ROUTE SALES / VTPLUS
いつもの訪問を、
次の商談へ。
得意先への定期訪問、店舗巡回、代理店フォロー。
VtigerCRMとIPVisitPlannerで、訪問計画・現場の記録・次の対応をつなぎます。
- 01A販売店 / 定例訪問
売れ行きと補充ニーズを確認
- 02B社 / 提案後のフォロー
検討状況を聞き、次の提案を相談
- 03C店 / 店舗巡回
売場チェックと写真を記録
訪問内容の例です。実際の画面・顧客・実績ではありません。
01 / CONNECT THE WORK
訪問予定表だけでは、営業はつながらない。
「いつ行くか」に加えて、「何を確認したか」「次に何をするか」まで共有。訪問の前後を含めたルートセールスの仕組みをつくります。
行くべき先と、目的を整理
顧客ごとの訪問頻度や実施期間を登録。対象を生成し、担当者・日時を割り当てます。
聞いたこと・見たことを残す
巡回チェック、数値、メモ、写真、営業結果を記録。訪問先企業の既存商談も関連づけられます。
期限を決めて、次の行動へ
内容と期限をセットで次回対応を登録。商談・見積・受注の管理はCRM側で進めます。
訪問を重ねるほど、顧客理解と次の行動が残る。
IPVisitPlannerは、訪問と同じ企業の既存商談を関連づけます。商談の自動作成・ステージ変更、訪問結果からの見積・受注の自動作成は行いません。
02 / PLAN RECURRING VISITS
得意先ごとの頻度で、無理のない訪問計画へ。
生成するのは「訪問すべき業務の対象」。訪問先の条件を確認しながら、人が日程・担当者・順序を決めていきます。
訪問頻度を仕組みに
毎週・毎月・第何曜日など、日・週・月・年の周期に対応。固定周期に加え、前回の完了日を基準にした計画も設定できます。
拠点ごとの条件を反映
訪問先の企業・連絡担当者・住所・訪問可能時間・休業日を登録。複数拠点への訪問条件を整理します。
担当者の予定を確認
勤務・休憩・休暇、入力した移動時間、他の訪問や標準カレンダーの予定を確認して日程を割り当てます。
同じ拠点の用件をまとめる
同じ訪問拠点の複数の対象業務を、ひとつの訪問にまとめられます。確認事項を整理して訪問できます。
自動経路最適化やGPSによる距離計算の機能は含みません。移動時間は設定した値を使い、予定の調整を支援します。
03 / ON THE ROAD
訪問先で残して、社内でも使える。
PCとスマートフォンは、同じ訪問・結果データを利用。帰社後の記憶だけに頼らず、確認事項と次の対応を記録します。
- 01 / 訪問前
今日の予定を確認
「今日の訪問」「週間予定」で、訪問先と用件を確認。
- 02 / 現場
開始・チェック・記録
訪問を開始し、確認項目や営業結果を入力。写真も残せます。
- 03 / 訪問終了
結果を要約して確定
話した内容や提案状況を残し、訪問を終了。
- 04 / 訪問後
次回対応を追う
未対応の内容と期限を確認し、対応結果を入力して完了。
確認項目を、業務に合わせて。
チェック・文章・数値を組み合わせた報告テンプレートを用意できます。
- チェック
- 新商品の案内を実施
- 数値・文章
- 売場の確認値・先方の要望
- 写真
- 売場・展示の状態
「訪問完了」と「対応完了」を分ける。
訪問が終わっても、次回対応は残ります。内容と期限をセットで記録し、対応結果まで管理します。
- 次に行うこと
- 新商品の見積を送付
- 期限
- 先方と決めた期日
- 対応後
- 送付内容・先方の反応を記録
スマートフォンはオンライン利用です。IPVisitPlanner専用画面を利用でき、IPMobileを別途導入した場合は対応する入口からも開けます。
04 / SALES SCENARIOS
訪問型の営業を、こんな業務に。
ルートセールス・店舗ラウンダー・顧客や代理店の定期フォロー。それぞれの確認事項に合わせて運用できます。
商社・卸の得意先訪問
顧客別に訪問頻度を設定。売れ行き、補充の相談、新商品の反応を記録し、関連する既存商談を確認しながら提案を進めます。
継続取引の中の、提案機会を残す。
店舗巡回・ラウンダー
店舗ごとに確認項目をそろえ、売場や展示の状態をチェック。写真とメモを共有し、改善が必要な事項を次の対応へつなぎます。
店舗ごとの状況を、共通の項目で共有。
顧客・代理店のフォロー
定例訪問で検討中の案件や困りごとを確認。次に誰が何をするかを整理し、資料送付・提案・必要な社内引き継ぎを進めます。
担当者の記憶から、チームの対応へ。
05 / CONNECTED SALES
訪問管理を、営業全体の仕組みへ。
