とある経営者の一日

「見込みはある。では、今どこに力をかけるべきだろう。」

業務システムの提案と保守を手がける会社の経営者・山本さん。朝は受注予実を開き、計画、実績、進行中案件、着地予測を確認します。部門責任者と話す前に、気になる点を整理する時間です。

見込みの金額は、確定した受注とは分けて見ます。売上や利益、入金の状況は会計の資料と照らし合わせる前提で、まずは営業の現在地をつかみます。

「この見込みは、何が決まれば受注になる？」

営業責任者との短い打ち合わせ。担当者別の集計から案件の明細を開き、金額、ステージ、予定の基準日、確度を確かめます。合計額の話から、個別の案件へ戻れるのが出発点です。

決裁者への説明、条件の調整、社内の準備。受注までに残っていることを聞き、山本さん自身が同席する必要があるかも相談します。見通しを聞く時間を、会社として何を支援するか決める時間にしました。

「提案の話だけでなく、使い始めてからのことも押さえておこう。」

既存のお客様との面談に向け、顧客360°で案件、納入資産、契約、問い合わせを確認します。営業担当が知っていることと、サポート担当が知っていることを、同じ顧客を起点にたどります。

追加提案を進める一方で、対応中のご相談は残っていないか。山本さんは気になる点を責任者へ確認し、お客様の今の状況に合った話ができるよう準備します。

「この負荷は、一時的なものだろうか。会社として手を打つことは？」

サポート責任者とは、未解決の問い合わせ、期限、担当者ごとの負荷を見ながら相談。件数だけで判断せず、難しい調査が重なっているのか、特定の人に相談が集中しているのかを聞きます。

今日の応援で対応することと、手順の見直しや育成など時間をかけて整えることを分けて検討。山本さんは、関係部門との調整など、現場の責任者だけでは進めにくいことを引き受けます。

「契約が終わる直前ではなく、先にご利用状況を聞こう。」

午後は営業責任者と、既存のお客様への継続提案を相談。サービス契約の終了予定日、状態、担当者、利用状況を確かめ、誰がいつお客様と話すかを考えます。

契約の記録だけでは、満足して使っていただけているかまでは分かりません。問い合わせや担当者の話も確認しながら、継続の相談に必要な準備を整理します。

「担当者への声かけに加えて、会社として変えられることはある？」

対応が必要な案件を見ながら、営業責任者に背景を確認します。見積条件の整理、技術担当との連携、決裁者への説明など、どこで時間がかかっているかを一緒に考えます。

一覧だけで原因を決めつけず、個別の事情を聞くことが前提です。もし同じ課題が重なるなら、資料や判断基準、相談の窓口を整えることも、次の改善テーマになります。

「誰が、いつまでに。私自身の宿題も残そう。」

今日の打ち合わせで決まったことは、担当と期限を具体的にします。何を確認すれば完了なのか、途中でいつ状況を共有するのかも、関係者とそろえていく運用です。

山本さんも、部門間の調整やお客様への同席を自分の仕事として整理。「検討しておいて」で終わらせず、次に確認するときに話がつながる形にします。

「今月の受注と、来月以降の準備。両方の時間を確保しよう。」

一日の終わりに、12か月の受注計画、実績、着地の表示を確認。営業責任者と、翌月以降に向けて準備する提案や、早めに確認しておきたい案件を整理します。

画面の数字だけで将来を決めるわけではありません。お客様との対話、現場の声、会計の情報も合わせて考える。山本さんは、明日確認することを残し、一日を締めくくりました。