VTIGER CRM OSS STANDARD GUIDE
同じ単価でも、
計算の条件で合計は変わる。
単価と数量は合っているのに、見積の合計が思った金額にならない。そんなときは、値引きを入れる場所、税の計算方法、選んだ通貨を順に確認してみましょう。
Vtiger CRM OSSの見積・受注・請求・発注には、明細や全体の値引き、税、通貨、諸費用や調整額を扱う仕組みがあります。どこで何を計算しているかを分けると、金額を確認しやすくなります。
この記事でわかること
値引きの種類、GroupとIndividualの税計算の違い、数値例、通貨変更時の確認、端数と帳票の見直し方を図解します。
対象：Vtiger CRM OSS 8.4系の標準機能。画面名・翻訳・利用できる設定は環境により異なります。本文の税率・金額・為替レートは計算説明用です。実際の取引への税区分や税率の適用判断を示すものではありません。
1. 金額を3つの場所に分けて見る
合計金額だけを見ると、違いの原因を見つけにくくなります。まずは、明細の計算、伝票全体の計算、通貨と表示に分けて確認します。
明細
数量・単価・明細値引き品目ごとの金額を確認。
Individualでは明細の税も扱う。
伝票全体
全体値引き・税・費用集計した金額を確認。
税モードや追加項目で変わる。
通貨・表示
通貨・換算・小数桁何の通貨で、どの金額か。
換算後と端数も確認する。
商品・サービスの基本価格、価格表の販売価格、今回の明細に入った単価も区別しましょう。最初に表示された価格を、そのまま今回の取引条件と判断せず、入力された値から確認します。
2. 値引きの場所と種類を理解する
標準には、明細ごとの値引きと、伝票全体の値引きがあります。それぞれで、値引きなし・割合・金額などを選んで設定します。
| 設定 | 役割 | 単純な例 |
|---|---|---|
| 明細の割合値引き | その行の数量×単価をもとに計算 | 20,000円の行を10％値引き → 2,000円引き。 |
| 明細の金額値引き | その行の金額から指定額を引く | 20,000円の行を1,000円引き → 19,000円。 |
| 全体の割合値引き | 税モードに応じた明細合計をもとに計算 | 明細値引き後の集計結果を使う。税を含むかも確認。 |
| 全体の金額値引き | 全体から指定額を引く | 集計した金額から1,000円引き。 |
明細の金額値引きは、1個あたりの値引きと分ける
数量が2の行に「1,000円」の金額値引きを入れると、行全体から1,000円を引く計算です。「1個につき1,000円引く」つもりなら、数量を踏まえた単価や値引き額を確認します。
割合は、単純に足し算しない
税を含めない単純な例で、10,000円を明細で10％引くと9,000円です。そこから全体をさらに10％引くと8,100円になります。「10％＋10％だから20％引き」と同じにはなりません。
税モードによって、全体値引きの元になる金額も確認します。
Individualでは、明細の税を加えた合計を使って全体値引きを計算する流れがあります。Groupと同じつもりで入力せず、内訳と最終金額を見ましょう。
3. 税の計算方法を確認する
税は、管理者側の税設定や品目の税情報と、伝票の税モードを合わせて確認します。標準には、個別（Individual）と全体（Group）の税モードがあります。
| 税モード | 基本的な流れ | 確認する点 |
|---|---|---|
| Individual | 明細値引き後の金額に、行ごとの税を計算して加える。 | 各行の税率・税額。全体値引きと組み合わせたときの計算結果。 |
| Group | 明細値引き後を集計し、全体値引きを反映した金額に税を計算して加える。 | 全体の税設定と計算対象額。諸費用の税は別途確認。 |
税設定には、単純な加算のほか、複合税（Compound）や控除型（Deducted）などに関する仕組みもあります。複合税では他の税額を計算対象に含める場合があり、控除型では合計から差し引く処理になります。名前や率だけで判断せず、計算方法も確認しましょう。
Groupは、税率ごとの対象金額を自動で振り分ける意味ではありません。
複数の税率を設定することと、品目を税率別に区分して集計することは別です。税率が混在する取引では、対象金額、全体値引きの扱い、税額の内訳、帳票の表示を確認します。
また、税を加算する計算で、すでに税込みの金額をそのまま単価として入れると、意図した合計とずれることがあります。単価を税抜き相当の金額として扱うのか、税込価格から入力する運用が必要なのかを、導入時に揃えておきます。
4. 数値で見る、計算の流れ
ここでは、Group・単純な加算税1種類・税率10％という説明用の条件に絞ります。送料等の諸費用、控除型・複合税、調整額は使いません。単価は税抜き相当として入力する例です。
| 品目 | 数量×単価 | 明細値引き | 値引き後 |
|---|---|---|---|
| 商品A | 2 × 10,000円 | 10％＝2,000円 | 18,000円 |
| サービスB | 1 × 5,000円 | なし | 5,000円 |
- 明細値引き後の合計
- 23,000円
- 全体の金額値引き
- − 1,000円
- 税計算の対象となる金額
- 22,000円
- 説明用の加算税 10％
- ＋ 2,200円
- 合計
- 24,200円
Individualにすると、同じ結果とは限らない
上と同じ明細と税率をIndividualで計算する例では、各明細に税を加えた合計は25,300円です。そこから全体の金額値引き1,000円を引く流れでは、合計は24,300円になります。
このように、同じ単価・数量・値引き額でも、税を計算する位置が違うと結果が変わります。税モードを切り替える際は、どちらの結果が業務上の取り決めに合うかを確認します。
