前提環境とAIセンター

VtigerCRM OSS 8.4のv7レイアウト向けで、AIセンターv1.0.2以降の導入・有効化が必要です。APIキー・モデル・利用者・利用回数・文字数上限等を共用し、生成・再生成・追加修正にはAPI利用料が発生します。参照情報の検索・表示だけではOpenAIを呼びません。メール・電話番号のマスク設定は入力文章にも適用しますが、完全な匿名化ではありません。マスクした実際の値は、完成後に必要に応じて手動で追記します。

顧客の選択と参照範囲

Accounts・Contacts・Leadsを検索・選択できます。v1.1.1では担当者を「企業名 姓 名」で表示し、権限のない企業名や氏名部分は補完しません。基本情報は文章作成用の固定項目リストを使い、AIセンターの要約用項目設定とは別です。関連情報は標準の直接関連と現在の閲覧権限で絞り、各取得単位最大5件・全体30件等の上限があります。添付本文・メール本文・カスタム関連・見積明細は取得しません。AI企業調査は対応する保存形式・有効化・権限等を満たす場合の確認用です。

顧客参照時の送信と確認

選択した区分の基本情報と、利用者が整理した「顧客に伝えてよい事項」を、作成指示・参考文章等とともに送信します。関連原文や調査本文を自動でAIへ渡す機能ではありません。社内文書形式でも同じ扱いです。手入力欄へ貼り付けた機密情報までは自動判定できません。参照確認は10分間有効で、対象・区分・情報・設定・権限が変わった場合は再確認が必要です。伝えてよい事項の編集後もチェックを入れ直します。生成文の事実・約束・条件は利用者が確認してください。

保持される範囲と終了時の扱い

文章と指示はデータベース・ブラウザストレージへ保存せず、同じページの画面内に保持します。「閉じる」は非表示にする操作ですが、ページ移動・再読み込み・タブ終了で内容は失われます。別タブへ文章は自動引き継ぎせず、対象顧客IDだけを候補として引き継ぎます。顧客の変更・解除時は確認後に前の指示・参考文・生成文を消去します。必要な内容は先にコピーしてください。利用回数・トークン数・モデル・結果状態等はAIセンターに記録します。コアは変更しません。導入先で顧客参照・権限・生成とコピーをご確認ください。

紹介対象：IPAIWritingAssist v1.1.1。添付パッケージの仕様に基づきます。