機器販売・設置・保守を行う企業の皆さまへ
売って終わらない。
設置から、保守まで。
「何を納めたか」「今どんな状態か」「次はいつ訪問するか」。
VtigerCRMと拡張機能で情報をつなぎ、営業・受付・現場の連携を支えます。
- 販売・導入
- 見積・受注・納入資産
- 契約・計画
- 保守契約・点検予定
- 現場の対応
- 作業・写真・報告
- 次の接点
- 定期訪問・追加提案
情報の組み合わせイメージです。利用する機能は業務に合わせて構成します。
01 / SERVICE LIFECYCLE
顧客と機器を中心に、業務をつなぐ。
販売管理、現場作業、保守対応が別々では、引き継ぎのたびに確認が必要になります。共通の顧客情報と関連レコードを手がかりに、一連の対応を追える仕組みへ。
販売・受注
顧客・商談・見積・受注を管理。納入後に必要な情報を整理。
設置・引き渡し
作業指示、担当者の手配、訪問・設置報告を管理。
問い合わせ・修理
受付内容を確認し、機器・訪問・作業結果をひもづけ。
VtigerCRM
顧客・担当者・納入資産
「どのお客様の、どの機器か」
を共通の手がかりに。
- 受注情報
- 保守契約
- 対応履歴
- 訪問予定
保守・定期点検
契約と点検計画から作業を生成。点検結果と異常を記録。
営業の定期訪問
利用状況を確認し、訪問報告と次のアクションを残す。
更新・追加提案
対応履歴を踏まえ、機器更新や追加サービスの相談へ。
一度きりの取引から、継続して選ばれる関係へ。
業務の流れ・構成例です。担当者による引き継ぎ操作と、点検計画からの作業生成などの自動処理を組み合わせます。
02 / TWO TYPES OF VISITS
「直す訪問」と「関係を育てる訪問」。
現場作業と営業訪問では、必要な情報も進め方も違います。それぞれに合った拡張機能で運用します。
設置・修理・点検を進める
機器、作業指示、訪問、点検結果を管理。受付から現場への引き継ぎと、報告の確認まで支えます。
- 作業に合う担当者・日程を調整
- 機器ごとの点検項目・写真を記録
- 報告の確認・差し戻し・完了管理
定期訪問・フォローを続ける
営業・巡回活動の訪問予定や報告を管理。利用状況の確認から、次の提案に向けた行動へつなげます。
- 顧客・販売店への継続的な訪問
- 訪問報告と次のアクションを記録
- 既存の商談との関連づけ
両拡張を導入し、同じ社員が営業訪問と現場作業を担当する場合は、相互の予約を確認して割り当てを支援します。
03 / USE CASES
日々の業務では、こう使えます。
情報の登録だけでなく、次に誰が何をするかまで見える仕組みへ。
受注した機器を、スムーズに設置する。
営業が把握した導入内容を、設置担当へ引き継ぐシーン。
受注の詳細画面から、担当者の操作で設置作業を作成。
必要な人数やスキル、空き状況を確認し、訪問を確定。
作業結果と写真を記録し、報告や現地・顧客確認を経て完了。
受注と設置作業の関係を残し、営業から現場へ引き継ぎやすく。
ひとつの作業指示に、下見・設置など複数回の訪問を管理することもできます。
「故障した」の受付から、修理完了まで。
問い合わせの内容と、現場での対応をひもづけるシーン。
VtigerCRMのサポート依頼で、症状やお客様の情報を確認。
サポート依頼の詳細画面から、担当者の操作で作業を作成。
訪問報告を確認。元の問い合わせと関連する作業を追える状態に。
聞き直しや伝達漏れを減らし、次の問い合わせにも履歴を生かす。
作業の完了と、元のサポート依頼のステータス管理は、それぞれの運用に合わせて行います。
定期点検で見つけた異常を、修理につなぐ。
点検を実施しただけで終わらせず、是正対応まで追うシーン。
日・週・月・年の周期や完了日を基準に、定期作業・訪問を生成。
チェック・数値・写真を記録。異常や基準値外を是正対応として残す。
担当者が是正対応から修理作業へ引き継ぎ。修理完了後に解決を確認。
「点検は完了」と「異常は解決」を分けて管理。対応の置き去りを防ぐ。
顧客向けの定期保守では、取引先・保守契約と計画を関連づけます。自社設備の点検にも対応します。
04 / DISPATCH & FIELD WORK
手配する人にも、現場の人にも。
予定の調整から作業の記録まで、同じ業務データを使って進めます。
条件を見て、人を手配
人数・スキル・資格と有効期限、勤務時間、休暇、予約、移動の余裕を確認して割り当てます。
現場で記録、社内で確認
