VTPLUS EXTENSIONS
IPPDFDesigner｜日本語PDF帳票デザイナー
CRMの情報を、
自社の帳票に。
見積書・請求書から、保守契約書・保証書・ライセンス証書まで。
書式を整え、CRMの情報を差し込み、確認したPDFを保存できます。
VtigerCRM ＋ 日本語PDF帳票書式編集・差し込み・プレビュー・保存をひとつに。
- 書式を編集文章・部品・明細列・配色
- 項目を差し込み標準・カスタム・関連項目
- PDFを確認日本語・A4縦／横
- CRMに保存PDF本体を添付・関連付け
01 / BUILD YOUR COMPANY’S DOCUMENT FORMAT
自社の書式を、
部品の組み合わせで。
標準書式を複製し、タイトル・文章・項目・明細列を調整。部品は上下移動やドラッグで並べ替え、余白・文字サイズ・配色、ロゴや印影も設定できます。
よく使う書式を、テンプレートに。
見積書
宛先ロゴ・自社情報
帳票情報・差し込み項目
商品明細・合計
ご案内・備考の文章
02 / MERGE CRM FIELDS INTO THE PDF
CRMにある情報を、
帳票へ差し込み。
日本語の項目名から選んで、文章や項目表へ挿入。元レコードの標準・カスタム項目に加え、直接関連する顧客・担当者・製品などの情報も利用できます。
登録済みの情報を、帳票でも活用。
CRMの情報
- 顧客企業
- サンプル商事
- 件名
- CRM導入支援
- 担当者
- 営業担当A
見積書サンプル商事 御中件名：CRM導入支援担当：営業担当A
03 / USE THE RIGHT FORMAT FOR EACH PURPOSE
金額のある帳票も、
契約書や証書も。
見積・受注・請求・発注は、明細と合計を含む金額帳票に。サービス契約や納入商品は、文章・項目表・外枠を使った汎用帳票にできます。用途別に複数の書式を用意できます。
同じ業務データから、用途に合うPDFを。
金額帳票明細・合計を表示
- 見積書
- 注文確認書
- 請求書・発注書
汎用帳票文章・項目表で構成
- 保守契約書
- 保証書
- ライセンス証書
04 / SAVE THE PDF YOU REVIEWED
確認したPDFを、
履歴とドキュメントへ。
プレビューを確認し、PDFを保存・ダウンロード。v1.1.4ではPDF本体を標準ドキュメントへ添付し、元レコードに関連付けられます。確認したPDFを再生成せず、そのまま保存します。
保存時点の帳票を、固定ファイルとして残す。
PDF
プレビューで内容を確認保存・ダウンロード
出力履歴PDF・元データ・書式改訂再ダウンロード
CRMドキュメント必要に応じて添付保存PDF本体 ＋ 元レコード関連
同じ出力の再保存は、重複作成しません。
図・帳票・会社名・担当者名は説明用のイメージです。実際の画面構成とは異なります。
書式・差し込み・PDF保存・導入条件について
- 対応環境と書式設定
- VtigerCRM OSS 8.4.0・v7レイアウト、PHP 8.0以上、mbstring・GD・curl、CRM標準TCPDF、MySQL／MariaDB等が必要です。日本語フォントを同梱します。標準PDF機能を利用しながら、本拡張の書式を追加できます。汎用帳票は名称項目を持つ有効な通常レコード等が対象で、独自モジュールは個別確認が必要です。HTML・任意CSS・スクリプトの直接実行や、背景PDFへの自由配置は含みません。
- 差し込み・明細・ロゴと印影
- 元レコード1件と直接関連する項目が対象です。複数の関連明細を繰り返す差し込みは含みません。項目表は1列／2列、文章・見出し・改ページ等の追加ブロックに対応。金額帳票の明細列は1〜10列、明細は最大500行です。標準明細と保存済み合計の整合を確認し、金額不一致等では生成を拒否します。独自税計算・明細拡張は実データで確認してください。印影は画像で、担当者印の利用範囲を設定します。電子署名・電子契約・メール配信・決済・注文データの自動作成は含みません。
- プレビュー・履歴・添付保存
- PDFは最大16MB。プレビューは最大3件・30分で、表示だけでは出力履歴を作りません。未保存の編集内容は確認用で、正式出力は書式を保存してから行います。履歴の取得は出力者または管理者と元レコード・項目の権限で確認。Documentsへの保存には作成権限と元レコード編集権限も必要です。添付後はDocumentsの共有設定で管理し、元の帳票項目権限を取得の都度確認する方式ではありません。承認センター等の出力・保存制限は維持します。
- 旧版・保全・導入時の確認
- v1.1.3以前のURL型ドキュメントは自動変換しません。PDF本体を保存する場合は新しくプレビューを作成します。出力履歴・画像はDB、添付PDFは標準storageに保存するため、両方をバックアップしてください。無効化・アンインストールでも専用テーブルを保持し、Documentsの添付PDFも残ります。同梱報告では実CRM・実DBでの導入、標準ダウンロード、他拡張との併用は未検証のため、検証環境で金額・改ページ・権限・添付保存を確認してください。
紹介対象：IPPDFDesigner v1.1.4。添付パッケージの仕様に基づきます。