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IPDailyReport｜営業日報・週報
日々の活動を、
次の営業に。
CRMの予定・タスクから、結果・課題・次の行動を整理。
報告を書くことを、チームの判断と支援につなげます。
VtigerCRM ＋ 営業日報・週報活動を集め、振り返り、確認し、支援へ。
- 活動を取込標準の予定・タスク
- 日報・週報成果・課題・次回行動
- 上長が確認提出・承認・差戻し
- 課題を共有提出状況・支援依頼
01 / COLLECT CRM ACTIVITIES
活動を思い出す前に、
CRMから取り込む。
日報・週報の作成時に、自分へ割り当てられた予定・タスクを自動取得。各活動に結果・進捗と次回行動を補足できます。
登録済みの活動を、報告の土台に。
予定A社との打ち合わせ
タスク提案資料の作成
日報の「活動と結果」へA社との打ち合わせ
結果・進捗提案条件を確認
次回行動修正版の資料を準備
02 / DAILY & WEEKLY REVIEW
成果だけでなく、
困っていることも。
日報と週報を同じ画面で管理。成果・課題・支援依頼、明日や次週の重点予定を分けて整理できます。
報告を読む人が、状況と支援の必要性を把握。
日報・週報の記入例活動を、判断材料に。
成果・前進提案条件に合意
課題・リスク納期の確認が必要
支援依頼技術担当の同行を相談
次の重点予定提案資料を見直す
03 / SUBMIT & REVIEW
提出した後も、
確認の流れを残す。
下書きから提出へ進み、上長が承認・差戻し。確認コメントと操作履歴を残し、差戻し時は理由を付けて伝えます。
提出状況と、確認結果を分かりやすく。
01
下書き活動・結果・支援依頼を整理
02
提出済み上長が内容と課題を確認
04 / TEAM VISIBILITY
誰が未提出か。
どこに支援が必要か。
担当者別・日別の提出状況と、報告された課題・支援依頼を一覧で確認。ロールや部署で報告対象を選び、人数・メンバーを事前確認できます。
集めた報告を、チームのフォローに使う。
チーム提出状況の例
| 担当者 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|
| 佐藤さん | 承認 | 提出 | 下書き |
| 鈴木さん | 提出 | 差戻し | 未提出 |
課題・支援依頼技術担当の同行を相談したい必要な支援を、権限の範囲で確認
図・氏名・報告内容は説明用のイメージです。次回行動は日報内の記録として管理します。
活動取得・対象メンバー・確認権限について
- 取り込む活動と追記内容
- Vtiger OSS 8.4向け。担当者へ割り当てられた標準の予定・タスクが自動取得対象です。共有予定・独自活動モジュール・メール履歴は対象外です。必要に応じてCRM活動の再取得や手入力行を追加できます。報告への追記は元の予定・タスクを更新せず、次回行動から新しい活動を自動作成する機能でもありません。
- 報告対象の選び方
- ロール・配下ロール・部署名・個別追加・除外で設定でき、ロールと部署はOR／ANDで組み合わせられます。個別除外は追加より優先されます。対象設定は閲覧・承認権限を変更しません。過去報告は削除せず、対象外の過去報告も権限内で表示できます。提出状況の集計には、過去期間も現在の対象設定を適用します。
- 上長確認と利用権限
- Calendarの閲覧権限が画面利用に、編集権限が日報保存に必要です。一般利用者は自分の報告を作成し、上位ロールは閲覧可能な下位利用者の報告を確認・承認・差戻しできます。報告対象外の上長も従来の権限で確認できます。管理者は必要時に再オープンできます。提出後は原則編集不可ですが運用設定で変更できます。
- 日報・週報の運用設定
- 対象曜日、提出時刻の目安、週報・上長承認・活動自動取得の利用、過去入力可能日数などを設定できます。提出時刻は表示上の目安で、メール督促・強制締切・休日カレンダー連携は本版に含みません。週報は日報と別に作成し、月曜日から日曜日の活動を対象にします。
v1.0.5の対応範囲です。導入先で対象メンバー・ロール階層・活動取得・提出・承認・CSVを確認してから運用します。