VTPLUS EXTENSIONS
IPEmployeeHome｜社員ホーム
今日の仕事を、
社員ホームから。
自分への承認待ち、差戻し、申請、今日の予定、お知らせ。
各業務への入口と対応事項をまとめ、社員が次に行うことを見つけやすくします。
VtigerCRM ＋ 社員の共通ホーム確認する・申請する・業務を開く。
- 対応を確認承認待ち・差戻し・期限
- 申請を始める経費・総務の簡易入力
- 予定・お知らせ自分の予定と社内案内
- 入口を整理役割に合わせた業務ボタン
01 / SEE WHAT NEEDS YOUR ATTENTION
自分が対応することを、
最初に確認。
承認待ち・差戻し・下書きや取下げ・期限付きタスクをカードで表示。押すと対象一覧へ進み、件名から各業務の詳細を開けます。検索は表示中のタブの一覧を絞り込みます。
業務ごとの画面を開く前に、対応事項を把握。
承認待ち2件
差戻し1件
下書き・取下げ3件
期限付きタスク4件
カード → 対象一覧 → 各業務の詳細
02 / START AN EXPENSE OR INTERNAL REQUEST
よく使う申請を、
ホームから始める。
経費1明細と総務依頼は、ホーム内で簡易入力できます。まず下書きを保存し、内容を確認してから送信。経費では領収書も添付でき、保存先は既存の経費・総務モジュールです。
日常の申請を、確認しながら進める。
経費の簡易入力社員立替・1明細
総務への依頼件名・分類・内容等
下書き保存→内容確認→送信
03 / YOUR SCHEDULE AND COMPANY NOTICES
今日の予定と、
自分に届いたお知らせも。
自分が所有する予定・タスクと、対象者や公開期間を指定した社内案内を表示。お知らせは本文を開いて確認できます。IPTicker導入時は、配信対象の案内と確認履歴も引き継げます。
予定と案内を、同じ入口で確認。
今日の予定
14:00顧客との打ち合わせ
社内のお知らせ申請ルール変更のご案内見出しから本文を開いて確認内容を確認しました
04 / ORGANIZE ENTRY POINTS BY ROLE
使う業務へ、
わかりやすい入口を。
業務ボタンの名前・説明・順序・表示対象を管理者が設定。ユーザー・ロール・部署に合わせて整理し、社内規程などの任意リンクも追加できます。スマートフォンでは縦に並べて表示します。
社員がよく使う画面へ、迷わず進める。
ユーザーロール部署
経費を申請する連携する業務へ
社内規程を確認任意のリンクへ
ボタン名・説明・順序・公開を設定
図・件数・予定・案内文は説明用のイメージです。業務データと承認処理は既存の各モジュールを利用します。
連携モジュール・簡易入力・表示条件について
- 対応環境と連携先
- VtigerCRM OSS 8.4.x、PHP 8.1以上・mbstring向け。連携対象はIPExpense、IPGeneralAffairs、IPApprovalCenter、IPHRManager、IPTicker、IPIdeaHub、標準カレンダー等です。同梱ガイドの確認基準は経費・総務v1.1.0、承認センター・人事v1.2.0、ティッカーv1.0.0。未導入・無効・権限不足の業務は表示せず、全拡張の一括導入は不要です。各版の組合せは導入先で確認します。
- 簡易入力と領収書の範囲
- 経費は社員立替1明細が対象。複数明細、会社払い、交通経路、案件関連、差戻し後の修正は経費画面を利用します。領収書はJPEG・PNG・WebP・PDF、1ファイル5MB以内で、fileinfoとサーバーのアップロード設定が必要です。総務の添付・資産関連付け・チェックリスト・担当調整は総務の詳細で行います。その他の業務は既存画面への入口です。
- 表示件数・予定・更新
- 一覧は経費50件、総務依頼30件、共通承認30件などの直近データで、集計件数と行数が一致しない場合があります。検索は読み込んだタブ内が対象で、全件確認は各業務画面へ進みます。情報は更新操作か再表示で最新化します。自動更新・プッシュ通知・ホーム内での承認判断は含みません。本人の予定・タスクは既存の閲覧権限にも従います。
- 社員資格・ホーム切替・保全
- 標準ホームの自動切替と社員情報による利用制限は初期OFFです。利用制限にはIPHRManagerが必要で、在籍・所属・紐づけ等を確認します。制御範囲は社員ホームとホーム経由の簡易入力で、CRM全画面の直接アクセスを一括遮断しません。業務別停止は該当の簡易入力に適用します。無効化・アンインストールでも専用データと既存業務データを保持します。導入先で権限・申請・承認結果反映・お知らせ確認を検証してください。
紹介対象：IPEmployeeHome v1.1.0。添付パッケージの仕様に基づきます。