VTPLUS BUSINESS APPS
freee連携｜IPFreeeConnect
CRMの請求書を、
freee請求書へ。
顧客企業をfreee取引先に紐付け、請求内容を確認してから作成。
送付・決済などの状態もCRMで確認し、営業と請求業務の橋渡しを支援する業務支援アプリです。
- 取引先を紐付け既存候補を検索して確認
- 確認して作成明細・税額・合計を確認
- 送付・決済を確認freee側の状態を取得
- 重複送信と履歴結果不明時は照合して確認
01 / MATCH THE CUSTOMER TO THE PARTNER
取引先を確かめて、
CRMの顧客企業とつなぐ。
freeeの既存取引先をキーワード検索し、候補の名前・コード・IDを確認して紐付けます。該当先がない場合は名称と任意コードで新規作成も可能。会社名だけで自動的に結び付ける方式ではありません。
02 / PREVIEW BEFORE CREATING THE INVOICE
明細と金額を確認し、
freee請求書を作成する。
CRM請求書から、取引先・請求日・支払期日・明細・税率・合計をプレビュー。内容を確認して作成すると、freee ID・請求書番号・帳票へのリンクを表示します。確認後に内容が変わった場合は、再確認を求めます。
03 / CHECK THE STATUS RECORDED IN FREEE
作成した後の状況も、
CRMから確かめる。
送付・決済・取消・会計取引登録の状態を、手動または定期処理で取得。freee側で処理した結果と最終取得日時を、連携画面で確認できます。送付や会計取引登録、消込そのものはfreee側で行います。
04 / KEEP DUPLICATES AND UNCERTAIN RESULTS UNDER CONTROL
結果が分からないときは、
重ねて作らず確認する。
連携済みデータの重複送信を抑止。通信中断などで作成結果が不明な場合は再送を停止し、freee側の作成済みIDと照合します。操作・取得・エラーの履歴を残し、利用者ごとに閲覧・操作の許可を設定できます。
図・アイコン・文章・配色は説明用のイメージです。実際の画面・帳票・データとは異なります。
対応請求書・接続条件・状況取得・初版の範囲について
- 接続環境・事業所・利用権限
- Vtiger CRM OSS 8.4、PHP 8.2・MySQL 8を対象とし、HTTPS、所定のPHP拡張、freee開発者アプリと必要なAPI権限、freee請求書の利用環境が必要です。OAuth接続とサーバー側暗号鍵を設定し、対象事業所を選択します。利用者IDの許可に加え、CRMの対象レコード閲覧・編集権限を確認します。項目ごとに送信可否を選ぶ方式ではありません。紐付け履歴の作成後は別事業所への切替を停止します。
- 初版で作成できる請求書
- 円建て・税抜方式、1明細1税率で0％・8％・10％に対応。数量・単価は小数3桁までで、積が整数円になる明細、正の数量・0円以上の単価・合計1円以上が対象です。全体／明細値引き、送料、調整額、物品税、源泉徴収、繰越額、独自計算等は対象外。税率別の税額と端数処理後の合計がCRM合計と一致しない場合は停止します。8％の軽減対象・採番方法は設定を確認し、帳票・請求先・金額をfreee側でも確認してください。
- 作成と送付・会計処理、取得の範囲
- この初版はfreee請求書を作成する方式で、顧客へのメール送信、freee会計への売上取引の直接登録、消込、請求書の更新・取消・削除は実行しません。一部入金額・入金日・未収残高の計算も対象外です。状況取得の標準ジョブは900秒間隔で登録し、既存cronの稼働が必要。1回最大20件を順次取得するため、全件が15分ごとに更新されるとは限りません。取得失敗時は前回の状態と最終取得日時を残します。
- 再送・照合・保持と導入確認
- プレビューは10分・1回限りで、請求内容等が変われば再確認が必要です。結果確認待ちは再送せず、freee側の照合文字列と作成済みIDが一致した場合に紐付けを復旧します。未作成と判断して自動解除する機能はありません。コア既存ファイルや業務レコードを変更せず、専用4テーブルで設定・認証情報・紐付け・履歴等を保持します。無効化・アンインストールでも連携データを残す仕様です。同梱資料では模擬API等の検証済みで、実Vtigerへの導入・実freee接続は未検証のため、導入先の検証環境で確認してください。
紹介対象：IPFreeeConnect v1.0.0。添付パッケージの仕様に基づきます。