VTIGER CRM OSS STANDARD GUIDE
消してしまった情報を、
まずは、ごみ箱で確認する。
「顧客を間違えて削除した」「一覧から案件が見えなくなった」。こうしたときは、同じ情報をすぐに作り直す前に、削除されたデータがごみ箱に残っているかを確認します。
Vtiger CRM OSSのごみ箱（Recycle Bin）は、対象モジュールの削除済みレコードを確認し、必要なものを復元するための標準機能です。通常の削除と、ごみ箱からの削除では、その後に戻せる範囲が異なります。
この記事でわかること
ごみ箱の役割、対象の探し方、復元の手順、関連情報の確認、完全削除・ごみ箱を空にする操作の違いを図解します。
対象：Vtiger CRM OSS 8.4系の標準RecycleBin。導入・有効状態、画面名、対象モジュール、利用可能な操作は環境や権限で異なります。図・会社名・番号は説明用です。
1. ごみ箱の役割と削除の違い
標準の通常削除では、対象レコードを削除済みの状態にし、通常の一覧等から外します。ごみ箱は、その削除済みデータを確認する入口です。
| 操作 | 主な意味 |
|---|---|
| 通常の削除 | レコードを削除済みの状態にする。関連先の扱いも変わる場合がある。 |
| 復元 | 残っている削除済みレコードを、元のモジュールで再び使える状態へ戻す。 |
| ごみ箱からの削除 | ごみ箱の復元対象から除く操作。通常削除と同じものとして扱わない。 |
| バックアップからの復旧 | 保存してある別のデータから戻す対応。ごみ箱の復元とは別に設計・管理する。 |
ごみ箱の復元は、過去の任意の時点へ巻き戻す機能ではありません。削除前の古い入力値を選んで戻したり、変更履歴を一件ずつ取り消したりする操作とは区別しましょう。
2. 削除したデータを探す
探すときは、対象モジュールと、対象を特定できる情報をそろえます。会社名だけでなく、顧客番号・案件番号、メールアドレス等も手掛かりになります。
- ごみ箱を開く
メニューの「Recycle Bin」「ごみ箱」等を開きます。見当たらない場合は、標準モジュールの導入・有効状態と、利用権限を管理者へ確認します。
- 対象モジュールを選ぶ
顧客企業、顧客担当者、案件等から、探したい情報の種類を選びます。ごみ箱の対象候補は、すべての設定データや全モジュールと同じではありません。
- 名前・番号等で絞り込む
一覧の検索欄や検索できる項目を使います。条件が残っていないか、別ページに表示されていないかも確認します。
- 復元したい対象を見分ける
表示されている名称、番号、担当者等を照合します。似た名前の別レコードや、重複整理で削除したデータではないかも確認します。
「一覧にない」だけでは、削除されたとは限りません。
通常一覧のフィルター、担当者の変更、共有範囲・権限、表示条件によって見えない場合もあります。通常一覧の条件と、ごみ箱の両方を確認します。
ごみ箱の利用にはモジュール権限等が関係し、復元処理では対象モジュールの削除権限を確認する実装があります。一般ユーザーが全員分の削除データを必ず見られるとは考えず、必要に応じて管理者が確認します。
3. 必要なレコードを復元する
復元するときは、対象を絞り、復元操作と、その後の利用確認を一組で進めます。
- 対象と、復元が必要な理由を確認する
誤削除なのか、整理のための削除だったのかを確認します。すでに同じ顧客や案件を作り直していないかも見直します。
- 一件または必要な複数件を選ぶ
行の復元アイコン、またはチェックボックスで選んだ対象への「Restore」「復元」等を使います。一括操作では、ページ内選択と全件選択の違いを確認します。
- 確認画面で復元を実行する
操作名と対象が正しいことを確認します。エラーが出た場合は、重複防止の設定や、対象モジュールの状態・権限等を確認します。
- 元のモジュールで確認する
通常一覧や検索で対象を探し、詳細の項目・担当者・番号を確認します。復元成功の表示だけで終わらず、必要な担当者が参照できるかも見ます。
- 関連情報と次の仕事を確認する
顧客担当者、案件、見積、問い合わせ、活動、文書等、業務で必要な関連先を確認します。対応を再開する場合は、担当と次の行動をそろえます。
標準の復元は、残っている同じレコードを戻す処理です。同じ名前の別レコードを新規作成することとは異なります。作り直し済みの情報がある場合は、どちらを使うかを決めてから、重複の扱いを整理しましょう。
復元では削除状態に加え、更新日時・更新者の記録も変わる実装です。削除前の画面表示や更新記録を、そのまま過去の状態へ戻す処理ではありません。
5. 完全削除・ごみ箱を空にする操作
ごみ箱には復元だけでなく、削除済みレコードを復元対象から除く操作があります。必要なデータを戻す操作とは分けて扱います。
| 操作 | 対象・確認点 |
|---|---|
| 選択したデータを削除 | ごみ箱で選んだ削除済みレコードを対象にする。選択件数・モジュール・対象を確認する。 |
| ごみ箱を空にする Empty Recycle Bin | 表示中のモジュールだけでなく、全体の削除済みレコードを対象にする標準処理。管理者向けの操作。 |
| 操作の権限 | 表示されるメニューや実行条件は操作ごとに確認する。標準の一括削除メニューは管理者向けで、対象モジュールの削除権限等も関係する。 |
「ごみ箱を空にする」は、今見ている一覧だけの削除ではありません。
