1. 価格表でできること

価格表は、品目ごとの販売価格を、目的や条件に合わせてまとめたものです。「通常販売用」「代理店向け」など、使う場面がわかる単位で用意できます。

商品の型番や仕様、サービスの提供範囲を登録し直す必要はありません。同じ品目を複数の価格表に関連付け、それぞれの販売価格を持たせます。

2. 3つの価格を分けて考える

混同しやすいのが、商品・サービスの基本価格、価格表の販売価格、今回の見積で使う価格です。画面の翻訳によって「単価」「価格」「リスト価格」などの表記になりますが、どこに登録した値かを意識すると整理しやすくなります。

価格表で販売価格を変えることと、見積明細で値引きを設定することも別です。価格表の価格を選んだ後に割引を加える場合は、最終的にいくらになるかを確認します。

ここでいう基本価格は、仕入原価やメーカー希望小売価格と同じ意味に固定したものではありません。自社でその項目を何の価格として使うか、揃えておきましょう。

3. 価格表を作成する

最初は「通常販売用」と「代理店向け」のように、用途が明確な価格表から始めるとわかりやすくなります。名前だけを増やす前に、使う条件と更新する担当を決めておきます。

1. 価格表の新規作成画面を開く

   「Price Books」などのメニューから、新しい価格表を作成します。メニューがない場合は、モジュールの有効状態や利用者の権限を管理者に確認します。

2. 用途が伝わる名前を付ける

   「代理店向け／日本円／2026年度」など、誰がどの場面で使うかが伝わる名前にします。年度の記載は運用例で、自動的な適用期間を設定するものではありません。

3. 通貨と有効状態を確認する

   日本円など、価格表で使う通貨を選びます。販売明細で使う価格表は、Activeの状態も確認します。

4. 説明に、利用条件と見直しの基準を残す

   対象となる取引、価格を確認した日、更新時の確認先などを書いておきます。説明欄に書くだけで、条件判定や承認が自動実行されるわけではありません。

5. 保存して、関連する品目を登録する

   価格表の基本情報を保存したら、関連する商品・サービスを選び、品目ごとの販売価格を設定します。名前だけの価格表では、必要な品目の価格は揃いません。

4. 品目と販売価格を登録する

価格表の詳細画面で、関連する商品・サービスを開きます。登録済みの品目を選び、その価格表で使う販売価格を設定します。

1. 対象の商品・サービスを選ぶ

   価格を用意したい品目を関連付けます。品目名や型番を確認し、似た名前の別品目を選ばないようにします。

2. 品目ごとの販売価格を確認・設定する

   関連一覧の価格編集操作などから、その価格表で使う価格を入力します。基本価格と同じ場合も、登録後の値を確認しましょう。

3. 単位と価格の組み合わせを確認する

   1台、1回分、1時間など、商品・サービス側で決めた数量の意味に合わせます。価格表だけを見て、異なる単位の価格を取り違えないようにします。

4. 必要な品目が揃っているか確認する

   「代理店向けの端末価格はあるが、設置作業の価格がない」などの抜けを確認します。商品を関連付けることと、サービスを関連付けることは、それぞれ確認します。

価格表から品目の関連を外す操作は、その価格表での価格情報を整理するためのものです。共通の商品・サービス自体を削除する操作と区別して、対象を確認します。

5. 見積の明細で価格を選ぶ

見積では、先に商品・サービスを選び、その明細の価格表選択操作から、使う価格を呼び出します。標準の操作は明細ごとの選択として理解するとわかりやすくなります。

1. 見積の通貨と品目を確認する

   取引で使う通貨を確認し、明細に商品・サービスを追加します。価格表を探す前に、対象品目を選んでおきます。

2. 明細の価格表選択を開く

   単価付近の価格表アイコンなどから、選択画面を開きます。表示位置やアイコンはテーマ・画面構成によって異なります。

3. 今回の条件に合う価格表を選ぶ

   価格表名・通貨・対象品目を確認して選びます。該当する品目の価格が、その明細の価格欄へ反映されたかを確認します。

4. 他の明細と、最終金額を確認する

   必要な明細でも同じように選択します。単価だけでなく、数量、追加の割引、税等を含む合計、帳票の出力内容まで確認します。

標準の明細用の選択処理には、品目との関連、有効状態、通貨の条件があります。クラウド版や追加拡張の説明にある一括適用・自動選択等を、そのままOSS版の操作として扱わないようにしましょう。

6. 価格改定と運用を整える

価格表を使いやすく保つには、登録する金額に加えて、「誰が使うか」「いつ見直すか」「例外時にどう確認するか」を揃えます。

通貨を変える場合は、登録済みの価格を確認する

標準には、価格表の通貨変更に伴い、関連する価格を換算する処理があります。通貨の切り替えを単なる表示名の変更として扱わず、換算後の金額や端数を確認します。別通貨の価格表を分けて運用する方法も含めて検討しましょう。

既存の見積・受注の金額は別に確認する

価格表を改定しただけで、保存済みの販売明細が一括で新価格になる運用は前提にしません。提出済みの見積や受注の取り決めを確認し、必要な取引だけを見直します。

7. よくある質問

8. 価格の整理から、販売の仕組みづくりへ

価格表を整えることは、「同じ条件なら同じ価格を選べる状態」をつくることでもあります。商品・サービスの名称や単位を揃え、利用する価格表と例外時の確認先を決めると、担当者が変わっても見積を作りやすくなります。

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