諸費用とその税、控除型の税、加減算の調整額を使う場合は、さらに計算要素が加わります。調整額だけで差額を合わせる前に、単価・値引き・税率・税モード・端数の原因を確認しましょう。
5. 通貨と換算率を確認する
通貨は、円やドルの記号を付けるだけの設定ではありません。伝票の通貨、登録されている通貨別の価格、換算率が、明細金額に関係します。
これは換算の考え方を示す例です。現在の為替相場や、換算率の入力欄に入れる値を示す図ではありません。
通貨の設定
基準通貨との関係、換算率、利用する通貨の有効状態を確認。
品目の価格
通貨別に登録した価格や、価格表の通貨と販売価格を確認。
伝票の結果
変更後の単価、金額値引き、諸費用、合計を確認。
管理者の通貨設定では、通貨名・コード・記号・換算率・有効状態などを管理します。通貨別の品目価格が用意されている場合もあるため、通貨を変えると常に単純な掛け算だけになるとは考えず、明細に入った価格を確認します。
標準の編集処理には、通貨変更時に単価や金額指定の値引き、諸費用等を換算する処理があります。先に伝票の通貨を決め、後から変える場合は明細全体を見直す運用にすると、取り違えを減らせます。
最新相場の自動取得や、会計上の換算・決済時の差額処理は、別途利用機能と運用を確認します。価格表から価格を選ぶ場合も、対象品目・有効状態・伝票通貨との一致を確認します。
6. 端数・保存後・帳票を確認する
端数が出る明細では、どの段階で何桁まで扱うかによって差が出ます。標準の編集計算には、利用者の金額小数桁設定を使って値を整える処理があります。通貨が日本円なら必ず同じ端数処理になる、とは考えず、設定と実際の結果を確認します。
- 小さなテスト明細で、期待する計算を用意する
整数の例に加えて、1円未満等の端数が出る例、値引きがある例、必要なら税率が混在する例を用意します。
- 税モードと、計算対象を確認する
明細の税か、全体の税か。明細・全体の値引き、諸費用、控除型の税、調整額がどう入っているかを確認します。
- 保存前・保存後・帳票を見比べる
編集画面だけで終わらず、保存後の明細・合計と、実際に渡すPDF等の表示を確認します。明細ごとの税額と、税率別に必要な税額の表示も区別します。
- 利用者と通貨を変えて確認する
小数桁や通貨の設定が異なる利用者、外貨の伝票でも、意図した金額で扱えるかを確認します。
- 社内の計算ルールと合わせる
どの税モードを使うか、値引きをどこに入れるか、端数や帳票をどう扱うかを揃え、変更する担当も決めます。
日本の適格請求書として使う場合は、税額の端数処理も確認します。
国税庁は、消費税額等に1円未満の端数が出る場合、請求書単位で税率ごとに1回の端数処理を求めています。明細ごとに丸めた税額を足す処理と同じではありません。CRMの設定・保存結果・帳票が要件に合うかを確認してください。国税庁「No.6371 端数計算」
税の設定欄があることや、Groupを選べることだけで、日本の請求書要件に自動対応すると判断せず、自社の取引と出力する帳票に合わせて確認しましょう。
7. よくある質問
Q. 明細の金額値引きは、数量の分だけ繰り返されますか？
標準の明細計算では、その行の数量×単価の金額から指定額を引きます。1個あたりの値引きとは分け、数量を踏まえた単価や値引き額を確認します。
Q. 明細10％引きと全体10％引きで、20％引きになりますか？
単純な税なしの例でも同じにはなりません。10,000円から順に10％ずつ引くと8,100円です。計算対象が変わる点を確認します。
Q. IndividualとGroupは、表示だけの違いですか？
税を計算・加算する位置が異なります。全体値引きや端数がある場合、税額の内訳や合計が同じとは限りません。
Q. 10％と8％を設定すれば、自動で税率別に振り分けられますか？
税率の登録と、品目の対象区分・税率別集計は別です。特にGroupの複数の税を、対象金額の自動振り分けと混同せず、明細・値引き・帳票を確認します。
Q. 通貨を変えると、記号だけが変わりますか？
明細の単価や金額指定の値引き等が換算される処理があります。通貨別価格の登録や編集状況にも関係するため、変更後の金額を確認します。
Q. 換算率を変えれば、過去の伝票もすべて最新相場になりますか？
保存済みの伝票には通貨・換算率の情報も関係します。設定変更だけで全伝票が意図どおりに再計算されることは前提にせず、対象の伝票と編集・保存時の動作を確認します。
Q. 1円の差は、調整額で合わせればよいですか？
先に、単価・値引き・税モード・端数処理の原因を確認します。差額だけを調整すると、税額の内訳や帳票と食い違う場合があります。調整額を使う条件も社内で揃えます。
8. 計算ルールを、自社の販売管理へ
金額計算を揃えるには、税率を登録するだけでなく、単価の意味、値引きの場所、税の計算方法、通貨、端数、帳票を合わせて考えることが大切です。見積・受注・請求で同じ確認基準を使えると、担当者間の認識違いを減らせます。
vtplusは、Vtiger CRM OSSを基盤に、自社の業務に合わせた活用を支援するサービスです。まず標準の金額計算と設定で整理できる範囲を確認し、自社の端数ルール、税率別の表示、値引きの確認フロー、帳票や会計システムとの連携などは、必要な要件に合わせて対応方法を検討できます。
「Excelの計算と合計が合わない」「担当者ごとに値引きの入れ方が違う」。そんな課題から、金額を決めて確認する流れを一緒に整理してみませんか。
NEXT STEP
計算の仕組みを揃えて、
金額を確認しやすい販売管理へ。
「値引きはどこに入れる？」「税額と端数をどう確認する？」「外貨の価格をどう管理する？」。自社の金額計算と運用を整理するところから、相談できます。