VtigerCRMとLINE WORKS連携｜通知・確認・対応メモ

VTPLUS EXTENSIONS

IPLineWorksConnect｜LINE WORKS連携

CRMの変化を、
いつものトークへ。

案件の更新や対応期限をLINE WORKSへ通知。
確認した人の記録と、対象を選んだ対応メモを、CRMの業務につなげます。

VtigerCRM ＋ LINE WORKS通知する・確認する・対応メモを残す。

自動で通知更新・項目変更・期限
手動で共有レコードから通知を登録
確認を記録操作した利用者と日時
メモを登録確認後に標準コメントへ

LINE WORKSのBot・ユーザー紐づけ・通知先・定期処理の設定が必要です。個人と同一組織の社内トークルームが対象です。

01 / NOTIFY YOUR TEAM OF CRM CHANGES

知らせたい変化を、
ルールに合わせて通知。

新規登録・更新・指定項目の変更・担当者変更などをきっかけに、条件に合う情報を通知。案件の受注や問合せの更新、日付・日時項目を使った期限通知にも対応します。

チームへ伝えるきっかけを、CRMに。

CRM ／案件の営業ステージ変更サンプル商事・導入案件

商談中受注

通知ルール：営業ステージ＝受注

LINE WORKS ／営業ルームサンプル商事・導入案件

営業ステージが「受注」になりました。

通知内容は説明例です。通知は送信待ちに登録し、設定した送信時間帯と定期処理に従って配信します。

02 / SHARE A RECORD WHEN YOU NEED TO

今、共有したい情報は、
レコードから手動通知。

対象レコードの「LW通知」から、登録済みの通知先とメッセージを指定。ルールによる自動通知に加えて、個別の確認依頼や引き継ぎにも使えます。

そのレコードを起点に、共有先を選ぶ。

見積の詳細画面サンプル商事・導入見積LW通知

通知先営業ルーム

メッセージ

見積内容の確認をお願いします。

通知を送信待ちへ登録

共有項目・送信可能ユーザー・参照権限を設定します。ルーム参加者への共有範囲は管理者が確認します。

03 / KEEP A RECORD OF ACKNOWLEDGEMENT

「確認しました」を、
人と日時の記録に。

紐づけ済みの利用者が通知の「確認しました」を押すと、その通知を確認した人と日時を記録。送信・確認の履歴から、操作の状況を確認できます。

通知を送った後の、確認操作も把握。

LINE WORKSの通知案件更新のご案内確認しました

確認操作を記録確認者：営業担当A確認日時を保存

確認操作でCRMの業務ステータスは変更しません。「送信済み」はAPI受付の記録で、既読や業務完了を表しません。

04 / SAVE A CONFIRMED NOTE TO THE RIGHT RECORD

対応メモは、
対象と内容を確認して登録。

通知から「対応メモを登録」を選び、本文を送信。確認画面で「登録する」を押した後に、対象レコードの標準コメントへ保存します。本文を送るだけでは確定しません。

どの業務に残すメモかを、確認して確定。

1
対象の通知を選択どのレコードのメモかを指定
2
メモ本文を送信確認画面で内容を確認
3
「登録する」で確定権限を確認して処理
4
CRMの標準コメントへ対象レコードに保存

標準コメントが使える対象に限ります。ルームで入力・確認したメモは同じルームへも返信され、参加者に見えます。

図・通知文・顧客名・利用者名は説明用のイメージです。実際の画面構成とは異なります。

連携対象・共有範囲・処理間隔・導入条件について

対応環境と初期設定: VtigerCRM OSS 8.4向け。PHPのcurl・openssl・mbstring、MySQL／MariaDB、公開HTTPSの受信URLと定期処理が必要です。CRM・LINE WORKS双方の管理者がアプリ・Bot・接続情報を設定し、認証テスト、1対1のユーザー紐づけ、通知先とルールを登録します。連携は初期停止状態。設定画面の6段階の進捗と次の操作案内で準備を進められます。実CRMへの導入とLINE WORKS実資格情報による送受信は同梱報告では未検証のため、検証環境で確認してください。
通知対象・条件・共有範囲: 顧客企業・顧客担当者・見込客・案件・問合せ・見積・受注・サービス契約・タスクが対象です。条件は最大3個のすべてに一致。通知先ごとの共有項目は1モジュール最大15項目で、送信直前にも現在の権限を確認します。個人通知は宛先本人、ルーム通知は指定したCRM参照ユーザーの権限を使います。ルーム全参加者とCRM権限の自動照合は行いません。グループ担当者への個人通知は対象外です。
定期処理・確認・メモの条件: 標準スケジューラーは15分間隔で、会話操作には専用CLIの1分間隔を推奨します。即時応答ではなく、送受信量や待機条件によって遅延します。送信時間帯・月〜金の指定ができ、祝日除外は含みません。確認・メモの操作期限は通知から7日。メモは800文字以内・30分以内で、対象の閲覧・編集と標準コメント作成権限が必要です。コメント対象外モジュールにはメモボタンを表示しません。
機能範囲・停止・履歴: 個人向けLINE・他社組織とのトーク連携、予定やアドレス帳の双方向同期、全トーク履歴・ファイルの取り込み、AI応答は含みません。送信・メモ登録の結果不明時は自動で再処理せず、管理者が結果を確認します。連携停止は設定・キューを保持し、モジュール無効化では送信待ちを取消にして再有効化でも自動復活しません。無効化・アンインストールでも専用データを保持します。正常な通知・操作ログは90日で整理し、失敗・結果不明は自動削除しません。

紹介対象：IPLineWorksConnect v1.1.1。添付パッケージの仕様に基づきます。