IPLANNER / VTIGERCRM CASE STUDIES
業務に合わせて、仕組みをつくる。
VtigerCRM 導入支援事例
営業から受発注、契約管理、カスタマーサポートまで。
アイプランナーが支援してきた、さまざまな業種の活用事例をご紹介します。
製造業の導入支援事例
受発注、グループ共通の営業基盤、品質部門との情報共有へ。
CASE 09
製造業｜部品メーカー
営業拠点と本社工場をつなぐ、受発注管理へ。
- 課題
- Excelと旧パッケージでは業務に合わない機能が多く、在庫確認や納期回答にも時間がかかっていました。
- 支援内容
- テスト環境で標準機能との適合を確認。不足する必須機能に絞って開発し、構築とデータ移行を支援しました。
導入のポイント受発注と顧客情報を共有できる基盤を整え、営業と製造の連携を改善。
詳しい事例を読むCASE 08
製造業｜国内外グループ
国内外の拠点で、営業情報を共有する。
- 課題
- 顧客情報が担当者ごとに分かれ、営業報告や商談見込管理の改善と、海外を含むグループ展開が必要でした。
- 支援内容
- 標準機能と既存の拡張機能を中心に構成。多言語対応を活用し、環境構築・データ移行・横展開を支援しました。
導入のポイント利用人数と多言語の要件に対応し、グループで活用するCRM基盤を構築。
詳しい事例を読むCASE 07
製造業｜営業・設計・品質・製造
CRMへの再挑戦を、部門をまたぐ業務改善に。
- 課題
- 過去のCRM導入が定着せず、再導入では現場で使い続けられることが重要な課題でした。
- 支援内容
- 顧客・商談の共有に加え、Excelの製品クレーム管理を統合。構築・移行から導入後の改善まで支援しました。
導入のポイント営業と設計・品質・製造が同じ情報を扱う仕組みを整え、継続的な定着を支援。
詳しい事例を読む業種固有の業務を支える導入事例
分析用データ、契約書、販売管理、Webからの問合せを一元化。
CASE 06
コンサルティング｜マーケティング
Access・Excelの複雑な処理を、共有できる基盤へ。
- 課題
- データ加工や取込が特定担当者の手作業に依存し、Access・Excelの保守と日々の運用が負担でした。
- 支援内容
- 標準のデータ管理・権限機能を土台に、項目・モジュールを設計。独自の処理ロジックを開発し、既存データを移行しました。
導入のポイント多様なデータをまとめ、分析を支える業務の効率化と属人化の解消を実現。
詳しい事例を読むCASE 05
エンターテインメント｜映画製作・配給
取引先と契約書を結び付け、更新期限を把握する。
- 課題
- 作品ごとの取引先・契約書が多く、契約状況の確認や更新期限の手動チェックが煩雑になっていました。
- 支援内容
- 取引先・文書・ワークフローの機能を活用。契約書管理、期限通知、特殊な契約条件に対応する設定・開発を行いました。
導入のポイント契約情報と期限を一元管理し、更新手続きの効率化とリスク管理を支援。
詳しい事例を読むCASE 04
メディア｜業界向け専門紙
見積・受注・請求と、営業活動を一つに。
- 課題
- 独自開発の販売管理システムを使っており、営業活動を強化するためのSFA導入も必要でした。
- 支援内容
- 標準の見積・受注・請求機能で既存業務を再現。要件整理、環境構築、過去データの移行、運用定着を支援しました。
導入のポイント販売管理とSFAの統合により、システム維持コストを下げ、営業活動を効率化。
詳しい事例を読むCASE 03
印刷業｜受注生産・直販
Webの問合せから、見積・請求までつなぐ。
- 課題
- 問合せはメール、帳票はExcelで個別管理。対応状況の把握や過去のやり取りの検索、転記作業が負担でした。
- 支援内容
- Webフォームからの自動取込を設定。標準機能と既存の拡張機能を中心に、案件管理・帳票作成を一元化しました。
導入のポイント問合せの登録から案件・帳票までがつながり、日々の対応業務を効率化。
詳しい事例を読むIT企業の移行・機能強化事例
蓄積したデータを引き継ぎ、営業とサポートの業務基盤を改善。
CASE 02
IT業｜製造業向けソフトウェア
使い続けてきたCRMを、改善できる環境へ。
- 課題
- 旧版VtigerCRMの保守担当者が不在となり、セキュリティへの不安や、現場の改善要望に対応できない課題がありました。
- 支援内容
- 専用プログラムで既存データを新環境へ移行。既存の拡張機能を設定し、メール配信やレポート機能を強化しました。
導入のポイント外部のメール配信サービスを集約し、Excelで作っていた経営レポートも自動化。
詳しい事例を読むCASE 01
IT業｜ソフトウェア開発・サポート
対応履歴を引き継ぎ、全社で顧客を支える。
- 課題
- 海外製CRMの利用者単位の費用負担と、機能追加に必要な開発費が、運用・改善の障壁になっていました。
- 支援内容
- 専用の移行プログラムで過去の対応履歴を移行。既存の拡張機能を活用し、必要な開発を絞って環境を構築しました。
導入のポイントサポート部門から全社へ顧客情報の共有範囲を広げ、稼働後の機能改善も継続。
詳しい事例を読む出典：アイプランナー運営サイト VtigerCRM事例一覧（別タブ）。各事例は公開記事の要約です。掲載内容は当該事例の導入・運用内容に基づき、機能や支援範囲は個別の要件によって異なります。
OUR APPROACH
導入と、その先の活用を支える。
事例に共通するのは、業務に合わせた設計と、稼働後も使い続けるための支援です。現在の仕事の進め方を確認し、必要な仕組みを一緒に整えます。
業務と機能をすり合わせる
標準機能でできることを確認し、設定・既存の拡張機能・必要な開発を組み合わせて構成します。
データと業務を引き継ぐ
既存システムやExcelに蓄積された情報を確認し、移行方法と新しい運用を設計します。
現場で使い続けられるように
導入後の運用を支え、現場の声をもとに機能や使い方を改善。業務の変化にも対応します。
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導入・移行・運用改善の進め方を一緒に考えます。
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