モバイル画面から到着・開始・終了や作業報告を記録。確認担当者が報告の承認・差し戻しを行えます。
次の担当者が、履歴を使える
機器単位の点検結果と写真を残し、対応内容を引き継ぐための情報を蓄積します。
現場と社内で共有する内容
- 作業前
- 顧客・訪問先・対象機器
作業内容・担当者・日時 - 作業中
- 到着・作業開始
機器別の点検・写真・使用明細 - 報告後
- 確認・差し戻し
報告内容・残作業・是正対応
現場の報告を、次の対応の材料に。
共有項目のイメージです。モバイルはオンラインで利用します。協力会社の作業者も登録でき、外部の空き状況や受諾は配車担当者が確認します。
05 / CONNECTED FUNCTIONS
必要な機能を組み合わせ、業務全体へ。
VtigerCRMを基盤に、現場作業・営業訪問・お客様の窓口を構成。まずは必要な範囲から始められます。
| 業務 | 主に使う機能 | できること・つなぎ方 |
|---|---|---|
| 販売・導入情報 | VtigerCRM 標準機能 | 顧客・担当者、商談、見積、受注、納入資産を業務に合わせて管理。 |
| 設置・修理の引き継ぎ | IPFieldService | 受注・サポート依頼・取引先・納入資産・プロジェクトの詳細画面から、担当者が作業を作成。 |
| 保守・点検・報告 | IPFieldService ＋ 保守契約 | 設備台帳・定期計画・点検テンプレート・訪問報告・是正対応を管理。 |
| 営業の定期訪問 | IPVisitPlanner（別途導入） | 訪問予定・訪問報告・次のアクションを管理。既存商談とも関連づけ。 |
| 現場からの利用 | IPFieldService モバイル画面 | PCと同じ作業データをオンラインで利用。IPMobile導入時は対応する入口からも利用可能。 |
| お客様の問い合わせ窓口 | カスタマーポータル（別途構成） | 問い合わせ、FAQ、資料共有の窓口を用意。公開する情報と権限を設定。 |
| 自社業務に合わせた拡張 | 標準設定 ＋ AIを活用した開発 ＋ 運用支援 | 独自項目や承認・連携の要件を整理し、追加開発と検証を含めて個別に設計。 |
受注・契約・請求などの情報は関連づけて参照できます。使用した部材・サービスの記録から、在庫や請求・会計が自動更新される機能は含まれません。ポータルでの作業報告の公開など、追加の連携は要件を確認して設計します。
06 / TEAM BENEFITS
担当者が変わっても、サービスは続く。
営業
対応状況を踏まえて訪問。機器更新や追加提案の相談を進めやすく。
受付・サポート
顧客・機器と問い合わせの関係を確認し、必要な作業へ引き継ぎ。
手配・現場
作業条件と予定を確認。必要な情報を持って訪問し、現場で報告。
管理者
作業・報告・未解決の是正対応を確認し、次の対応を判断。
07 / GET STARTED
今の業務を整理するところから。
販売・保守を行う企業でも、契約、訪問、報告の運用はさまざま。アイプランナーが業務に合った構成づくりを支援します。
業務と情報を整理
対象機器、顧客・契約、問い合わせ、訪問、報告書の流れを確認します。
必要な範囲で試す
設置・修理・点検など、優先する業務から設定し、担当者と動作を確認します。
運用しながら広げる
定期訪問やポータル、個別連携へ。定着支援と改善を重ねます。
修理や点検の管理だけでも使えますか？
はい。IPFieldServiceは単独でも利用できます。既存のVtigerCRMの運用を確認し、必要に応じて営業訪問やポータルを組み合わせます。
ひとつの案件で、複数回訪問する場合は？
ひとつの作業指示に複数の訪問を登録できます。訪問ごとの担当者・報告を管理し、必要な報告確認や残対応を終えてから、作業全体の完了を判断します。
自社の設備点検や協力会社の作業にも使えますか？
自社設備の点検にも対応します。協力会社の作業者も登録できます。利用権限や空き状況・受諾確認などの運用は、役割に応じて設計します。
既存業務への適用や追加開発も相談できますか？
ご相談いただけます。標準機能・拡張機能で対応する範囲を整理し、独自の帳票や外部連携などは追加開発・検証・運用支援を含めてご提案します。
CONTACT / アイプランナー
販売後の業務を、
ひとつながりに。
今お使いの顧客台帳、作業予定表、点検表から。
自社に合った業務の仕組みを、一緒に考えます。
機器の種類、現在の管理方法、改善したい業務をお聞かせください。