標準の処理は全体の削除済みレコードを対象にします。復元が必要な情報、他の担当者が確認中の情報がないかを整理してから実施します。実行後は、ごみ箱の復元操作では戻せません。
また、CRMでいう完全削除と、すべての関連テーブル・ファイル・外部保存先・バックアップまで含めたデータ消去は、同じ意味ではありません。保存先や拡張も関係するため、システム全体からの消去が目的なら、対象範囲を別に整理します。
日々の誤削除対応では、まず必要なものを復元することが先です。ごみ箱を空にする作業は、整理の目的、実施担当、対象を確認する方法を決めて運用しましょう。
6. 見つからないときと日々の運用
ごみ箱で見つからない場合は、すぐに「データがなくなった」と決めず、表示条件・対象・権限・削除経路を順に確認します。
表示を確認
モジュール・検索・権限どこを見ているか、
条件と見える範囲を確認。
復元結果を確認
通常一覧・詳細・関連先対象が戻ったか、
必要なつながりを確認。
業務を再開
担当・次の連絡・運用誰が何を進めるか、
次の仕事をそろえる。
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| ごみ箱のメニューがない | 標準モジュールの導入・有効状態、ごみ箱へのアクセス権。 |
| 対象が一覧にない | 選択モジュール、検索条件、ページ、参照できる範囲。通常一覧の条件も見直す。 |
| 復元操作ができない | 対象モジュールの権限、表示されたエラー、重複防止の設定等。 |
| 復元後も見つからない | 通常一覧のフィルター、担当・共有、対象の番号。復元結果と関連先を確認する。 |
| すでに完全削除された | ごみ箱復元とは別に、管理者がバックアップ等の有無と、復旧可能な範囲を調べる。 |
| 拡張・連携から削除した | その経路が標準の削除処理を使うか、独自の削除を行うか。対象・復元方法を確認する。 |
ごみ箱をバックアップの代わりにはせず、削除権限、復元の依頼先、バックアップと復旧方法を合わせて整理します。大きな整理や一括操作の前には、対象と影響を確認できる進め方を決めておくと、誤操作を減らしやすくなります。
本記事では、クラウド版の「30日間」等の案内をOSS版の一律の保持期限として扱いません。自動削除・保守処理・追加拡張がある場合は、実際の保持方針を管理者が確認してください。
7. よくある質問
Q. 削除したデータは、すべてごみ箱から戻せますか？
ごみ箱に残っている対応レコードと、利用権限・処理経路を確認します。設定データや独自拡張の削除等まで、同じ方法で復元できるとは限りません。
Q. 一般ユーザーも復元できますか？
ごみ箱へのアクセス権と対象モジュールの権限が関係します。参照した復元処理は対象モジュールの削除権限も確認します。利用できない場合は管理者が確認します。
Q. 顧客企業を戻せば、関連データもすべて元どおりですか？
標準には削除時の記録に基づく関連情報の復元処理がありますが、関連先の変更、別途削除されたデータ、モジュール固有の動作等も関係します。案件・見積・担当者・問い合わせ等を合わせて確認します。
Q. 重複統合で削除したレコードの復元は、統合の取り消しですか？
削除レコードを戻すことと、統合先へ反映した項目や関連をすべて元に戻すことは別です。統合元・統合先を確認し、どの情報を使うか整理します。
Q. ごみ箱には30日間だけ残りますか？
クラウド版の案内をOSS版の固定仕様として当てはめないようにします。導入環境の自動削除、保守処理、追加拡張、管理方針を確認します。長期保持や復旧を、ごみ箱だけに任せないことが大切です。
Q. ごみ箱を空にすると、選んだモジュールだけ消えますか？
標準のEmpty Recycle Binは全体の削除済みレコードを対象にします。表示中のモジュールだけの操作として扱わず、必要な復元が済んでいるか確認してから実施します。
Q. ごみ箱から完全削除した後も復元できますか？
ごみ箱の復元操作では戻せません。必要な場合は管理者が、バックアップ等の有無と復旧可能な範囲を別に調べます。必ず元どおりに戻せることを保証するものではありません。
8. 復元だけでなく、情報を整えて使う運用へ
ごみ箱を使う第一歩は、対象を見分け、必要なレコードを復元し、関連先まで確認することです。さらに、削除できる人、整理のルール、誤操作の連絡先を決めると、日々のデータ管理を進めやすくなります。
戻した後まで確認する
対象レコード、関連情報、担当者の参照と、次の対応までを確認します。
整理の進め方をそろえる
削除・重複整理・復元の役割分担と、権限・バックアップの運用を整理します。
vtplusは、Vtiger CRM OSSを基盤に、自社の業務に合わせた活用を支援するサービスです。標準のごみ箱や権限管理を活かしながら、データ整理、削除・復元の手順、担当者への依頼方法、関連情報の確認、バックアップを含む運用の役割分担を整理できます。追加の操作支援や管理方法が必要な場合も、要件に合わせて対応方法を検討します。
「どの顧客を削除してよいか判断しにくい」「誤って消したときの対応が属人化している」。そんな課題から、自社に合う情報の整え方を見直してみませんか。
NEXT STEP
削除・復元の操作を、
チームで迷わない運用へ。
「誰が削除する？」「復元を誰に頼む？」「関連情報までどう確認する？」。自社のデータ整理と運用を整理するところから、相談できます。