訪問管理に得意な機能と、CRMが担う顧客・商談・見積・受注の管理を組み合わせます。追加する拡張は、業務に合わせて選べます。
| 業務 | 利用する機能・関係 | つなぎ方 |
|---|---|---|
| 顧客と窓口を整理 | 標準機能 ＋ 直接関連 VtigerCRM 顧客・連絡担当者 | 訪問拠点を企業・連絡担当者に関連づけ。顧客情報を基盤に訪問を管理。 |
| 訪問を計画・実行 | 中心となる拡張 IPVisitPlanner | 周期計画、予定の割り当て、チェック、営業結果、期限付きの次回対応を管理。 |
| 訪問と商談をつなぐ | 標準機能 ＋ 直接関連 VtigerCRM 商談 | 訪問先企業の既存商談を選んで関連づけ。商談の進捗やステージはCRM側で更新。 |
| 予定を共有 | 設定して利用 標準カレンダー | 連携を有効にすると訪問予定を標準予定へ反映。日程変更と実施報告はIPVisitPlanner側で操作。 |
| 見積・受注を進める | 業務として組み合わせ VtigerCRM 見積・受注 | 訪問で得たニーズから、担当者がCRMの見積・受注管理を進める。訪問報告からの自動作成ではありません。 |
| 外出先で利用 | 必要に応じて追加 IPMobile | 専用の営業訪問・巡回画面への入口を提供。導入・有効化・権限に応じて表示。 |
| 修理・設置へ引き継ぐ | 別業務の拡張を併用 IPFieldService | 営業訪問で把握した故障や設置の要望を、担当者がサポート受付や現場作業へ引き継ぐ運用を構成。 |
| 数字を見て改善する | 追加の集計・表示を構成 レポート・ダッシュボード拡張 | CRMの商談・受注など、必要なデータと指標を整理して可視化。対象データの集計可否は導入時に確認。 |
IPFieldServiceを併用し、同じ社員が両方の業務を担当する場合は、相互の予約を確認して日程の割り当てを支援します。訪問報告から修理作業を自動作成する連携は含みません。
06 / REVIEW & IMPROVE
「訪問した数」と「商談・売上」を分けて見る。
訪問の実施状況を振り返り、次のフォローや提案を相談。営業報告の結果と、CRMの実際の商談・受注は、意味の違う指標として扱います。
訪問と、報告した営業結果
- 訪問の完了状況
- 提案
- 商談化
- 受注
訪問報告で選んだ結果を、今月の営業結果として確認できます。
「提案・商談化・受注」は訪問報告の分類件数です。CRMの商談件数・受注金額を自動集計した数字ではありません。
商談の進捗と、実際の取引
- 商談の進捗
- 見積の状況
- 受注の情報
CRMに登録した商談・見積・受注をもとに確認。必要な指標は、レポートやダッシュボードの構成を検討します。
IPVisitPlanner独自データのレポート・ダッシュボードへの直接集計は、対応範囲を確認して設計します。
07 / GET STARTED
いつもの訪問を、自社に合った仕組みへ。
アイプランナーが、標準機能・拡張機能の選定から運用まで支援。独自の要件には、AIを活用した追加開発と検証で対応を検討します。
訪問のルールを整理
訪問先・頻度・確認項目と、現在の報告方法を整理します。
担当チームで試す
訪問計画、モバイル報告、次回対応を実際の業務で確認します。
営業全体へ広げる
商談・見積・受注や必要な拡張と組み合わせ、運用を改善します。
自動で最短ルートを作るツールですか？
訪問頻度、訪問可能時間、担当者の予定などを確認して、訪問計画を管理する機能です。最短経路の自動計算やGPSによる移動距離計算は含みません。訪問の日時・担当者・順序は人が調整します。
訪問報告から商談や受注が自動で作られますか？
訪問先企業の既存商談を関連づけられます。商談の新規作成・ステージ変更、見積や受注の作成はCRM側で行います。独自の自動連携が必要な場合は、追加開発を含めてご相談いただけます。
スマートフォンだけでも報告できますか？
担当する訪問を専用のモバイル画面で確認し、開始・終了、営業結果、次回対応、写真を記録できます。インターネット接続と必要な権限が必要です。オフライン保存には対応していません。
当社独自の訪問項目や運用にも合わせられますか？
チェック・文章・数値を組み合わせた報告テンプレートを設定できます。顧客項目や運用の整理には標準設定を活用し、独自帳票・外部連携などはAIを活用した追加開発と検証、運用支援を含めて検討します。
CONTACT / アイプランナー
訪問の先にある、
次の提案まで。
訪問予定表や営業日報の運用から。
顧客との接点を、継続した営業活動へつなぎます。
訪問先の種類、頻度、担当人数、現在の管理方法をお聞かせください。