:00
予約済み 同じ施設・時間の重複予約を防止
04 / SHARED DOCUMENTS
「どれが最新版？」を、
分かりやすく。
手順書や社内規程を、公開範囲を選んで共有。改訂は新しい版として追加し、以前の版も残せます。
資料と改訂履歴を、まとめて管理。
共有文書社内の業務手順書
第3版
最新版今回の改訂ファイル
公開中第2版
以前の版過去の内容も確認可能
文書ごとに公開範囲を設定
全社部署社員
社員名簿、標準ホーム用ウィジェットも利用できます。図は説明用のイメージです。
対応範囲・連携機能を確認する
- 利用者と機能設定
- Vtiger OSS 8.4向け。各利用者に有効なCRMユーザーと利用権限が必要です。機能ごとにON／OFFを設定できます。掲示・文書は公開範囲、伝言・依頼は関係者の権限に応じて表示します。
- 通知と電話メモ
- 通知はCRM内で確認します。期限超過の自動再通知には定期処理の設定が必要です。電話メモは本人の確認日時と対応結果を管理し、顧客レコードへの関連付けや活動履歴への自動転記は行いません。
- スケジュール・予約・文書
- 社員の予定は標準カレンダーを参照し、登録・変更は標準画面で行います。施設予約・共有文書・タスクはグループウェア内で管理します。共有文書は1ファイル5MB、1文書100版・合計50MBまでです。
- 社員ホーム・スマホとの連携
- 承認状況や経費・総務の簡易入力には、別途IPEmployeeHomeと対象業務の拡張・権限が必要です。電話メモをスマホ専用画面で使う場合はIPMobileが必要です。PCだけの利用ではIPMobileは不要です。
v1.4.0の対応範囲です。導入時に公開範囲・管理担当者・利用権限を整理し、環境に合わせて動作を確認します。